- Yritys: Polero ICE AdvisersJob Nimike: PääjohtajaTodistukset: CFP® ja RICP®
Kokea
Kimerly Polak Guerrerolla on vuosikymmenien kokemus salkunhoitajana ja henkilökohtaisena taloudellisen elämän johtajana. Hän on rekisteröity sijoitusneuvoja ja SERTIFITOITTU RAHOITUSJOHTAJA ™. Hän aloitti Polero ICE Advisers -yrityksen vuonna 2008 tarjotakseen naisille ja pariskunnille vaihtoehdon monille rahoitusyrityksille, jotka pommittavat kohdeasiakkaitaan hohtavilla mainoskampanjoilla. Sen sijaan, että vastaanottaisi neuvoja korkeapaineiselta myyjältä, Kimin asiakkaat saavat vain palkkioihin liittyvän neuvonantajan, joka toimii heidän uskontonsa aina. Vain maksullinen neuvonantaja maksaa hänelle korvauksen vain täysin avoimella tavalla.
Kimerlyllä on liiketalouden maisteri Harvard Business Schoolista ja rahoituksen ja vakuutuksen kandidaatti Rhode Islandin yliopistosta, jossa hän valmistui summa cum laude. Kim on myös ansainnut eläkkeellesiirron sertifioidun Professional® (RICP®) -merkinnän ja suorittanut koulutusvaatimukset akkreditoidun kiinteistöjen suunnittelijan nimeämiselle. Hän on NAPFA: n (National Association of Personal Financial Advisors) jäsen ja toiminut NAPFA: n New Yorkin tutkimusryhmän johtajana kolme vuotta.
Tarjotessaan taloudellista suuntaa, Kimerly pystyy hyödyntämään laajaa kokemustaan talousneuvojana ja sijoitusammattilaisina. Salkunhoitajana ja elinkeinonharjoittajana vuosina 1986-2007 hän oli vastuussa yli 6 miljardin dollarin sijoittamisesta maailmanmarkkinoille monien liiallisten volatiliteettien ajan. Oppitunnit, jotka hän oppi ensin, palvelevat häntä hyvin auttamaan asiakkaitaan tänään.
Kim on omistautunut tarjoamaan pro-bono-palveluita niille, jotka tarvitsevat käytännön taloudellisia neuvoja. Hän on työskennellyt VITA: n (vapaaehtoinen tuloverotukiohjelma) kanssa, joka auttaa ikääntyneitä ja pienituloisia henkilöitä valmistelemaan verojaan, ja on tarjonnut Financial Backpack -kursseja monille nuorten ryhmille. Lisäksi hän jatkaa toimittajana pahoinpideltyjen naisten talouskoulutusohjelmassa New Yorkissa, kun hän on toiminut tämän ohjelman koordinaattorina useita vuosia.
Vastuuvapauslauseke: Annetut tiedot ovat yksinomaan informaatiotarkoituksia varten, eivätkä ne muodosta asiakkaan ja neuvonantajan välistä suhdetta, eivätkä ne ole myöskään sijoitusneuvontapalvelujen myyntimyynnin tarjous.
CFP® ja CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Certified Financial Planner Board of Standards, Inc. Nämä tunnusmerkit myönnetään henkilöille, jotka ovat onnistuneesti täyttäneet CFP: n hallituksen alkuperäiset ja jatkuvat sertifiointivaatimukset.
koulutus
Kimerly on saanut MBA-tutkinnon Harvard Business Schoolilta ja rahoituksen ja vakuutuksen kandidaatiksi Rhode Islandin yliopistosta.
Lainaus Kimerly Polak Guerrerosta
"Kimerly Polak Guerrero on yli kolmen vuosikymmenen kokemuksella rahojen hallinnasta ja auttanut ihmisiä hallitsemaan koko taloudellista elämäänsä. Hän on sitoutunut antamaan asiakkailleen mielenrauhan, että he tekevät kaiken voitavansa taatakseen perheilleen ja itselleen taloudellisen turvan."
