- Yritys: Cornerstone Investment ServicesTyön nimi: Managing PartnerCertifications: AIF
Kokea
Cornerstone (CIS) perusta on hänen perustajansa John Rileyn historiassa. Uuden välittäjänä Dean Witter Reynoldsille 80-luvun puolivälissä, John huomasi konservatiivisten sijoitusstrategioiden arvon nähdessään sijoittajia ja välittäjiä, jotka eivät olleet valmiita, yllättämään vuoden 1987 tuhoisasta törmäyksestä. Näiden tapahtumien avautuessa omakohtaisesti saa John keskittymään konservatiivisiin ja kurinalaisiin strategioihin kasvattaakseen asiakkaidensa omaisuutta.
John perusti Cornerstone Investment Services -yrityksen vuonna 1999 tarjotakseen sijoittajille vaihtoehdon Wall Streetille. Siitä lähtien, kun John on päässyt eroon yleisöstä, hän on voinut hoitaa asiakkaiden rahaa tavalla, joka valmistaa heidät näkemiinsä suuntiin ja Wall Streetin yllättämiin yllätyksiin. Kulmakiviä ei pidä kutsua ketään paitsi heidän asiakkaitaan.
Parasta palvellakseen asiakaskuntansa, John läpäisi sarjojen 86 ja 87 kokeet tullakseen rekisteröidyksi tutkimusanalyytikoksi. Sääntelyviranomaiset loivat nämä rekisteröinnit yli kymmenen vuotta sitten toteutettujen skandaalien jälkeen useissa suurimmissa rautateista. ”Kokemukseni mukaan”, John sanoo, ”hyvin harvoilla rahanhoitoyrityksillä on lisensoitu tutkimusanalyytikko henkilöstön suhteen, ja tällä rekisteröinnillä osakevälittäjiä on vähän. Heidän on luotettava muihin tutkimukseensa. Cornerstoneen tutkin ja strategioin jatkuvasti, varaudun mihin tahansa käsiimme, jota meillä käsitellään."
John Riley on myös akkreditoitu sijoitusvarainhoitaja (AIF®). AIF®-nimitys annetaan vain niille, joilla on asiantuntemusta Plan-sponsorien testaamisessa ja analysoinnissa niiden varmuusperiaatteiden noudattamiseksi. Johnin kautta CIS tarjoaa useita testejä ja palveluita, jotka voivat antaa Plan-sponsoreille selkeän kuvan uskonnollisista prosesseistaan ja mahdollisista vastuista.
Kulmakiven pääpaino ja halu on auttaa mahdollisimman monia sijoittajia. Voit nähdä tämän tapaa, jolla toimiston henkilökunta tuntee kaikki henkilökohtaisesti ja työskentelee ahkerasti hallinnollisten tarpeidensa täyttämiseksi. Voit nähdä sen tapa, jolla neuvonantajat viettävät aikaa varmistaakseen, että he ymmärtävät kunkin asiakkaan tarpeet ja toiveet. Ja voit nähdä sen tavalla, jolla John johtaa yritystä. Hän on päättänyt auttaa sijoittajia siinä, mikä ei päinvastoin yleisen mielipiteen mukaan ole helppo hanke monille sijoittajille.
Ensimmäinen Cornerstonen käyttöön otettu sijoitusstrategia oli mallisalkku, jossa hyödynnettiin “todellista” riskienhallintaa. Yllättäen tämä oli konsepti, josta oli keskusteltu jatkuvasti, mutta jota Wall Street ei koskaan harjoittanut. Vuonna 1999 markkinat olivat yliarvostettu monien Wall Streetin välinpitämättömyydelle.
Koska John ei pystynyt varoittamaan asiakkaita tehokkaasti rautatalossa, hän perusti Cornerstoneen. Cornerstone on vuosien varrella lisännyt muita strategioita vastaamaan sijoittajien erilaisia tarpeita. Rahoitussuunnittelu lisättiin myös keinona auttaa sijoittajia saamaan täysi käsitys taloudellisesta tilanteestaan ja kehittämään keskittynyt strategia.
Kulmakiven strategiat ovat esipuheen ajattelua, tutkimukseen perustuvaa ja perustuvat omaan ja joidenkin maailman arvostetuimpien tutkimusyritysten sisäiseen analyysiin.
Mutta Johnin intohimo, heidän yhteinen intohimonsa, auttaa edelleen sijoittajia ymmärtämään sijoittamisen ja auttaa heitä saavuttamaan elämätavoitteensa.
Vastuuvapauslauseke: Cantella & Company, Inc., jäsen, FINRA, SIPC, tarjoamat arvopaperit, Cornerstone Investment Services, LLC: n RIA: n kautta tarjottava maksuperusteinen rahahallinta ja rahoitussuunnittelu.
Lainaus John Rileyltä
"John on RI: ssä ja TX: ssä sijaitsevan Cornerstone Investment Services -yrityksen sijoitusstrategia ja rekisteröity tutkimusanalyytikko. Se tarjoaa rahoitussuunnittelua, rahahallintaa, kiinteistöjen suunnittelua ja suunnitelman sponsorointia."
