Mikä on valtuutettu sijoitusrahastojen neuvoja?
Chartered Mutual Fund Counselor on ammattinimike sijoitusrahastojen neuvonantajille. Sen myöntää rahoitussuunnittelukollegio rahoituspalvelujen ammattilaisille, jotka suorittavat opinto-ohjelman ja suorittavat kokeen, joka kattaa sijoitusrahaston aiheet.
Valtuutettujen sijoitusrahastojen neuvonantajan ymmärtäminen
Ohjelman onnistuneesti läpäisseillä hakijoilla on oikeus käyttää Chartered Mutual Fund Counselor -nimitystä heidän nimillään kahden vuoden ajan, mikä voi parantaa työmahdollisuuksia, ammatillista mainetta ja palkkaa. Valtuutettujen sijoitusrahastojen neuvoa-antavien ammattilaisten on suoritettava 16 tuntia jatkokoulutusta joka toinen vuosi ja maksettava nimellinen maksu nimityksen käytön jatkamiseksi.
Chartered Mutual Fund Counselor -ohjelma kehitettiin yhdessä sijoitusyhtiöinstituutin kanssa ja se on ainoa rahoituspalvelualalla tunnustettu sijoitusrahastojen nimeäjä. Valtuutetun sijoitusrahaston neuvonantajaksi opiskeluohjelma kattaa avointen ja suljettujen rahastojen tyypit ja ominaisuudet, muut paketoidut sijoitustuotteet, riskit ja tuotot, varojen allokoinnin, asiakkaan sijoitusrahaston valinnan, eläkkeiden suunnittelun ja ammatillisen käytöksen. Chartered Mutual Fund Counselor -ohjelma on ainoa alan tunnustettu sijoitusrahaston valtakirja.
Miksi palkata valtuutettu sijoitusrahastoneuvoja?
Chartered Mutual Fund Advisors auttaa asiakkaita valitsemaan sijoitusrahastoja, joiden lukumäärä kasvaa päivittäin. Chartered Mutual Fund Counselor -kurssilla korostetaan, miten sijoitusrahastoja arvioidaan ja miten näitä tietoja voidaan käyttää suositusten antamisessa asiakkaille. Valtuutetun neuvonantajan tulisi voida tarkistaa asiakkaan koko sijoitussalkku ja antaa ehdotuksia.
Rahoitussuunnittelukollegion hallussa on valtuutettu sijoitusrahastoneuvoja, jonka tehtävänä on tiukat ammatilliset käytännesäännöt. Jos rahtauksen haltija ei noudata näitä standardeja, niistä voidaan ilmoittaa rahoitussuunnittelusta vastaavalle korkeakoululle ja heille voidaan asettaa kurinpitotoimia. Taloudellisen suunnittelun korkeakoulu julkaisee online-luettelon neuvonantajista, joiden nimitys on keskeytetty tai peruutettu.
Taloudellisen suunnittelun korkeakoulu
Taloudellisen suunnittelun korkeakoulu on Denverissä toimivan johtamis- ja asianajajaorganisaation Financial Planning Association koulutushaara. Se perustettiin vuonna 1972 ja valmistui ensimmäisen luokansa vuotta myöhemmin.
Yliopiston missio on olla valittu koulutuksen tarjoaja aikuisille rahoituspalvelualalla mahdollistamalla opiskelijoiden oppiminen edistyneiden koulutusohjelmien ja laadukkaiden tukipalveluiden kautta.
Rahoitussuunnitteluyhdistys perustettiin vuonna 2000 yhdistämällä Sertifioitujen Rahoitussuunnittelijoiden Instituutti ja Kansainvälinen rahoitussuunnitteluyhdistys. Sen ensisijaisena tavoitteena on olla yhteisö, joka kasvattaa rahoitussuunnittelun arvoa ja edistää rahoitussuunnittelun käytäntöä ja ammattia. Sitä johtaa vapaaehtoinen hallitus ja se julkaisee vertaisarvioidun lehden, Journal of Financial Planning .
