Härkämarkkinat ovat nyt kymmenentenä vuonna, osakekurssien arvot ovat lähellä historiallista huippua, talouskasvu voi olla huipulla, korot ovat nousussa ja kasvavat kauppakonfliktit esittävät omia epävarmuustekijöitään. Plumb Balanced Fundin (PLBBX) hallinnoijalla Tom Plumbilla on yksinkertainen resepti löytääkseen lupaavia osakeinvestointeja tässä ympäristössä. Kuten hän kertoi Barronille: "Jos osakkeet tuottavat paremman tuoton kuin joukkovelkakirjat, sinun pitäisi etsiä osakkeita, joilla on paras kokonaistuotto - kasvuyritykset."
Erityisesti Plumb suosii yrityksiä, jotka ajavat "tärkeitä maallisia suuntauksia", kuten Barron sanoo. Yrityksiä, joita hänen rahasto omistaa ja joista hän keskusteli Barronin kanssa, ovat:
| kalusto | pumppu | Markkina-arvo | liiketoiminta |
| Amazon.com Inc. | AMZN | 822 miljardia dollaria | Verkkokauppa, pilvipalvelut |
| Visa Inc. | V | 296 miljardia dollaria | Maksuprosessori |
| Booking Holdings Inc. | BKNG | 97 miljardia dollaria | Matkan varaus (Priceline.com) |
| PayPal Holdings Inc. | PYPL | 97 miljardia dollaria | Maksuprosessori |
| Constellation Brands Inc. | STZ | 44 miljardia dollaria | Olut, viini ja viina |
| Tutustu rahoituspalveluihin | DFS | 24 miljardia dollaria | Maksuprosessori |
| FleetCor Technologies Inc. | FLT | 19 miljardia dollaria | Yritysten maksujärjestelmät |
| Abiomed Inc. | ABMD | 18 miljardia dollaria | Kehittynyt sydänpumppu leikkaukseen |
| WEX Inc. | WEX | 8 miljardia dollaria | Yrityskorttimaksut |
Rahaston tuotto
Plumb Balanced Fund -rahasto on saanut Morningstar Inc. -yrityksen viiden tähden luokituksen. Sen vertaisryhmä on tasapainotettuja rahastoja, joiden pääoman allokointi on 50–70%, ja Morningstar havaitsee, että se on ollut tämän luokan ylin 1% viimeisen yhden vuoden ajan., kolmen, viiden vuoden jaksot 27. kesäkuuta asti. Rahastolla oli 31. maaliskuuta mennessä 55% salkustaan Yhdysvaltain osakkeissa ja 8% muissa kuin Yhdysvalloissa. (Lisätietoja: myös 5 varastossa, jotka ylittävät suorituskyvyn vuonna 2018 haihtuvilla markkinoilla .)
Rahastolla on myös parempia ylä- ja ala-arvoosuuksia kuin sen vertailukauden aikana samana ajanjaksona. Toisin sanoen sillä on taipumus olla enemmän kuin vertailuryhmänsä ylämarkkinoilla ja alhaisempi kuin sen vertailuryhmän alhaisilla markkinoilla.
Mobiilimaksutrendi
Plumb näkee, että 23 prosenttia Kiinan liiketoimista, jotka siirtävät rahaa yksityishenkilöiden ja yritysten välillä, toteutetaan mobiililaitteella, Yhdysvalloissa, jossa luku on vain 9 prosenttia, kasvun varaa. Hänen mielestään Visa on sekä "kuljettaja" että "mahdollistaja" ja odottaa sen marginaalien kasvavan sen myötä, kun se ostaa Visa Europen. Hän toteaa, että PayPal pyrkii myös aktiivisesti lisäämään mobiilimaksuja.
The Amex -päätös
Vaikka äskettäinen korkeimman oikeuden päätös oli teknisesti American Express Co. (AXP) voitto kilpailevista korttien myöntäjistä, kuten Visa,, se voi tosiasiallisesti auttaa vakiinnuttamaan vakiintuneita pelaajia, kuten Visa, ja heidän palkkansa potentiaalisia nousuja vastaan, The Wall Street Journal raportoi. Kuten amerikkalainen pankkiiri on kuvannut, Obaman hallinto ja 11 osavaltiota olivat haastaneet American Expressin kilpailunvastaisista säännöksistä kauppiaiden kanssa tekemässään sopimuksessa. Amex estää jälleenmyyjiä, jotka hyväksyvät sen kortin, rohkaisemaan asiakkaita käyttämään mahdollisuuksien mukaan muita kortteja, joilla on alhaisemmat maksut, kuten Visa, Mastercard tai Discover. (Lisätietoja: myös Härkämarkkinat kestävät toisen vuosikymmenen: Fundstrat .)
Varaukset ovat ylhäällä
Plumb ilmoittaa, että Booking.comilla, Booking.com, Priceline.com, Rentalcars.com, KAYAK ja OpenTable, emoyhtiöllä on erityinen kilpailuetu Euroopassa, missä se on perustanut varausjärjestelmät riippumattomille hotelleille ja majataloille. Yhdysvalloissa sitä vastoin hän toteaa, että hotellitoimintaa hallitsevat suuret ketjut, joilla on omat erittäin hienostuneet varausjärjestelmät. Hän toteaa, että Booking laajenee Yhdysvalloissa ja muilla suurilla markkinoilla ja että hän pitää johtamisesta.
Vertaile sijoitustilejä × Tässä taulukossa olevat tarjoukset ovat peräisin kumppanuuksista, joista Investopedia saa korvauksen. Palveluntarjoajan nimi KuvausAiheeseen liittyvät artikkelit
Yritysprofiilit
Kuinka American Express ansaitsee rahaa
osakkeet
Kuinka Venmo-pankkikortti voi säästää PayPalin
Toimiala- ja toimiala-analyysi
Kuinka turvallinen Venmo on ja onko se ilmaista?
Yritysprofiilit
Kuinka varausvaraukset ansaitsevat rahaa
Yritysprofiilit
Lehman-veljien romahtaminen: tapaustutkimus
startups
Kuinka Square's Cash -sovellus ansaitsee rahaa
KumppanilinkitAiheeseen liittyvät ehdot
Rahoitustekniikka - FintechDefinition Fintech, joka on ”finanssitekniikan portmanteau”, kuvaa uutta tekniikkaa, jolla pyritään parantamaan ja automatisoimaan rahoituspalvelujen toimitusta ja käyttöä. lisää Brexit-määritelmää Brexit viittaa Ison-Britannian poistumiseen Euroopan unionista, jonka oli tarkoitus tapahtua lokakuun lopussa, mutta joka on viivästynyt jälleen. lisää Sijoitusrahaston määritelmä Sijoitusrahasto on eräänlainen sijoitusväline, joka koostuu osakekannasta, joukkovelkakirjalainoista tai muista arvopapereista, jota ammattimainen rahastonhoitaja valvoo. lisää Bitcoin Definition Bitcoin on vuonna 2009 luotu digitaalinen tai virtuaalinen valuutta, joka käyttää vertaisverkkoteknologiaa helpottamaan välittömiä maksuja. Se seuraa salaperäisen Satoshi Nakamoton valkoisessa paperissa esittämiä ideoita, joiden todellista henkilöllisyyttä ei ole vielä varmistettu. lisätietoja kertyneiden voittojen ymmärtäminen Voittovarat ovat yrityksen kumulatiivisia nettotuloja tai voittoja osinkojen kirjaamisen jälkeen. Jotkut ihmiset viittaavat heihin tulosylijäämäksi. lisää Millennials: Rahat, sijoittaminen ja eläkkeelle siirtyminen Opi perusteet siitä, mitä vuosituhansien on tiedettävä taloudesta, sijoittamisesta ja eläkkeelle siirtymisestä. lisää