Öljy on valtava osa nykyaikaista elämää, ja sen käyttö ulottuu huomattavasti ajoneuvon ajamisesta pisteestä A pisteeseen B. Öljy on komponentti tuotteista muovista kumiin asfaltiin ja polttoaineeksi.
Öljyn hinnan laskiessa monet yritykset vaikuttavat parempaan tai huonompaan suuntaan. Öljyn ja kaasun tuottajat näkevät tulojen laskun, koska heidän tuotteensa myyvät vähemmän. Ne, jotka tuottavat öljystä valmistettuja tavaroita, saavat tuloja, koska niiden hankinta on halvempaa.
Sijoittajana mikä tahansa raakatuotteiden muutos merkitsee mahdollisuutta saada voittoa, kun muutos peruutetaan. Mutta mistä aloitat? Katsotaanpa viittä suurinta osaketta, jotka sinun pitäisi ostaa öljyn hinnan noustessa. Muista, että kyse on spekulatiivisesta eikä todellisesta sijoitusneuvonnasta.
Lyhyt raakaöljyn historia
Katso tätä taulukkoa, joka näyttää öljyn hinnat 10 vuoden ajalta. Voimme nähdä, että sen huippunopeus on noin 144 dollaria tynnyriltä kesäkuussa 2008 ja sitten putoaa nopeasti suuren taantuman aikana. Lähes yhtä nopeasti kuin romahti, se palasi maahan. Vuoden 2009 lopun ja vuoden 2014 välisenä aikana hinnat olivat jatkuvasti 90 dollarin välillä. Mutta vuonna 2014 öljy romahti jälleen. Se upposi selvästi alle 30 dollaria vuoden 2016 alkupuolella, ennen kuin aloitetaan pitkä hidas nousu, joka jatkuu ainakin vuoden 2018 loppupuolelle.
Mitä öljytynnyrin hinta tarkoittaa pörssi-sijoittajalle? Katsotaanpa viittä kantaa, jotka korreloivat karkeasti öljyn hinnan kanssa.
Exxon Mobil Corporation
Exxon Mobil Corp. on ollut pitkään yksi suurimmista yrityksistä maailmassa. Yrityksen tulot ovat satoja miljardeja dollareita, ja tämä on vakaa osake, johon voit laittaa rahaa. Mutta vain koska se on iso, ei tarkoita, että se ei ole hintojen vaihtelun alainen.
Exxon (NYSE: XOM) on nähnyt monia kannattavia vuosia. Ennen öljyn hinnan laskua vuonna 2008 Exxonin osake kaupankäynnissä oli 80-luvun puolivälissä 90 dollarin alapuolelle. Kun öljyn hinta laski, osake vei vuoristoratamattoa alamäkeen vuoden 2010 puoliväliin saakka, pohjautuen ylemmälle 50 dollarille. Se palautui vuoden 2014 loppuun, kun se saavutti huippunsa yli 100 dollarilla osakkeelta. Sen 52 viikon vaihteluväli lokakuun puolivälistä 2018 oli noin 72–89 dollaria.
Chevron Corporation
Chevronin juuret ovat 1800-luvulla. Tämä yritys on kestänyt aikatestauksen ja on johdonmukaisesti tulojen perusteella maailman 20 suurimmassa yrityksessä.
Chevron (NYSE: CVX) suorittaa samanlaisen kurssin kuin Exxon. Vuoden 2008 puolivälissä yhtiön kaupankäynti oli tuskin yli 100 dollaria osakkeelta. Vuoden 2009 alkuun mennessä osakekurssi oli lähes leikattu puoleen 58 dollariin osakkeelta. Pohja ei kestänyt kauan, ja talouden elpyessä samoin varastot. Vuoden 2014 puoliväliin mennessä hinnat olivat noin 230% alhaisimmasta pisteestä, saavuttaen huippunsa yli 133 dollaria osakkeelta. Nämä hinnat eivät myöskään kestäneet kauan, ja varastot putosivat nopeasti 70-luvun puoliväliin. Sen 52 viikon vaihteluväli lokakuun puolivälistä 2018 oli noin 108–144 dollaria.
Kun öljyn hinnat nousevat, voimme odottaa Chevronin seuraavan. Tämä on hyvä varastossa niille, jotka eivät halua tonnia riskiä.
Conoco Philips
Conoco Philips on myös taloudellinen nimi. Se toimittaa öljyä ja kaasua miljoonille ympäri Amerikkaa.
Conocolla (NYSE: COP) on ollut viimeisen 10 vuoden aikana hiukan tiukempi matka kuin Exxonilla tai Chevronilla ja se on nähnyt vastaavasti suuremman vauhdin vuonna 2018.
Osake ylitti kesäkuussa 2008 noin 94 dollaria osakkeelta. Seuraavan yhdeksän kuukauden aikana se menetti lähes kaksi kolmasosaa arvostaan, saavuttaen pohjan maaliskuussa 2009, noin 35 dollaria osakkeelta.
Conocon hidas tie takaisin ylöspäin leimasi sarjan takaiskuja. Se oli palannut huippuhintoihin vuonna 2014, kun öljyn hinnat laskivat ja työnsivät osakekannan takaisin 30 dollarin puoliväliin. Se on siirtynyt nopeasti ylöspäin viime aikoina. Pelkästään vuonna 2018 se muutti 55, 32 dollarista 79, 40 dollariin 10. lokakuuta 2018 alkaen.
Öljynhintojen noustessa Conoco on valmis näkemään lisää voittoja.
Cooper Renkaat ja kumi
Kun olemme poistuneet öljyteollisuudesta tarkastelemaan öljypohjaisia tuotteita, näemme aivan toisenlaisen tarinan. Rengasteollisuuden merkittävä toimija Cooper Tire & Rubber Co hyötyy matalasta öljyn hinnasta pari tapaa. Renkaiden valmistukseen käytetty öljy on halvempaa. Ja ihmiset alkavat ajaa enemmän, mikä tarkoittaa, että he ostavat enemmän renkaita.
Cooper Tire & Rubber Co. (NYSE: CTB) -kanta kulki eri tavalla. Vuonna 2007, kun talous oli parhaimmillaan, osakevaihto oli noin 27 dollaria osakkeelta. Kuten melkein kaikki muutkin siellä olevat osakkeet, se vei suuren osuman ja menetti yli 80% arvosta. Maaliskuussa 2009 sen arvo oli vain 3, 44 dollaria osakkeelta. Muutaman seuraavan vuoden aikana tapahtui suurta elpymistä, ja kun öljy alkoi laskea vuonna 2014, Cooper Tire -kanta kasvoi.
Toistaiseksi vuosi 2018 ei ole ollut ystävällinen Cooper Tyren suhteen. Se aloitti vuoden 35, 40 dollarilla ja oli alle 25 dollaria lokakuun puoliväliin 2018 mennessä.
Jos öljyn hinnat jatkavat nousuaan, Cooper Tire ei voi menestyä.
Petroleo Brasileiro
Petroleo Brasileiro, joka tunnetaan yleisesti nimellä Petrobras, on yksi riskin ottajille. Öljyvarasto, jonka markkinalakki on 98 miljardia dollaria, se on noin neljäsosa muiden tässä listattujen öljy-yhtiöiden koosta ja on Brasilian hallituksen enemmistöomistuksessa.
Petrobras (NYSE: PBR) on nähnyt hienoja vuosia, ja joitakin, jotka eivät olleet kovin suuria. Toukokuussa 2008 osakkeen arvo oli yli 70 dollaria osakkeelta. Saman vuoden marraskuun loppuun mennessä se oli pudonnut 17 dollariin osakkeelta. Nopea rebound toi sen takaisin 50 dollariin, mutta laski sitten tasaisesti. Osittain tämä johtui brasilialaisesta poliittisesta korruptioskandaalista, joka tunnetaan nimellä operaatiopesu (Car Car Wash) ja joka sisälsi takaisin palkkioita valtion virkamiehille ja Petrobrasin johtajille.
Lokakuun puoliväliin 2018 mennessä Petrobras oli jälleen yli 15 dollaria.
Sijoittaja voi hyötyä valtavasti, jos öljy palautuu takaisin. Muuten Petrobras voi kalastaa tulevina vuosina.
Pohjaviiva
Huolimatta suuresta painostamisesta uusiutuvan energian käyttöön, öljystä tulee osa ihmisten elämää tulevina vuosina. Öljyn hinta vaihtelee aina politiikan, tarjonnan ja kysynnän, sodan ja monien muiden syiden vuoksi. Taitava sijoittaja voi hyötyä tästä vaihtelusta.
Pidä mielessä, että spekulatiivinen sijoittaminen (sijoittaminen sen perusteella, mitä voi tapahtua, eikä vahvoihin taloudellisiin tietoihin) on riskialtista. Mahdollisuuksia suuriin palkkioihin on olemassa, mutta voit menettää kaikki rahasi.
