Sijoittajat, jotka haluavat tuottaa samanlaista tuottoa kuin Yhdysvaltojen laajat osakemarkkinat, voivat tehdä niin sijoittamalla suuryritysten kotimaisiin osakkeisiin, jotka edustavat suurimman osan Yhdysvaltain osakemarkkinoista. Yhdysvaltain suuryritykset ovat tyypillisesti vakiintuneita yrityksiä, joilla on kilpailuetuja niiden tuottamissa ja myymissä. Näillä yrityksillä on tyypillisesti suuria taloudellisia resursseja, joita voidaan käyttää tuottamaan osakkeenomistajien tuottoja osinkojen ja osakkeiden takaisinostojen kautta. Sijoittajat, jotka ovat kiinnostuneita sijoittamaan Yhdysvaltain suuryrityksiin, voivat tehdä niin sijoittamalla passiivisesti hoidettuihin sijoitusrahastoihin kohtuullisin kustannuksin.
Rydex NASDAQ-100 -rahastojen sijoittajaluokka
Hallinnoitavat varat (AUM): miljardi dollaria
Vuosien 2010-2015 keskimääräinen vuotuinen nettovarallisuusarvo (NAV): 17, 13%
Nettokustannussuhde: 1, 26%
Rydex NASDAQ-100 -sijoittajaluokka seuraa NASDAQ-100-indeksin tuottoa ennen palkkioita ja kuluja, joka koostuu 100 suurimman NASDAQ-pörssissä noteeratun ei-rahoitusyhtiön liikkeeseen laskemista arvopapereista. Noin 38% rahaston omistuksista on allokoitu tietotekniikkayrityksille, kun taas kuluttajien harkinnanvaraisten osakkeiden osuus on noin 14% rahaston omistuksista. Apple on rahaston suurin osakeomistus noin 6, 5%: n allokaatiolla. Rahastolla on hallussaan lukuisten muiden tunnettujen yritysten, kuten Microsoft, Amazon.com, Alphabet ja Facebook, osakkeita. Rahaston kymmenen parhaan omistuksen osuus on 42% rahaston varoista.
Rydex NASDAQ-100 -rahastojen sijoittajaluokka sai viiden tähden kokonaisluokituksen Morningstarilta. Rahastossa ei ole latausmaksuja ja se vaatii vähintään 2 500 dollarin sijoituksen.
BlackRock Large Cap Index Fund -sijoittajan A-osakkeet
AUM: 99, 2 miljoonaa dollaria
2012-2015 keskimääräinen vuotuinen NAV-tuotto: 12, 17%
Nettokustannussuhde: 0, 38%
BlackRock Large Cap -indeksirahastosijoittaja A-osakkeet sijoittaa osakekantaan tuoton saavuttamiseksi vastaamaan Russell 1000 -indeksin kokonaistuottoa, joka edustaa Russell 3000 -indeksin korkeimman luokan 1000 osaketta. Rahasto pyrkii toistamaan kohde-indeksin sijoitustulokset pitämällä hallussaan kaikki Russell 1000 -indeksiin sisältyvät osakkeet. Tietotekniikka-alalla on suurin allokaatio 20%, kun taas rahoitus- ja terveysvarastot edustavat noin 18% ja 14% rahaston varoista. Yhden rahasto-osuuden omistusosuus ei ylitä 4% rahaston varoista.
BlackRock Large Cap -indeksirahasto Sijoittaja A on saanut Morningstarilta neljän tähden kokonaisluokituksen. Rahastolla ei ole latausmaksuja, ja se vaatii sijoittajiensa osallistumista vähintään 1 000 dollaria.
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund -rahasto
AUM: 2, 1 miljardia dollaria
2010-2015 keskimääräinen vuotuinen NAV-tuotto: 16, 58%
Nettokustannussuhde: 0, 29%
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund -rahasto pyrkii toistamaan NASDAQ Composite Index -tuotekehityksen. Rahasto käyttää otantatekniikoita saadakseen sijoitustuloksia, jotka ovat samanlaisia kuin indeksi, sen sijaan, että ne toistaisivat indeksin komponentit täysin. Tietotekniikkaosakkeilla on ylivoimaisesti suurin allokaatio 46%, kun taas kuluttajien oman pääoman ehtoisten osakkeiden osuus on 18% rahaston omistuksista.
Rahastolla on yksi alhaisimmista kustannussuhteista vertailuryhmien keskuudessa. Morningstar on antanut rahastolle viiden tähden yleisluokituksen. Fidelity NASDAQ Composite Index Fund -rahasto ei veloita kuormitusmaksuja, ja sen vähimmäissijoitusvaatimus on 2 500 dollaria.
Vanguardin korkean osinkotuottoindeksin rahasto-osuudet
AUM: 15, 7 miljardia dollaria
2010-2015 keskimääräinen vuotuinen NAV-tuotto: 13, 26%
Nettokustannussuhde: 0, 18%
Vanguardin korkean osinkotuottoindeksin rahastosijoittajaosuudet seuraavat FTSE: n korkean osinkotuottoindeksin tuottoa, joka koostuu keskimääräistä korkeampia osinkoja maksavien yritysten kantaosakkeista. Rahasto noudattaa täydellistä toisinnussijoitusstrategiaa pitämällä kaikki kohde-indeksin komponentit. Rahaston omistus on hajautettu hyvin eri sektoreille, eikä yhden sektorin osuus ole yli 15%. Käyttötavaravarastoilla on korkein allokaatio, 15%. Rahaston kymmenen parhaan omistuksen osuus on 31% rahaston varoista.
Alhainen kustannussuhde ja vahva riskikorjattu tuotto ovat ansainneet rahastolle hopeaanalyytikoiden luokituksen ja Morningstarin viiden tähden kokonaisluokituksen. Vanguard High Dividend Yield Index -rahasto-sijoittajaosakkeet eivät peri latausmaksuja ja vaativat vähintään 3 000 dollarin sijoituksen.
