- Yritys: The Liberty Group, LLCJob Nimike: Toimitusjohtaja / Sr. Taloudellinen neuvonantajaVertifioinnit: CFP®, CIMA® ja CTFA
Kokea
Will Thomas on Kapital Asset Managementin, DBA The Liberty Group, LLC: n pää- ja vanhempi talousneuvoja Washington DC: ssä. Taloudellisen suunnittelun alalla Will on saanut nimitykset CFP (Certified Financial Planner), CIMA (Certified Investment Management Analyst) ja CTFA (Certified Trust & Financial Advisor). Hänellä on myös kandidaatin tutkinto Fayettevillen osavaltion yliopistosta matematiikan ja talouden alalta. Ennen siirtymistään Liberty-ryhmään Will työskenteli Wells Fargo Advisorsin (2013-2016) ja Merrill Lynchin (2009-2013) kanssa.
DC Liberty Group -toimiston hallintokumppanina Will uskoo yrityksen olevan ”riittävän pieni hoitaakseen, mutta riittävän suuri inspiroimaan.” Ja neuvonantajana Will huolehtii asiakkaidensa yksilöllisyydestä, heidän päämääristään ja tavoitteistaan.; samalla kun halutaan innostaa heitä elämään elämäänsä suunnittelun perusteella, ei oletuksena.
Willin kokemus rahoitusmarkkinoista sisältää pankki-, asunto-, vakuutus- ja pääomamarkkinat. Taloudellisena neuvonantajana Will uskoo, että asiakkaan taseeseen vaikuttavien tärkeimpien rivikohtien kattava ja perusteellinen tuntemus on avain, jotta voimme tarjota moitteettoman rahoitussuunnittelun ja konsultoinnin kokonaisvaltaisella tasolla. Hänen päätavoite asiakkailleen auttaa heitä ymmärtämään, että todellinen taloudellinen suunnittelu on yksilöity ja jatkuva prosessi, johon vaikuttavat monet pienet ja suuret taloudelliset päätökset.
Will ymmärtää finanssipalvelujen maisemaa jatkuvasti kehittymässä, kun uusi tekniikka, uudet määräykset ja hänen asiakkaidensa uudet vaatimukset pakottavat neuvonantajia hankkimaan monipuolisen osaamisalueen, joka sisältää enemmän kuin yhden markkinoiden tai yhden tuotteen ymmärtämisen. Hyväksymällä nämä muutokset, hän jatkaa asiakkaiden kanssa tietoisuuden lisäämistä tahallisen rahoitussuunnittelun monista eduista, jotka tutkimukset ovat osoittaneet vähentävän ahdistusta, yksinkertaistamaan ja organisoimaan tavoitteita säästää / ansaita enemmän rahaa.
koulutus
Hän sai matematiikan ja rahoituksen kandidaatin tutkinnon Fayettevillen osavaltion yliopistosta.
Lainaus Will Thomasilta
"Yli 17 vuoden kokemuksella rahoituspalvelualalla Will Thomas pyrkii motivoimaan asiakkaitaan tekemään perusteltuja päätöksiä tiedon, viestinnän ja palvelun kautta, joka ylittää heidän odotuksensa."
