S&P Dow Jones Indicies -tyyppien ymmärtämiseksi on tärkeää aloittaa hakemiston perusteet. Indeksi seuraa tiettyä markkinoita, toimialoja, omaisuusluokkia, ”konsepteja” tai näiden yhdistelmää antamaan sijoittajille ainutlaatuinen, mitattavissa oleva lukumäärä, joka auttaa jäljittämään ja tekemään yhteenvedon sen liikkeestä valitulle yhdistelmälle.
Indeksi mahdollistaa valittujen konseptien / luokkien ja niihin liittyvien rahoitustuotteiden suorituksen seurannan ja toimii vertailukohdana eri sijoitusten vertaileviin tulosmittareihin. Indeksit voivat vaihdella erittäin laajasta pohjaan erittäin spesifisiin.
Mitä indeksejä S&P Dow Jones -indeksit (SPDJI) tarjoavat?
McGraw-Hill Financialin ja CME Groupin yhteisyritys S&P Dow Jones Indices tarjoaa yli 830 000 indeksiä, joista suosituimpia ovat S&P 500 ja Dow Jones Industrial Average (DJIA).
Useimmat S&P Dow Jones -indeksit ovat osakepohjaisia ja voivat kattaa omaisuusluokkien mukaan lukien hyödyke-, valuutta-, korko-, futuuri-, optio-, pääoma- ja muut vaihtoehtoiset omaisuusluokat. Käytettävissä oleva suuri indeksimäärä tarjoaa ratkaisuja kaikkiin mahdollisiin tarpeisiin erittäin laajapohjaisesta indeksoinnista erittäin spesifiseen indeksointiin.
S&P Dow Jones -indeksien ymmärtäminen
Mitkä ovat kaupankäynnin indeksien edut?
Indeksikauppa tarjoaa erittäin korkean likviditeetin yleisesti käydyissä indekseissä sekä hajauttamisen ja osakekohtaisen riskinhallinnan. Sijoittajat saavat valita, mihin he haluavat käydä kauppaa, mukaan lukien vipuvaikutus / marginaali (kaupankäynti) alhaisella marginaalivaatimuksella ja pienikokoiset ” minisopimukset ”, jotka ovat saatavissa alhaisella pääomavaatimuksella; lyhytaikaista myyntiä on saatavana myös indeksipohjaisissa tuotteissa. Viimeiseksi, indeksipohjaisten tuotteiden kuten F&O: n ja ETF: n kaupassa on alhaiset välityskulut, ja myös veroaste voi olla alhaisempi.
S&P Dow Jonesilta saatavissa olevat vakioindeksit:
Suurin osa S&P Dow Jones -indekseistä perustuu yhteisiin omaisuusluokkiin (osake, korko, hyödyke, valuutta ja kiinteistö).
Plain vanilla osakepohjaiset indeksit ovat suurin osa S&P Dow Jones -indeksin tarjonnasta. Pääasiassa tietyille markkinoille, maille tai alueelle on lisäluokittelu käytettävissä olevien osakkeiden lukumäärän mukaan, suuri-keskikoko-pieni pääoma, sektori (siru, pankkitoiminta, ilmailu) tai konsepti (Sharia, temaattinen). Suuri joukko sisältää myös ympäristö-, sosiaali- ja hallintotasoindeksit (ESG), jotta voidaan seurata yrityksiä, jotka osoittavat sitoutuneensa ESG-vastuuseen valituilla markkinoilla.
S&P Dow Jones Bond -indeksit tarjoavat seurannan kunnallisille joukkovelkakirjalainoille, yrityslainoille, velkarahoitetulle lainalle, rahamarkkinoille, valtionlainoille ja CDS: lle globaalilla, alueellisella tai erityisellä markkinoiden tasolla.
S&P Dow Jones -valuuttaindeksit sisältävät tavanomaiset valuuttakurssiindeksit perusvaluuttoja vastaan sekä suojatut indeksit, mukaan lukien indeksit perushyödykkeitä vastaan (kuten öljyä ja kultaa suojaavat).
S&P Dow Jones -hyödykeindeksit seuraavat hyödykkeiden futuurimarkkinahintoja ja niihin liittyviä taloudellisia indikaattoreita. Esimerkiksi maailman tuotannolla painotettu S&P GSCI -indeksi seuraa maailmantalouden hintakehitystä ja inflaatiota. S&P Dow Jones -indeksit tarjoavat myös innovatiivisia menetelmiä, mukaan lukien strategiset futuurit ja riskienhallintaindeksit, jotta voidaan tarjota altistuminen riskitasoille ja kontrolleille.
S&P Dow Jones Real Estate -indeksit seuraavat suoraan kiinteistöalalla (rakentaminen, kiinteistökehitys) ja REITS-alueella toimivien yritysten tuloksia. Valittu lajike nimeltään S & P / Case-Shiller Kodinhintaindeksit seuraavat Yhdysvaltain kiinteistöjen asuntojen hintoja ja ovat melko suosittuja kiinteistöjen hintojen mittareita Yhdysvalloissa.
Pelkän vaniljapääoman ja muiden omaisuuseräpohjaisten indeksien lisäksi kakun todellinen jäätäminen on S&P Dow Jonesin yksinoikeusindeksi, jota käsitellään jäljempänä.
S&P Dow Jonesin erikoisindeksit
Terveydenhuollon korvaushakemistoindeksit seuraavat terveydenhuollon kustannuksia ja hyödyntämistä eri genreillä, kuten sijainti, käytettävissä olevat terveyspalvelut, lääketyyppi jne. Nämä indeksit tarjoavat elintärkeitä tietoja vakuutusyhtiöille ja terveysosastoille niiden vastaavaa käyttöä varten.
Kulutusluottojen oletusindeksit perustuvat Experianin kulutusluototietoihin. Nämä indeksit seuraavat autolainojen, pankkikorttien, ensimmäisten asuntolainojen ja toisten asuntolainojen lainojen laiminlyöntejä.
Muut yksinoikeudelliset S&P Dow Jones -indeksit
S&P Dow Jones -strategiaindeksien avulla sijoittajat voivat saada altistumisen tietyille (tai näiden yhdistelmille), kuten volatiliteetti, beeta ja osakekannan sisäinen tai taloudellinen arvo (yksikerroinen tai monikerroksinen variantti).
S&P Dow Jonesin riskinhallintaindeksit tarjoavat seurannan sisäänrakennetulla mekanismilla osoittaen, että vipuvaikutteinen / ei-vipuvaikutteinen tila on. Indeksi sisältää vipukertoimen, joka muuttuu toteutuneen historiallisen volatiliteetin perusteella siten, että taustalla oleva indeksi pysyy hallinnassa.
S&P Dow Jones -osinkoindeksit on suunniteltu seuraamaan osinkojen kokonaismäärää (mukaan lukien osinkovaihtoehdot, kuten ensisijainen osake ja MLP) kohde-etuuden indeksin osatekijöistä. Ajoittain nollaaminen tasapainottamispäivinä varmistaa, että kohde-indeksissä kauden aikana maksettu osinko on oikea.
S&P Dow Jones VIX -indeksit tarjoavat viitearvoja epäsuoran volatiliteetin odotusten suhteen, ja niitä käytetään maailmanlaajuisesti VIX-pohjaisten tuotteiden, kuten ETF: ien, futuurien ja optioiden, kauppaan.
Tuotteisiin, jotka perustuvat
S&P Dow Jones -yritysklustereiden indeksit on mahdollista sijoittaa Samsung-, Hyundai- tai Mitsubishi-yritysryhmiin
on mahdollista sijoittaa Samsung-, Hyundai- tai Mitsubishi-yritysryhmiin
. Ne koostuvat tietyn yritysryhmän listatuista osatekijöistä, ja ne tarjoavat likvidejä sijoituksia tiettyihin yritysryhmiin kohdistuviin sijoituksiin.
Ne koostuvat tietyn yritysryhmän listatuista osatekijöistä, ja ne tarjoavat likvidejä sijoituksia tiettyihin yritysryhmiin kohdistuviin sijoituksiin.
Esimerkkejä harvoista erikoisuusindekseistä ovat Dow Jones Luxury -indeksi, joka seuraa 30 suosituinta ylellisyystuotteiden ja -palveluiden yritystä, ja Dow Jonesin kesä- / talvipelien indeksi, joka seuraa julkisesti noteerattuja yrityksiä, jotka ovat virallisia kumppaneita, sponsoreita ja toimittajia nykyisistä olympialaisista.
Jos sijoittajilla on hyvin tarkka sijoitustarve olematonta räätälöityä kriteeriä varten, S&P Dow Jones -indeksit tarjoavat mahdollisuuden saada räätälöityjä indeksejä, jotka on luotu heidän tarpeisiinsa. Kauppiaat, sijoittajat ja rahastonhoitajat hyödyntävät tällaisia palveluita rakenteellisille tuotteille, OTC-tuotteille ja muille räätälöityille rahoitustuotteille. Jotkut organisaatiot saavat myös räätälöityjä indeksejä julkisuutta varten.
Bottom Line:
S&P Dow Jones -indeksit tarjoavat paljon erilaisia tuotteita valittujen tuotteiden kauppaa varten. Tarjottujen lukuisten indeksien avulla sijoittajat voivat valita kriteerit täyttävät indeksit. Sijoittajien tulisi kuitenkin huomata, että indeksituotteet ovat erittäin räätälöityjä tarjouksia ja perustuvat monimutkaisiin laskentamekanismeihin. Huomaa myös, että indekseillä voidaan käydä kauppaa muiden rahoitustuotteiden, kuten futuurien, optioiden, ETF: ien, jne. Kautta, mikä lisää uuden monimutkaisuuskerroksen indeksituotteiden kauppaan. Ennen valintojen tekemistä tai sijoituspäätösten tekemistä on tärkeää ymmärtää laskentatapa, tunnistaa riippuvuudet ja pohtia ääritapauksia.
