Salkun kokonaisprosenttivoiton tai -tappion löytäminen vaatii muutamia yksinkertaisia laskelmia. Ensinnäkin sinun tulisi ymmärtää, kuinka yksittäisen arvopaperin prosentuaaliset voitot tai tappiot löytyvät.
Nettovoittojen tai -tappioiden löytäminen
Nettovoiton tai -tappion selvittämiseksi vähennä ostohinta käyvästä hinnasta ja jaa ero omaisuuserän hankintahintoihin. Esimerkiksi, jos ostat osakekannan tänään 50 dollarilla, ja huomenna osake on 52 dollarin arvoinen, voittoprosentti on 4% (/ 50 dollaria).
Päivittäisen tuoton löytäminen portfoliosta vaatii erilaista lähestymistapaa. Koska osakkeilla on yleensä erilaiset ostohinnat, yhden arvopaperin prosentuaalinen voitto ei välttämättä vastaa yhtä suurta prosentuaalista voittoa toisessa arvopapereessa. Yksinkertaisesti yksittäisten prosenttituotojen lisääminen ei anna tarkkaa arvoa salkun tuotolle.
Portfoliosi tuottoprosentin laskeminen
Säätämällä yllä olevaa menetelmää osaketuoton löytämiseksi, löydät salkun prosentuaalisen tuoton. Sen sijaan, että käytät osakkeen ostohintaa ja nykyistä arvoa, teet laskelmasi salkun kokonaisarvon perusteella. Esimerkiksi 1. kesäkuuta salkkusi arvo on 14 500 dollaria. Viikon markkinointitoiminnan jälkeen salkun arvo nousee 15 225 dollariin. Prosentuaalinen tuotosi salkustasi viikossa on sitten 5% (/ 14 500 dollaria).
