Puolijohteet ovat edelleen välttämättömiä matkapuhelimissa, peleissä, autoissa, armeijan aseissa ja jopa kodinkoneissa. Myös pilvipalvelut lisäävät pilveen pääsyyn tarvittavien laitteiden määrää.
Puolijohdeteollisuus kasvaa myös kasvavan maailmantalouden ja nopean teknologisen kehityksen vuoksi. Laitteiden käytön kasvaessa suurempia tietomääriä on käsiteltävä nopeammin kuin koskaan ennen. Puolijohdeteollisuus on keskellä maailman teknologista kehitystä.
Niille, jotka haluavat sijoittaa tähän nopeasti kasvavaan segmenttiin, tutkimme pörssiyhtiöitä (ETF), jotka sijoittavat puolijohdevarastoihin. Osa rahastoista on vipuvaikutteisesti vaihdettuja rahastoja, jotka käyttävät erilaisia rahoitusinstrumentteja tai velkaa nostaakseen sijoitetun pääoman tuottoprosenttia. Vipuvaikutteiset ETF: t voivat auttaa lyhytaikaisia sijoittajia hyödyntämään hinnankorotuksia, mutta vipuvaikutus voi myös kasvattaa kaupan tappioita. Esimerkiksi, jos rahastolla on vipuvaikutus kolme kertaa, sen pitäisi teoreettisesti tuottaa kolminkertainen sen seurannan vertailuindeksin tuotto.
On tärkeätä erottaa toisistaan, miten puolijohdeteollisuus menee ja miten jokin tietty puolijohde-ETF toimii. Valitsimme viiden parhaan puolijohdekaupankäynnin kohteena olevan rahaston pitkän aikavälin tuoton perusteella. Myös rahaston hallinta on tärkeää. Alla lueteltujen viiden ETF-rahastonhoitaja on tuottanut vahvoja tuloksia.
Avainsanat
- Puolijohteet toimialaryhmänä ovat mikrosiruihin liittyvien tuotteiden, mukaan lukien pelien, autojen ja jopa kodinkoneiden, valmistajia.Puolijohteiden kehityksen taloudellisen merkityksen vuoksi nämä ETF: t toimivat vahvana indikaattorina talouden menestyvyydelle. Vaikka puolijohteet jatkavatkin olla olennainen osa nykyaikaista elämää, mikään puolijohderahasto ei ole luodinkestävä.
1. Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL)
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) on vipuvaikutteinen ETF, joka yrittää tarjota kolme kertaa altistumisen PHLX Semiconductor Sector Index-indeksille ennen kaikkia palkkioita ja kuluja. Indeksi seuraa niiden yritysten tulosta, jotka osallistuvat puolijohteiden suunnitteluun, jakeluun, valmistukseen ja myyntiin. Vipuvaikutus tekee SOXL: stä riskialttiimman ETF: n, mutta vipu voi myös suurentaa tuottoa.
- Keskim. Määrä: 611 287Net varat: 617 miljoonaa dollaria1 vuoden tuotto: 7, 48% 3 vuoden tuotto: 454% kustannussuhde (netto): 1, 02%
2. ProShares-ultrapuolijohteet (USD)
ProShares Ultra Semiconductors (USD) -vaikutteinen ETF pyrkii voittamaan Dow Jonesin USA Semiconductors -indeksin 200%. Se on korkean riskin ja korkean tuoton taso parhaiten sijoittajille, jotka ovat lyhytaikaisia nousevia alalla ja markkinoilla. Hakemisto seuraa Yhdysvaltojen suurten puolijohdeyritysten suorituskykyä.
ETF: n voimakkaimmin painotetut osakkeet ovat Intel Corp. ja NVIDIA Corp., joiden osuus osakkeista on 23%. Keskimääräinen päivittäinen kaupankäynti on alhaisempi kuin muut tässä luetellut ETF: t. Tämän seurauksena likviditeetti voi olla ongelma, mikä tarkoittaa, että kauppojen toteuttaminen voi olla vaikeaa heikkojen markkinoiden vuoksi.
- Keskim. Määrä: 22 000Net-omaisuus: 55 miljoonaa dollaria1-vuoden tuotto: 11, 20% 3-vuoden tuotto: 215, 50% Kulusuhde (netto): 0, 95%
65 miljardia dollaria
Määrä, jonka yhdysvaltalainen puolijohdeteollisuus myötävaikuttaa Yhdysvaltojen talouteen enemmän kuin mikään muu yhdysvaltalainen valmistusteollisuus.
3. Invesco Dynamic Semiconductors Portfolio (PSI)
Tämä ETF yrittää tasapainottaa kasvua ja riskiä, koska se jäljittelee dynaamisten puolijohteiden Intellidex-indeksiä. Rahanhoitajat harkitsevat myös riskitekijöitä ja sitä, onko osake aliarvostettu vai yliarvostettu. PSI koostuu 30 puolijohdeyrityksestä, joiden painotus suuntautuu kohti pienkasvuisia osakkeita.
- Keskim. Määrä: 52 000Net-omaisuus: 220 miljoonaa dollaria1 vuoden tuotto: -3, 20% 3 vuoden tuotto: 98% kustannussuhde (netto): 0, 61%
4. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH)
Tämä ETF käyttää vertailukohtana MVIS US Listed Semiconductor 25 -indeksiä. Se sijoittaa sekä osakkeisiin että talletustodistuksiin, vaikkakin se pitää vähintään 80 prosenttia varoistaan indeksissä olevilla osakkeilla. Ulkomaiset yritykset otetaan mukaan, mutta yhdysvaltalaiset yritykset hallitsevat salkkua. Kolme osuutta muodostavat noin 30% rahastosta Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp., Intel Corp. ja NVIDIA Corp. kanssa. Jokaisella jäljellä olevalla omistuksella on enintään 5, 25% painoarvo.
- Keskim. Määrä: 2 201 000Net omaisuus: 1, 05 miljardia dollaria1 vuoden tuotto: 3, 86% 3 vuoden tuotto: 92, 50% Kulusuhde (netto): 0, 35%
5. iShares PHLX -puolijohde (SOXX)
SOXX ei salli minkään yksittäisen arvopaperin painoa yli 8% salkusta. Tämä painotusrajoitus tarkoittaa, että SOXX: n on etsittävä Yhdysvaltain yrityksiä pidemmälle ulkomaisiin yrityksiin, jotka on listattu Yhdysvaltain pörsseissä. Tuloksena on, että SOXX: llä on useita pienempiä yrityksiä täydentämään salkkuun kuuluvia suuria yhdysvaltalaisia yrityksiä, mikä tekee SOXX: stä laajemman ja monipuolisemman kuin tyypillinen puolijohde ETF.
- Keskim. Määrä: 700 000Net-omaisuus: 1, 5 miljardia dollaria1-vuoden tuotto: 7, 07% 3-vuoden tuotto: 105% kustannussuhde (netto): 0, 47%
Pohjaviiva
Puolijohdesegmentti on menestynyt hyvin viimeisen viiden vuoden aikana, ja kulut ovat kohtuulliset, mikä tekee näistä ETFistä parempia pitkäaikaisia näytelmiä. Kaiken kaikkiaan on kohtuullista tehdä puolijohde-ETF osaksi hajautettua sijoitussalkkua, mutta on elintärkeää suorittaa due diligence ja varmistaa, että ETF: n sijoitustavoitteet vastaavat sijoittajan riskinkantokykyä ja sijoitusajanjaksoa.
