Luonnonvara-alaan sisältyy sellaisten yritysten arvopapereita, jotka harjoittavat hyödykkeiden louhintakäytäntöjä, mukaan lukien hiilen, metallimalmin, hiekan, soran ja öljyliuskeen louhinta. Se voi sisältää luonnossa esiintyvien puiden hakkuut sekä öljyn ja kaasun poraamisen. Kun maailma kehittyy, luonnonvarojen louhinnan ja käsittelyn tarve kasvaa, mikä tuottaa sijoitusmahdollisuuksia lukemattomista lähteistä.
Kehitysmaiden jatkuvan kysynnän ja uuden globaalin infrastruktuurin sekä raaka-aineiden käyttöä edellyttävien korjausten takia luonnonvaroihin sijoittaminen on jo kauan sisällytetty strategisten varojen allokointiin. Sijoittajat hyötyvät siitä, että luonnonvarat ovat arvonvarastoja, etenkin nousevan inflaation tai valuutan heikkenemisen aikoina. Luonnonvarainvestoinneilla on alhainen korrelaatio muihin laajoihin sektoreihin, mikä tekee niistä suojauksen markkinoiden laskusuhdanteista tietyissä tapauksissa.
Vaikka luonnonvaroilla on paikkansa sijoittajien salkkuissa, toimialaan liittyy tietty riski. Haitalliset taloudelliset, poliittiset ja lainsäädännölliset muutokset vaikuttavat luonnonvarojen arvopapereihin ajan myötä, ja näiden arvopapereiden epävakaudet ovat päivittäisiä. Geologinen riski on myös tekijä, jolla voi olla suora vaikutus arvopapereiden arvoon alalla. Näiden mahdollisten sudenkuoppien vuoksi sijoittajat soveltuvat parhaiten luonnonvarojen hyödyntämiseen, kun muut osake- ja joukkovelkakirjalainat sisältyvät salkkuunsa osana tasapainoista omaisuuden allokointia. Sijoittaminen sijoitusrahastoihin, jotka keskittyvät tarjoamaan vastuuta luonnonvarasektorille, on fiksu tapa sijoittajille päästä alalle monipuolistamalla omistusosuuksia.
Fidelity Select Chemicals -salkku
Fidelity Select Chemicals Portfolio on sijoitusrahasto, jota sijoittajille tarjoaa Fidelity Investments ja jota hallinnoi Rick Malnight. Perustamisestaan lähtien vuonna 1985 FSCHX on hakenut pääoman arvostusta sijoittamalla suurimman osan sijoittajien omaisuudesta sellaisten yritysten kantaosakkeisiin, joiden pääasiallinen tutkimus-, kehitys-, valmistus- tai markkinointiyritys on suoraan liittynyt kemialliseen prosessiteollisuuteen. Rahastonhoitajat voivat hajauttaa rahaston 1, 4 miljardin dollarin varat kotimaisille ja ulkomaisille liikkeeseenlaskijoille, jotka kaikki analysoidaan toimialan tilanteen ja kokonaistaloudellisen tilanteen kannalta.
FSCHX on tuottanut kymmenen vuoden vuotuisen tuoton, 13, 65%, mikä on korkein sijoitusrahastojen luonnonvarojen luokassa. Sen kustannussuhde on 0, 77%. Sijoittajia ei lyödä ennakko- tai lykkäysmyynnillä ja ilman vaadittua vähimmäissummaa. FSCHX: n tärkeimpiin omistusosuuksiin kuuluvat DowDuPont 25, 1%, LyondellBasell Industries NV 9, 3% ja The Chemours Co. 7%.
AllianzGI: n maailman vesirahasto
AllianzGI Global Water Fund -rahastoa tukee Allianz Funds -ryhmä, joka perustettiin vuonna 2008. Rahastonhoitaja Andreas Fruschki ja sijoitusryhmä etsivät pitkäaikaista pääoman arvostusta sijoittamalla vähintään 80% rahaston varoista kanta- ja muuhun omaan pääomaan. yritysten osakepääomat, jotka ovat edustettuina ainakin yhdessä seuraavista indekseistä: S&P Global Water Index, NASDAQ OMX US Water Index tai S-Network Global Water Index. Yritykset, jotka harjoittavat pääasiassa vesialan toimintaa, jota ei ole mainittu edellä mainituissa indekseissä, voidaan sisällyttää myös rahastonhoitajan harkinnan mukaan. Lokakuusta 2018 alkaen AWTAX hallinnoi varoja 663 miljoonaa dollaria.
AWTAX on tuottanut viiden vuoden vuotuisen tuoton 4, 8%, kulusuhteella 1, 22%. Sijoittajille veloitetaan etukäteen 5, 5%: n myyntikuorma, mutta osakkeiden lunastusajankohtana ei veloiteta laskennallista myyntimaksua. Sekä luokittelemattomille tileille että IRA: ille vaaditaan vähintään 1 000 dollarin sijoitus. AWTAX: n tärkeimpiin omistusosuuksiin kuuluvat American Water Works Company 10, 3%, Xylem 9, 1%, Danaher Corporation 6, 6% IDEX Corporation 6, 6% ja Veolia Environnement SA 6%.
ICON luonnonvararahasto
ICONin luonnonvararahasto on sijoittajien käytettävissä ja sitä tukee ICON-rahastoryhmä. Rahaston hoitaja Rob Young pyrkii yhdessä salkunhoitoryhmän kanssa pitkäaikaisen pääoman arvonnousun kanssa sijoittamalla vähintään 80% rahaston varoista luonnonvaroihin liittyvien yritysten osakesidonnaisiin arvopapereihin. Sekä kantaosakkeet että ensisijaiset osakkeet voidaan sisällyttää rahaston sijoitusvalikoimaan, eikä niille ole rajoituksia, koska ne liittyvät markkina-arvoon. Tämä hajauttamaton rahasto hallinnoi lokakuusta 2018 alkaen 74, 3 miljoonaa dollaria sijoittajien varoja.
ICBMX: n vuosituotto 10 vuodessa on 3, 53%, kulusuhteella 1, 51%. Alkuperäinen vähintään 1 000 dollarin sijoitus on välttämätön sekä pätevöityneille että ei-päteville tileille. ICBAX: n tärkeimpiin omistusosuuksiin kuuluvat Rosneft Oil Co GDR 5, 4%, Mondi PLC 5, 2% ja PJSC Lukoil ADR 5, 2%.
Dreyfusin luonnonvararahasto
Dreyfus Investment -konserni on antanut Dreyfus Natural Resources Fund -säätiön sijoittajille ja se on perustettu vuonna 2003. Robin Wehbe, rahaston salkunhoitaja vuodesta 2009, yhdessä sijoitusten hallintotiimin kanssa, pyrkii pitkäaikaiseen pääoman arvonnousuun sijoittamalla suurimman osan rahastosta. varat luonnonvarojen louhintaan osallistuvien yritysten osakkeissa. Sekä kasvu- että arvovarastot sisältyvät sijoituskokoonpanoon, eikä markkinoiden aktivoinnille ole rajoituksia. Rahastonhoitajien on sijoitettava vähintään 80% rahaston 444 miljoonan dollarin varoista luonnonvaroihin tai luonnonvaroihin liittyviin yrityksiin.
DNLAX: n tuotto 10, 3 vuodessa 10, 3 vuodessa lokakuusta 2018 alkaen, kulusuhteella 1, 36%. Alkuinvestointi ei voi olla pienempi kuin 1 000 dollaria luokittelemattomien tilien ja IRA: ien kohdalla, ja sijoittajille veloitetaan etukäteen 5, 75%: n myyntikuorma jokaisesta uudesta sijoituksesta. Suurimpia omistuksia DNLAX: ssä ovat Total SA 6, 6%, Nutrien Ltd 5, 9% ja Vale SA 5, 8%.
T. Rowe Hinta New Era -rahasto
T. Rowe Price New Era -rahasto on yksi vanhimmista luonnonvarojen sijoitusrahastoista. Sen perustamispäivä oli vuonna 1969. Rahastonhoitaja Shawn Driscoll pyrkii yhdessä salkunhoitoryhmän kanssa tarjoamaan sijoittajille pitkäaikaista pääoman kasvua sijoittamalla vähintään 66% rahaston 3, 8 miljardin dollarin varoista luonnonvarayhtiöiden kantaosakkeissa. PRNEX voi myös sijoittaa rahastonhoitajan harkinnan mukaan kasvuun kallistuneisiin yrityksiin, jotka eivät ole sidoksissa luonnonvara-alaan.
Lokakuusta 2018 lähtien PRNEX on tuottanut kymmenen vuoden vuotuisen tuoton 2, 62% ja kustannussuhde 0, 69%. Sijoittajilla on mahdollisuus ostaa ja lunastaa PRNEXin osakkeita ilman arvioitua myyntihintaa, mutta sekä IRA: n että luokittelemattomien tilien vaaditaan vähintään 2500 dollarin alkuinvestointi. PRNEXin ylin omistusosuus sisältää Total SA 4, 8%, EOG Resources 3, 1% ja Occidental Petroleum Corp 2, 95%.
