EURO STOXX 50 -indeksi mittaa euroalueen parhaimpien blue-chip-osakkeiden kehitystä. Talousalueella on 19 maata, jotka ovat ottaneet euron käyttöön kansallisena valuuttana. Sijoittajilla, jotka ovat kiinnostuneita tällaisen vastuun saamisesta EURO STOXX 50 -pörssikaupparahaston (ETF) kautta, on paljon hyviä vaihtoehtoja harkittavana. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että useimmat luokassa käytettävissä olevat vaihtoehdot sijaitsevat Irlannissa, Luxemburgissa tai muussa Euroopan maassa.
Itse asiassa joulukuusta 2015 alkaen on vain yksi yritys, joka tarjoaa EURO STOXX 50 ETF -säätiöitä, joiden kotipaikka on Yhdysvalloissa. Tämä luettelo johtaa sen yrityksen kahdella yhdysvaltalaisella kotipaikkatuotteella, joita seuraa luokan parhaita ulkomaalaisia kotipaikkoja. Ennen kuin harkitaan ulkomaisessa kotipaikassa sijaitsevaa ETF: ää, Yhdysvaltojen sijoittajien tulisi kysyä neuvoja ulkomaisten sijoitusten verovaikutuksista.
EURO STOXX 50 -indeksin laatimiseksi kunkin euroalueen maan suurimman vapaan kaupan markkina-arvoiset yritykset lisätään valintaluetteloon. Valintaluettelon 50 suurinta yritystä, jotka täyttävät likviditeetin vähimmäisvaatimukset, valitaan sisällytettäväksi indeksiin. Indeksi tarkistetaan ja saatetaan uudelleen käyttöön vuosittain syyskuussa, ja erityistapaussäännöt vuoden puolivälissä tehtävistä lisäyksistä ja poistoista. Indeksin komponenttivarastot painotetaan vapaasti kelluvan markkina-arvon mukaan. Komponenttien painot rajoitetaan 10%: iin. Indeksi painotetaan neljännesvuosittain päivitetyn markkinakaton mukaan.
Joulukuusta 2015 alkaen EURO STOXX 50 -indeksin suurimmalla osalla, ranskalaisella öljy- ja kaasuyhtiöllä, oli painotettu 4, 9%, jota seurasi Bayer 4, 4%, Sanofi 4, 3%, Anheuser-Busch InBev 4, 2% ja Daimler. 3, 6%. Maantieteellisessä edustuksessa hallitsevat Ranska 36, 5% ja Saksa 31, 9%, seuraavana on Espanja 10, 8%, Italia 7, 7% ja Alankomaat 7, 6%. Sektorikohtaista jakautumista johtavat rahoitusvarastot, joiden osuus on 26, 2%, jota seuraavat teollisuusvarastot 12, 1%, kuluttajaneuvoskannat 11, 4%, terveydenhuollon varastot 11, 2% ja kuluttajien harkinnanvaraiset varastot 10, 8%.
1. SPDR EURO STOXX 50 ETF
Amerikkalainen finanssipalveluyritys State Street Global Advisors on koti Yhdysvaltojen kahdelle ainoalle ETF: lle, jotka seuraavat EURO STOXX 50 -indeksiä. Suurempi ja likvidempi vaihtoehto on SPDR EURO STOXX 50 ETF (NYSEARCA: FEZ), joka lanseerattiin lokakuussa 2002. Joulukuussa 2015 sillä oli lähes 4, 2 miljardia dollaria nettovarallisuutta ja kolmen kuukauden keskimääräinen kaupankäynti oli enemmän kuin 2 miljoonaa osaketta päivässä. Rahasto pyrkii vastaamaan EURO STOXX 50 -indeksin sijoitustuloksia sijoittamalla salkkuun, jolla on sama sijoitusprofiili kuin indeksissä olevien osakkeiden yhdistelmällä. Sen kustannussuhde on 0, 29%.
Vaikka FEZ hinnoitellaan Yhdysvaltain dollareina, sen taustalla olevat varat ovat euromääräisiä. Näin ollen sijoitus FEZiin tai johonkin jäljempänä kuvattuun ulkomaisessa kotipaikassa olevaan ETF: ään liittyy joidenkin valuuttariskien, jotka sijoittajien on harkittava. Erityisesti dollarin ja euron välisen valuuttakurssin vaihtelut vaikuttavat rahaston kohde-etuuksien dollarimääräiseen arvoon. Euron arvon lasku suhteessa dollariin tarkoittaa rahaston varojen dollarimääräisen arvon laskua, mikä on dollaripohjaisen sijoittajan tappio. Toisaalta dollaripohjainen sijoittaja hyötyy, kun euro vahvistaa ja nostaa rahaston varojen dollarimääräistä arvoa. Sijoittajien, jotka ennakoivat dollarin vahvistumista tai haluavat vain välttää kokonaan euroon liittyvän valuuttariskin, tulee harkita seuraavaksi kuvattua valuuttasuojattua rahastoa.
2. SPDR EURO STOXX 50 -valuuttasuojattu ETF
State Street Global Advisors julkisti SPDR EURO STOXX 50 -valuuttasuojatun ETF: n (NYSEARCA: HFEZ) kesäkuussa 2015 tarjotakseen vastuun suuryritysten euroalueen osakkeista ilman valuuttariskiä. Suurin osa rahastosta on rakennettu täsmälleen samalla tavalla kuin sen suojaamaton vastike. Siihen sisältyy kuitenkin myös suojauskomponentti, joka sisältää jatkuvan sijoituksen yhden kuukauden valuuttatermiineihin, joiden tarkoituksena on korvata rahaston altistuminen euroon. Tämä tekniikka suojaa sijoittajia heikentyneen euron aiheuttamilta tappioilta. Se eliminoi kuitenkin myös vahvistuneen euron mahdolliset hyödyt.
Joulukuusta 2015 alkaen, noin kuusi kuukautta sen perustamisen jälkeen, HFEZ on edelleen hyvin pieni ETF. Sen nettovarallisuus on noin 10, 7 miljoonaa dollaria ja keskimääräinen kaupankäynti on noin 4000 osaketta päivässä. Sen kustannussuhde on 0, 32%, mikä on vain kolme peruspistettä korkeampi kuin sen suojaamaton vastine.
3. Db x -seurantalaitteet EURO STOXX 50 UCITS ETF
Db x -seurantalaitteet EURO STOXX 50 UCITS ETF on yksi suurimmista Euroopassa käytettävissä olevista ETFistä seuraamaan EURO STOXX 50 -indeksiä. Rahaston perusti huhtikuussa 2007 Deutsche Asset & Wealth Management Investment, joka on Deutsche Bank -konsernin tytäryhtiö Saksassa. Sen kotipaikka on Luxemburg ja euromääräinen. Joulukuusta 2015 lähtien db-seurantaohjelmien EURO STOXX 50 -rahaston nettovarallisuus oli yli 5, 2 miljardia euroa 50 komponenttikantaansa. Sillä on keskimäärin alle 3000 osaketta päivässä. Kuten Yhdysvalloissa asuvat kilpailijat, tämä ETF pyrkii sijoittamaan osakekantaan, joka vastaa mahdollisimman tarkasti EURO STOXX 50 -indeksiä. Sen kustannussuhde on poikkeuksellisen alhainen, 0, 09%.
4. iShares-ydin EURO STOXX 50 UCITS ETF
IShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF on toinen vakaa rahasto sijoittajille, jotka harkitsevat ulkomaista kotipaikkaa. Rahasto avattiin tammikuussa 2010 Irlannissa, ja se on euromääräinen. Joulukuun 2015 alusta lähtien sen nettovarallisuus oli lähes 1, 7 miljardia euroa ja keskimääräinen päivittäinen kaupankäynti kolmen kuukauden aikana oli yli 10 000 osaketta, joten se oli raskaimmin kaupankäynnin kohteena ulkomaisessa kotipaikassa. Sen kustannussuhde on erittäin alhainen, 0, 1%.
5. Amundi ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF
Amundi ETF: n EURO STOXX 50 UCITS ETF: n on tuottanut Amundi Asset Management, joka on eurooppalaisen pankki jättiläisen Crédit Agricole -konsernin enemmistöomistuksessa oleva tytäryhtiö. Rahasto aloitti toimintansa syyskuussa 2008. Sen kotipaikka on Ranska ja euromääräinen. Joulukuun 2015 alusta lähtien sen nettovarallisuus oli lähes 1, 5 miljardia euroa ja keskimääräinen kaupankäynti alle 1000 osaketta päivässä. Rahaston kulusuhde on 0, 15%.
