Kiinteistösijoitusrahastoihin (REIT) erikoistuneet pörssiyhtiöt (ETF) voivat olla ihanteellinen peli yksittäisille sijoittajille: Ilman pitkäaikaisia sopimussuhteita, asuntolainojen ottamista tai merkittävän pääoman hankkimista, he voivat saada laajan riskin monipuoliset kiinteistökannat nopeasti ja edullisesti. Eksoottisempia laitumia etsivät voivat harkita Kanadan REIT ETF -säätiöitä, jotka syntyivät ensimmäisen kerran 20 vuotta sitten. Tavallisten etujen lisäksi nämä rahastot ovat erittäin likvidejä, käydään kauppaa Toronton pörssissä (TSX), ja ne tarjoavat vakuuttavia tuottoja, jako maksetaan kuukausittain.
Tämä Kanadan REIT ETF -säätiötrio on kaikki menestynyt vahvasti viime vuosina. Kaikki tiedot ovat voimassa 2. tammikuuta 2020 alkaen. NAV-hinnat ovat Kanadan dollareissa.
tärkeimmät takeaways
- Kanadalaiset REIT ETF -rahastot voivat myöntää nopean ja edullisen altistumisen monipuolisille kiinteistöomaisuussalkeille. Kolme johtavaa ETF-sijoitusrahastoa ovat iShares S & P / TSX -rajoitettu REIT-indeksirahasto, BMO Equal Weight REITs -indeksi ETF ja Vanguard FTSE Kanadan rajattu REIT -indeksi.
iShares S & P / TSX -rajoitettu REIT-indeksi ETF
IShares S & P / TSX -rajoitettu REIT-indeksi ETF (XRE.TO) on alan johtava yritys, jonka tavoitteena on tuottaa pitkäaikaista pääoman kasvua seuraamalla S & P / TSX-rajattua REIT-indeksiä. XRE tarjoaa altistumisen noin 16 REIT: lle useilla alasektoreilla: 30, 38% salkun markkina-arvosta on vähittäiskaupan kiinteistöissä (suurin luokka), 26, 52% asuntokohteissa, 16, 46% hajautettuissa REIT: issä, 12, 83% liike- / toimistotilassa ja 10, 74%. teollisuudessa.
XRE on vaatinut leijonan osan hallinnoimistaan varoista, jotka ovat tällaisten rahastojen hallussa, koska sen AUM oli 1, 48 miljardia dollaria. Tämä luku heikentää seuraavan suurimman kilpailijansa omaisuutta, jolla on alle 400 miljoonaa dollaria AUM. Sen lisäksi, että XRE: llä on enemmän varoja kuin kilpailijoilla, XRE: llä on huomattavasti korkeampi hallussapito, koska se on ollut jo vuodesta 2002 - kahdeksan vuotta pidempi kuin missään muussa Kanadan REIT ETF: ssä. Sen kokonaistuotto alusta alkaen: 10, 36% - tarkasti vertailuindeksin tuotto, josta vähennetään hallintokustannussuhde 0, 61%.
Kaupankäynti noin 19, 50 dollaria tuotolla 3, 93%, XRE: n vuotuinen kokonaistuotto on 20, 85% ja kolmen vuoden päivittäinen kokonaistuotto 11, 76%. Sen jakautumissaanto on 14, 02%.
BMO Equal Weight REITs -indeksi ETF
BMO Equal Weight REITs -indeksin ETF (ZRE.TO) tavoitteena on tuottaa kasvua toistamalla Solactive Equal Weight Canada REIT -indeksin hintakehitys. Valitsemalla yhtäläisen painotusstrategian ZRE pyrkii vähentämään yksittäisiin arvopapereihin liittyviä riskejä.
Vuonna 2010 perustettu ZRE omistaa 23 REIT: ää, jotka sijoittavat kaikkeen suuryrityksistä kuten Milestone Apartments REIT (MST-UN.TO) ja pienempiin kiinteistöyhtiöihin kuten Crombie REIT (CRR-UN.TO). ETF sijoittaa näihin omistuksiin melko tasaisesti, koska tietyn tilan suurin paino on 5, 09%.
Sen lisäksi, että ZRE levittää omaisuuttaan laajalle alueelle REIT, se on altistunut kuudelle toimialalle, joihin kuuluvat monipuolinen, toimisto-, asunto-, teollisuus-, vähittäiskauppa ja terveydenhuolto. Alasektorin mukaan sitä hallitsevat vähittäiskauppa- ja asuinkiinteistöt (22% portfoliosta) ja monipuoliset ja teolliset kiinteistöt (noin 18%).
ZRE: n AUM on 651, 93 miljoonaa dollaria, ja sen kauppa on noin 24 dollaria, jakelutuotto 4, 01%. YTD: n päivittäinen kokonaistuotto on 26, 48% ja kolmen vuoden tuotto 14, 25%. sen kulusuhde on 0, 61%.
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT -indeksi ETF (VRE.TO) myöntää altistumisen pienille, keskisuurille ja suurten yhtiöiden Kanadan kiinteistöyhtiöille ja tekee sen alhaisilla kustannuksilla, jopa ETF: lle - sen kustannussuhde on 0, 35%. VRE seuraa FTSE Canada All Cap Real Estate Capted 25% -indeksiä, jolla on omistusosuudet monissa Kanadan kiinteistöyrityksissä.
VRE: n perustamisesta lähtien helmikuussa 2012 on kertynyt 246, 23 miljoonaa dollaria. Nämä varat ovat tällä hetkellä jakautuneet 18 REIT: iin, ja kymmenen parhaimman osuus on 77, 2% rahaston varoista. Suurimpien painotusten mukaan teollisuuden ja toimistojen REIT-sijoitukset muodostavat kolmanneksen portfoliosta (33%), jota seuraavat asunto- (23, 1%) ja vähittäiskauppa (19, 2%).
Käyttämällä osakkeen päätöskurssia 34, 31 dollaria, rahaston jako tuotto on 3, 16%. YTD: n päivittäinen kokonaistuotto on 18, 94% ja kolmen vuoden tuotto 10, 03%.
