Monet sijoittajat haluavat saada altistumisen red hot bioteknologia-alalle. Yksi helpoimmista tavoista sijoittaa biotekniikkaan on pörssiyhtiöiden (ETF) kautta. Näillä rahastoilla on omistusosuuksia suuressa joukossa biotekniikkayrityksiä, jotka tarjoavat hyvin hajautetun salkun yhdessä helposti toteutettavassa kaupassa.
Sijoittaminen biotekniikan alaan voi olla pelottava. Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (FDA) kanssa tehdyt ainutlaatuiset tieteelliset ja sääntelykysymykset ovat monimutkaisempia kuin muilla aloilla. ETF-rahastot tarjoavat ihanteellisen tavan sijoittaa alaan tekemättä jokaiselle yritykselle asianmukaista huolellisuutta.
SPDR S&P Biotech
SPDR S&P Biotech ETF (NYSEARCA: XBI) seuraa S&P Biotechnology Select Industry -indeksin tuloksia. Rahasto perustettiin vuonna 2006, ja sijoitusjohtajana oli SSGA Funds Management, Inc. Osakkeiden vaihto New Yorkin pörssissä (NYSE). Rahastolla oli 105 osuutta ja nettovarallisuus 3, 14 miljardia dollaria heinäkuusta 2015 alkaen.
XBI: llä on muokattu yhtäläinen painotusjärjestelmä, joka tarjoaa altistumisen pienemmille biotekniikkayrityksille. Näillä pienillä biotekniikkayrityksillä on suuri kasvupotentiaali, mutta myös merkittävä riski. Riski on hajautettu useille tiloille.
Rahaston kohtuullinen bruttokustannussuhde on 0, 35%, mikä on alan alhaisin. XBI on menestynyt hyvin viime aikoina, yli 65% vuosina 2014–2015. Biotekniikka-ala on arvostettu suuresti, vaikka jotkut ovatkin miettineet, onko bioteknologiakuplia olemassa. Rahasto sopii sijoittajille, jotka haluavat pidemmän aikavälin sijoituksen suuremmalla altistumisella pienemmille biotekniikkayrityksille kuin alan muut ETF: t.
iShares Nasdaq Biotech
IShares Nasdaq Biotech ETF (Nasdaq: IBB) on suurin biotekniikan ETF, jonka hallinnoitavat varat ovat noin 9, 9 miljardia dollaria (AUM) heinäkuusta 2015 alkaen. IBB tarjoaa altistusta biotekniikka- ja lääkeyhtiöille ja seuraa markkina-arvopainotettua yritysten indeksiä. listattu Nasdaq-pörssissä. IBB aloitti kaupankäynnin vuonna 2001, ja sen kulusuhde on hiukan korkeampi (0, 48%).
IShares Nasdaq Biotech ETF suosii suurempia biotekniikkayrityksiä markkinakaton painotusjärjestelmänsä vuoksi. Kolme parasta tilaa, joilla on yli 8%: n painotus, ovat Gilead Sciences (Nasdaq: GILD), Biogen, Inc. (Nasdaq: BIIB) ja Celgene Corp. (Nasdaq: CELG). Rahaston kymmenen parhaan osuuden painotus on noin 58%.
IBB on menestynyt hyvin viime vuonna, yli 43% kesäkuusta 2014 lähtien. Tulos on samanlainen kuin muilla alan rahastoilla. Rahastolla on erittäin hyvä likviditeetti, ja keskimääräinen päivittäisen kaupankäynnin dollarimäärä on 577 miljoonaa dollaria. Sijoittajien on siis helppo rakentaa ja poistua positioista. Rahasto voi kuitenkin pitää vain osakkeita, jotka käyvät kauppaa Nasdaqilla. On joukko pieniä biotekniikkayrityksiä, joilla on hyvät potentiaalit ja jotka käyvät kauppaa NYSE: llä, ja rahasto saattaa jättää väliin tämän tärkeän alasektorin. Rahasto tarjoaa silti vankan välineen pitkäaikaisiin sijoituksiin biotekniikan alalla, joka on painotettu kohti suuremman pääoman yrityksiä.
ProShares Ultra Nasdaq Biotech
ProShares Ultra Nasdaq Biotech (Nasdaq: BIB) hakee päivittäin tuottoa, joka on kaksinkertainen Nasdaq Biotech -indeksiin verrattuna. Se on vipuvaikutteinen ETF. Rahasto aloitti kaupankäynnin vuonna 2010. Rahaston kustannussuhde on erittäin korkea - 1, 08%. Lisääntyneet kulut johtuvat kasvaneista hallintokuluista. Rahaston on tehtävä vaihtosopimuksia vastapuolten kanssa omistusosuuksien tasapainottamiseksi päivittäin, jotta saadaan aikaan vipuvaikutteinen tuotto. Rahaston tuotto on viime aikoina ollut upea, yli 94% viime vuoden aikana.
ProShares Ultra Nasdaq Biotech -rahasto on suunnattu lyhyemmille hallussapitoaikoille aktiivisemmille kauppiaille. Korkea kustannussuhde ja suurempi riskitaso eivät ehkä ole sopivia useimmille pitkäaikaisille sijoittajille.
