- Yritys: Opulen Financial Group, LLCJob Otsikko: PresidentCertifikaatiot: CFP®, CRPC® ja CFA
Kokea
Tom Cymer, sertifioitu rahoitussuunnittelija, on Opulen Financial Group, LLC: n perustaja ja omistaja vuodesta 2009. Koska hänellä on kaksinkertainen pääaineena taloustiede ja psykologia Massachusettsin yliopistossa Amherstissä, Tom soveltuu erityisen hyvin romahtamaan numeroita, mutta myös osoittamaan henkilökohtaisen rahoituksen käyttäytymispuolella. Tom liittyi maan suurimpaan rahoitussuunnitteluyritykseen ja saavutti lukuisia palkintoja, kuten ensimmäisen ja toisen vuoden parhaan saavuttajan, Mercury-palkinnon ja Centurion-palkinnon. Myöhemmin hänestä tuli mentoriksi ja uusien rekrytoijien kouluttajaksi P1-sertifioiduna neuvonantajavalmentajana pitäen samalla omaa harjoittelua. Siellä toimikautensa aikana hän saavutti Chartered Retirement Planning Counselor ™ -nimityksen.
Tom määrittelee todellisen rahoitussuunnittelun kattavana, jatkuvana lähestymistapana asiakkaan taloudellisen elämän kaikkien alueiden hallinnassa, ottaen huomioon heidän tulot, menot, sijoitukset ja velat. Hän keskittyy heidän lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteisiin, kuten korkeakoulujen maksaminen tai mukava eläkkeelle siirtyminen. Hän hallitsee asiakkaansa veroja ja taloudellisia riskejä, kuten vammaisuutta, kuolemaa, ja - viimeinkin - varmistaa, että ne jättävät perinnön.
Tom tuo kokonaisvaltaisen lähestymistavan suunnitteluunsa, joka alkaa tavoitteen kehittämisestä ja etenee asiakkaan taloudellisen kuvan jokaisen nurkan läpi. Kun henkilökohtainen suunnitelma on luotu ja toteutettu, Tom järjestää säännöllisiä neljännesvuosittain järjestettäviä katsauskokouksia, jotka pitävät asiakkaansa radalla ja etenevät kohti heidän tavoitteitaan.
Tom on rahoituspalveluinstituutin jäsen, Arlington Jayceesin entinen presidentti ja aktiivinen kauppakamarien kanssa Metro DC -alueella. Tom uskoo jatkuvasti koulutuksensa jatkamiseen. Siksi hän on sittemmin hankkinut Bostonin yliopistolta rahoitussuunnittelun todistuksen ja saanut CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ -nimityksen.
Vastuuvapauslauseke: Kaikki tämän sivuston kirjoitettu sisältö on tarkoitettu vain tiedoksi. Tässä esitetyt mielipiteet ovat yksinomaan Opulen Financial Group, LLC: n ja toimituksemme mielipiteitä. Esitetyn materiaalin uskotaan olevan luotettavista lähteistä; Emme kuitenkaan väitä sen tarkkuutta tai täydellisyyttä. Kaikista tiedoista ja ideoista tulisi keskustella yksityiskohtaisesti yksittäisen neuvonantajan kanssa ennen niiden toteuttamista. Maksupohjaista rahoitussuunnittelua ja sijoitusneuvontapalveluita tarjoaa Opulen Financial Group, LLC., Rekisteröity rekisteröity sijoitusneuvoja VA: n, DC: n, MA: n ja LA: n osavaltiossa. Vakuutustuotteita ja -palveluita tarjotaan Tom Cymer Insurance -palvelun kautta. Opulen Financial Group, LLC ja Tom Cymer Insurance ovat tytäryhtiöitä. Tämän verkkosivuston läsnäoloa ei tule missään muodossa tulkita tai tulkita sijoitusneuvontapalvelujen myymiseen tai tarjoamiseen tarjoamiseen minkään muun valtion kuin VA: n, LA: n, MA: n ja DC: n osavaltion asukkaille tai muualla kuin laissa muutoin sallitulla tavalla.
koulutus
Tom sai kauppatieteiden ja psykologian kandidaatin UMass Amherstilta.
Lainaus Tom Cymeriltä
"Lähes vuosikymmenen rahoitussuunnittelulla ja varallisuudenhoitokokemuksella Tom Cymer on sitoutunut ohjaamaan asiakkaitaan taloudelliseen menestykseen ja hyvinvointiin."
