Aivan kuten osakemarkkinat alkavat "myydä toukokuussa ja mene pois" -kaudelle, joka on historiallisesti kuuden kuukauden alijäämäinen toukokuun ja lokakuun välillä, pienpääomaisten pörssiyhtiöiden (ETF) rahasto järjesti perjantaina toukokuuta teknisen purkauksen kriittisen vastustuskyvyn yläpuolelle. 3.
Pienyritykset, joiden altistuminen Yhdysvaltojen taloudelle on yleensä korkeampi ja korot nousevat suurempiin yrityksiin verrattuna, ovat viime aikoina saaneet vauhtia odotettua paremmasta bruttokansantuotteen (BKT) kasvusta, suotuisasta kuluttajien luottamuksesta ja vilkkaat työllisyystiedot. Positiiviset lukemat osoittavat Yhdysvaltojen joustavaa taloudellista aktiivisuutta hitaamman globaalin talouskasvun ja tasaisen inflaation taustalla.
"Aikana, jolloin Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kaupan epävarmuus ja heikko taloudellinen tieto ilmenevät kaikkialla Saksasta Koreasta Japaniin, Yhdysvaltojen vahvat tiedot toimivat vakuutuksena edelleen globaalia taloudellista heikkoutta vastaan. Ja kun inflaatio on edelleen vaimeaa, on liian aikaista alkaa murehtia Fed-korko nousee taas ", Alets Young, FTSE Russellin globaalin markkinatutkimuksen toimitusjohtaja, kertoi CNBC: lle.
Kauppiaiden, jotka haluavat torjua tunnetun Wall Street -sovelluksen ja kannan suositukseen nousutrendistä, joka näki pienimuotoisten osakkeiden rekisteröinnin paras alkavansa vuodesta 1987 lähtien, pitäisi seurata näitä kolmea pienimuotoista ETF: ää.
Direxion Daily Small Cap Bull 3X -osakkeet (TNA)
Vuonna 2008 talouskriisin kärjessä perustettu Direxion Daily Small Cap Bull 3X -osakkeet (TNA) pyrkii palauttamaan kolme kertaa Russell 2000 -indeksin päivittäisen tuoton. Rahasto tarjoaa vastuun noin 2 000 yhdysvaltalaiselle pienyhtiölle, joiden kallistus 17, 08% kohdistuu finanssisektoriin. Lähes 4 miljoonan päivittäin vaihdettavan osakkeen syvä likviditeetti ja kapea 0, 03%: n keskimääräinen erotus tekevät rahastosta sopivan kauppiaille, jotka haluavat aggressiivisen lyhytaikaisen nousevan velan pienpääomalainoista. TNA tasapainottuu päivittäin, mikä saattaa aiheuttaa tuoton poikkeamisen rahaston mainostetusta vivusta yhdistämisen vaikutuksesta. ETF: n hallinnoitavat varat ovat 6. toukokuuta 2019 alkaen 804, 08 miljoonaa dollaria, jako tuottaa 0, 22% osinkotuottoa ja on 56, 69% enemmän kuin vuosi sitten (YTD). Vaikka rahasto perii kalliita 1, 14% hallinnointipalkkioita, sen ei tulisi vaikuttaa liian lyhyisiin hallussapitokausiin.
TNA: n osakkeet laskivat voimakkaasti koko tammi- ja helmikuun karhumarkkinoiden alhaisimmalle tasolle, joka oli asetettu joulukuun lopulla 2018. Siitä lähtien hinta on vakiintunut muodostamaan nousevan kolmion, joka ehdottaa vuoden 2019 alkupuolen nousevan hintatoimenpiteen jatkamista. Rahasto antoi ostosignaalin perjantaina, kun se sulkeutui kuvion ylälinjan ja 200 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon (SMA) yläpuolelle. Niiden, jotka käyvät kauppaa breakout-palvelun avulla, tulisi kirjata voitot siirtyessä 90 dollariin, jolloin ETF voi kohdata vastustusta horisontaaliselta linjalta, joka yhdistää hintasarjan viimeisen 16 kuukauden aikana. Aseta stop-loss-toimeksianto nousevan kolmion kuvion alalinjan alapuolelle kaupan pääoman suojaamiseksi.
ProShares Ultra Russell2000 (UWM)
ProShares Ultra Russell2000 (UWM), jonka AUM on 211, 78 miljoonaa dollaria, pyrkii palauttamaan kaksi kertaa Russell 2000 -indeksin päivittäiset sijoitustulokset. Tämä vuonna 2007 lanseerattu lyhytaikainen taktinen instrumentti sopii päivänsisäisille ja swing-kauppiaille, jotka haluavat sijoittaa parempaan suorituskykyyn pienten ja mikro-cap-tiloissa. UWM tuottaa kaupankäyntikustannuksina, kun päivittäinen dollarimäärä on 20, 02 miljoonaa dollaria ja partakoneen ohut 0, 04%. Painotukset jakautuvat suhteellisen tasaisesti koko rahaston salkkuun, eikä minkään hallussapidon osuus ole yli 0, 40%. UWM on noussut 36, 39% vuodessa ja tuottaa 0, 35% 6. toukokuuta 2019. Vuodesta ETF: n kustannussuhde 0, 95% on hieman yli luokan 0, 92% keskiarvon.
Viimeisen seitsemän kuukauden aikana UWM: n kaavioon on muodostunut laaja käänteinen pää- ja hartiokuvio, joka asettaa ETF: n hinnan noin 20% alle 52 viikon korkeimman tason. Ostajat nostivat hinnan pohjakuvion pääntien yläpuolelle perjantaina pidetyssä kauppaistunnossa, joka saattoi vahvistaa tammikuun ja helmikuun rallia. Pitkän aseman omaavien elinkeinonharjoittajien tulisi miettiä voittoa tavoittelevan tilauksen asettamista lähellä elokuun 2018 loppua. Hinta nousee 88, 82 dollariin. Hallitse riskiä leikkaamalla tappioita, jos hinta ei pidä 50 päivän SMA: ta.
iShares Core S&P: n pienimuotoinen ETF (IJR)
IShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) yrittää tarjota samanlaista tuottoa S&P SmallCap 600: lle. Sen vertailuindeksi muodostuu likvideistä pienpääomayhtiöistä, jotka edustavat noin 3% julkisesti käydyistä osakemarkkinoista. Rahasto tarjoaa keskimäärin vain 0, 01%: n, 250 miljoonan dollarin päivittäisen dollarimäärän ja erittäin alhaisen 0, 07%: n hallinnointipalkkion. Rahasto sopii kaikille kaupankäyntityyleille aina lyhyiden yhden päivän hyppyjen sieppaamisesta monen kuukauden nousutrendien ansaitsemiseen. IJR tarjoaa kohtuullisen hajauttamisen, ja kymmenen parhaan omistuksen osuus on vain 5, 02% salkusta. Suurin sektoreiden vastuu on finanssi- ja teollisuussektorilla (24, 55%) ja teollisuuden (19, 16%). Vuodesta 6. toukokuuta 2019, ETF tarjoaa 1, 39% osinkotuottoa ja sen vuotuinen tuotto on hiukan yli 15%.
Perjantain vakuuttava murtautuminen nousevan kolmion yläpuolella ja 200 päivän SMA osoittaa, että sonnit ovat palanneet kahden kuukauden tauon jälkeen. Vaikka 200 päivän SMA on 50 päivän SMA: n yläpuolella, jälkimmäinen on viime aikoina lähentynyt kohti pidemmän aikavälin liukuvaa keskiarvoa, mikä voi johtaa kultaiseen ristisignaaliin tulevina viikkoina. Sijoittajien, jotka ostavat ETF: n, pitäisi etsiä testi 52 viikon huipulle 89, 56 dollarilla. Tämän kuukauden matalampaan hintaan 78, 85 dollaria sijoittuva pysähdys tarjoaa erinomaisen riski / hyöty-suhteen 1: 3, 5 (8, 33 dollaria: 2, 38 dollaria), olettaen, että perjantaihinta on 81, 23 dollaria.
StockCharts.com
