Äskettäinen kiinteistövälitysrahastojen (ETF) takaisinvetäminen tarjoaa swing-kauppiaille mahdollisuuden liittyä vauhtiin yhden tämän vuoden paremmin suoriutuvilla aloilla. Suurin osa ryhmää seuraavista rahastoista sijoittaa kiinteistösijoitusrahastoihin (REIT), jotka ovat yrityksiä, jotka omistavat ja käyttävät kiinteistöjä tulojen tuottamiseksi.
REITit näyttävät toimivan hyvin vuoden 2020 aikana, mikäli talouskasvu pysyy vakaana ja Fed pitää korot suhteellisen alhaisina. Terve talous varmistaa sen, että vuokranantajat voivat kasvattaa asteittain vuokria, kun taas halvemman rahan saatavuus alhaisemmilla hinnoilla auttaa kiinteistöjen omistajia hoitamaan kiinteistövelkaa. Lisäksi, koska REIT: t välittävät 90% nettovoitostaan sijoittajille osinkona, ne muuttuvat houkuttelevammiksi, kun joukkovelkakirjojen tuotot laskevat.
Vaikka verkkokaupan ja korkean profiilin ankkurien konkurssit ovat epäilemättä ottaneet veron vähittäiskaupan REIT-palveluihin, kasvava tarve logistiikkainfrastruktuurille ja täyttökeskuksille tyydyttää online-tilauksen kysyntä edelleen luo mahdollisuuksia. Lisäksi pilvipalvelun, esineiden Internetin (IoT) ja tekoälyn (AI) nousu lisää hyviä mahdollisuuksia kolmansien osapuolten tietoliikenneinfrastruktuuriin ja tietokeskuksen REIT-järjestelmiin.
Niiden, jotka haluavat ostaa kiinteistövälityksen REIT ETF -rahastoihin, tulisi harkita alla olevia kolme rahastoa. Tarkastellaan kunkin mittaria ja tutkitaan useita kaupankäyntimahdollisuuksia.
Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3X -osakkeet (DRN)
Hallinnoitavien varojen (AUM) ollessa 64, 77 miljoonaa dollaria, Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3X -osuudet (DRN) pyrkii palauttamaan kolme kertaa MSCI US IMI Real Estate 25/50 -indeksin päivittäisen tuoton. Vertailuindeksi sisältää sekä suurten että pienten yhtiöiden REIT: t ja siinä määrätään, että kaikki allokaatiot, joiden paino on yli 5%, eivät saa ylittää 50% indeksistä. DRN tarjoaa vipuvaikutuksellaan sopivan instrumentin niille, jotka haluavat lyödä aggressiivista lyhytaikaista panostusta Yhdysvaltain kiinteistömarkkinoilla. Sijoittajien tulisi harkita rajamääräysten käyttöä torjumaan rahaston keskimääräistä 0, 43%: n keskimääräistä korkoa ja joskus hidasta osakevaihtoa. Vaikka ETF: n 1, 04%: n kulusuhde on tyyris, se ei vaikuta liian aktiiviseen kauppaan. Rahasto tarjoaa 27.11.2019 alkaen osinkotuottoa 1, 59%, ja se on noussut tähän päivään mennessä 72, 21% (YTD).
Koska 50 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA) ylitti 200 päivän SMA: n yläpuolella maaliskuun alussa tuottaakseen "kultaisen ristin" ostosignaalin, DRN: n osakkeet ovat jatkaneet trendiä tasaisesti korkeampana. Kuluneen yhdeksän kuukauden aikana pilkullinen sininen trendi on tuottanut vankkaa tukea. Siksi marraskuun paluuta tähän tarkkaan seurattuun trendilinjaan tarjoaa keinukauppiaille korkean todennäköisyyden lähtökohta. Niiden, jotka asemassa, tulee asettaa stop-loss-tilaus 23. marraskuuta alhaisemmalle tasolle, joka on 28 dollaria, ja ajatella voittojen ottamista 52 viikon huipulle 32, 43 dollarilla.
ProShares Ultra Real Estate (URE)
ProShares Ultra Real Estate -yrityksen (URE) tavoitteena on tarjota kaksi kertaa päivässä Dow Jonesin Yhdysvaltain kiinteistöindeksin tuotto. Rahaston indeksi koostuu yrityksistä ja REIT: istä, jotka sijoittavat asunto-, asunto-, toimisto- ja liikekiinteistöihin. Kaupankäynnin aikana yli miljoonan dollarin dollarimääräinen päivittäinen likviditeetti yhdistettynä keskimääräiseen dime-erotukseen tekee 12-vuotisesta ETF: stä sopivan valinnan niille, jotka haluavat tehdä suunnatun vedon Yhdysvaltain kiinteistöihin. Sijoittajien tulee huomioida, että rahaston tasapainotusmekanismi tekee yli yhden päivän tuoton ennakoimattomaksi yhdistämisen vaikutuksista johtuen. URE hallitsee nettovarallisuutta 151, 56 miljoonaa dollaria, veloittaa 0, 95% hallinnointipalkkiota ja urheilee noin 50%: n vuosittaisesta voitosta 27. marraskuuta 2019. Rahaston tuotto on 1, 05%.
URE: n osakekurssi on pysynyt normaalissa noususuunnassa maaliskuusta lähtien. 50 päivän SMA ja trendi antavat lattian suurimmalle osalle viimeaikaisista laskuista. Tämän kuukauden vetäytyminen edelleen pelaaman trendin linjaan löytää myös lisätukea kesä- ja heinäkuun heilahduksista aiemman vastustuksen muodossa, josta on nyt tullut tukea. Kauppiaiden, jotka ostavat nykyisellä tasolla, tulisi asettaa pysäytysjärjestys jonnekin alle 82, 50 dollarin ja pyrkiä lukitsemaan voitot liikkeellä, joka edustaa vähintään kaksi kertaa riskiä. Esimerkiksi niiden, jotka käyttävät 4, 10 dollarin pysäkkiä (tiistaina 86, 60 dollarin päätöskurssin ja 82, 50 dollarin välinen ero), tulisi asettaa voittoavoite lähellä 94, 80 dollaria.
iShares Yhdysvaltain kiinteistövälitysrahasto (IYR)
Vuonna 2000 perustettu iShares US Real Estate ETF (IYR) seuraa Dow Jonesin Yhdysvaltain kiinteistöindeksin suorituskykyä ja tarjoaa kauppiaille vaniljavapaata instrumenttia alan seuraamiseksi. REIT-alueella 4, 7 miljardin dollarin rahasto kallistuu kohti erikoistuneita, asunto- ja vähittäiskiinteistöjä, vastaavilla allokaatioilla 31, 55%, 14, 72% ja 11, 20%. Solutornin omistaja American Tower Corporation (AMT) ottaa ylin kannan paino 7, 50%. Kauppiaat nauttivat tiukoista penniäkursseista ja runsaasta likviditeetistä yli 6 miljoonalla osakkeella vaihtaessa käsiä päivässä. IYR laski 27. marraskuuta 2019 osinkoon 2, 57% ja on palauttanut 25, 53% vuodessa. Vertailun vuoksi keskimääräinen S&P 500 -yritys on noussut 25, 28% ja tuotto 1, 88%.
Koska IYR seuraa samaa indeksiä kuin URE, molemmat kaaviot näyttävät huomattavan samanlaisilta. Tämän kuukauden toisen merkinnän nousutrendistä, joka on ollut käynnissä ensimmäisestä vuosineljänneksestä lähtien, antaa kauppiaille mahdollisuuden syöttää osakekanta vastakkaiseen suuntaan. Suhteellinen lujuusindeksi (RSI) antaa lukeman selvästi yli ostetun alueen alapuolella, mikä antaa hintojen varaa testata korkeampia hintoja ennen yhdistämistä. Koska rahasto veloittaa alhaisemman hallinnointipalkkion, harkitse loppupysäkin käyttöä voiton tuottamiseksi. Voit käyttää tätä poistumistekniikkaa asettamalla ensimmäinen pysähdys marraskuun heilahtelun alapuolelle ja nostamalla sitä kunkin peräkkäisen nousevan kourun alla.
StockCharts.com
