Ensimmäinen henkilökohtainen tapaaminen potentiaalisen asiakkaan kanssa on tärkeä, koska siinä esität itsesi ja kykysi palvella asiakkaidesi tarpeita. Mutta potentiaalisen asiakkaan vaikutuksen on tapahduttava ennen ensimmäistä kädenpuristusta. Itse asiassa on olemassa useita vaiheita, joiden avulla voit näyttää parhaat kasvot asiakkaalle jo ennen tapaamista henkilökohtaisesti.
Avainsanat
- Ensivaikutelmat lasketaan - valmistaudu, järjestäkää, ystävällisesti, ajoissa ja pukeutukaa vaikuttamaan. Tutki asiakasta etukäteen, jotta pystyt parhaiten ottamaan yhteyttä heihin henkilökohtaisella tasolla.Älä unohda näyttää asiakkaalle, kuka olet myös - että olet kokenut, ammattitaitoinen ja valmis auttamaan heidän tarpeidensa ylläpitämisessä.Varmista, että heidän on helppo päästä sinusta huomiotta monien viestintävaihtoehtojen avulla, jotta he voivat käyttää mitä he ovat mieluisimpia.
Tee tutkimuksesi
Hyvin ennen ensimmäisen kokouksen järjestämistä on sinun tehtäväsi tutkia potentiaalista asiakasta. Ota selvää, mistä tämä henkilö välittää eniten. Mitä he etsivät rahoituksen ja kiinteistöjen suunnittelun kannalta? Lisäksi, mitkä ovat heidän harrastuksensa, kiinnostuksen kohteet ja unelmat tulevaisuudesta? Kaikki tämä voi tulla esille, kun keskustelet rahoitussuunnitteluvaihtoehdoista. Se osoittaa myös, että välität yksilöstä ja olet kiinnostunut tavoitteistaan - ei vain asiakkaana, vaan myös joku, joka etsii täydellistä elämää ja varmaa taloudellista tulevaisuutta.
Saatat pystyä lukemaan asiakkaasi ja hänen kiinnostuksen kohteitasi erilaisissa sosiaalisen median alustoilla verkossa. Sinun tulisi myös tehdä tutkimuksia henkilön työpaikasta katsomalla yrityksen verkkosivustoa. Missä asiakas työskentelee, se voi kertoa sinulle paljon siitä, minkä tyyppisiä paineita henkilö voi olla ja kuinka he näyttävät markkinoilta. Se voi myös näyttää sinulle, mitä jotkut heidän huolenaiheista voivat koskea yritystä, jossa he työskentelevät.
Esittele ammattitaitoasi
Kun olet käynyt ensimmäisen puhelinkonferenssisi asiakkaasi kanssa, ei voi olla haittaa lähettää hänelle henkilökohtaisesti kirjoitettu kirje tai sähköpostiosoite, jossa ilmaistaan, että nautit puhumisesta heidän kanssaan ja että odotat tapaavasi heitä henkilökohtaisesti keskustelemaan heidän taloudellisista asioistaan. tulevaisuus ja tavoitteet. Sinun tulisi myös lähettää heille käyntikortti ja antaa kaikki yhteystietosi, jos he haluavat tavoittaa sinut ennen ensimmäistä kokousta. Oman bio- tai ansioluettelon lähettäminen potentiaaliselle asiakkaalle on myös plus, koska sen avulla asiakas voi oppia lisää sinusta ja pätevyydestän ja nähdä, että olet henkilö, joka on rakentanut uran, aivan kuten he.
On myös hyvä lähettää kaikille potentiaalisille asiakkaille rahoitusta koskeva kyselylomake, jonka he voivat palauttaa sinulle tarkistettavaksi ennen ensimmäistä kokousta. Kyselylomakkeen tarkistamisen jälkeen olet paremmin valmis puhumaan siitä, kuinka asiakas voi haluta edetä omaisuuden sijoittamisen ja omaisuuden hallinnan suhteen. Muut asiakirjat, jotka saatat haluta pyytää asiakasta tuomaan ensimmäiseen kokoukseen, ovat heidän veroilmoitukset ja tiliotteet. Ja ole valmis vastaamaan kysymyksiin. Tarkastelemalla asiakkaan vastauksia taloudelliseen kyselyyn sinun pitäisi pystyä ennakoimaan, mitkä hänen kysymyksistään voivat olla.
Tee helpoksi löytää sinua
Tarkista ennen ensimmäistä kokousta asiakkaan kanssa varmistaaksesi, että hän tietää tarkalleen missä kohtaat heidät, olipa sitten kyse toimistossa tai muussa paikassa. Anna asiakkaalle ohjeet ja kartta, joten on vähän mahdollisuuksia eksyä. On myös hyvä idea soittaa heille päivää ennen kokousta muistuttaakseen heitä kokouksen ajankohdasta ja paikasta ja selvittämään, onko heillä muita kysymyksiä sinulle ennen kokousta. Älä unohda ilmaista, että odotat tapaavasi heitä, ja kerro heille, että olet varma, että pystyt vastaamaan heidän rahoitussuunnittelustarpeisiinsa.
Valmistaudu ensimmäisiin vaikutelmiin
Bottom Line
Ensivaikutelmat lasketaan, ja siksi sinun on varauduttava ensimmäiseen tapaamiseen asiakkaan kanssa. Tutustu potentiaaliseen asiakkaaseen mahdollisimman paljon ennen kuin tapaat heidät, ja jätät heille luottamuksen siitä, että olet oikea henkilö vastaamaan heidän kysymyksiinsä ja saavuttamaan taloudelliset tavoitteensa.
