Neuberger Berman LLC, perustettu vuonna 1939, on New Yorkissa toimiva globaali omaisuudenhoito- ja talousneuvontayritys. Yrityksen hallinnoitavat varat (AUM) olivat 315 miljardia dollaria (mukaan lukien vaihtoehtoiset varat, kuten pääomarahastot ja hedge-rahastot) 30. syyskuuta 2018 alkaen, ja sillä on 32 toimistoa 20 maassa. Neuberger Berman oli Lehman Brothersin divisioona vuonna 2008, mutta se oli arvokas omaisuus, ei syy yrityksen epäonnistumiseen. Lehman Brothers -yrityksen selvitystilassa vuonna 2009 johto suunnitteli työntekijöiden suorittaman yksityisen yritysoston. Neuberger Berman on nyt yksi maailman suurimmista työntekijöiden omistamissa omaisuudenhoitoyrityksissä.
johto
George Walker on toiminut puheenjohtajana ja toimitusjohtajana vuodesta 2009. Ennen sitä hän toimi Lehman Brothersin sijoitushallinnon divisioonan globaalina päällikkönä ja oli tärkeä tekijä työntekijöiden oston järjestämisessä. Presidentti ja sijoitusjohtaja Joseph Amato tulivat myös yritykseen Lehman Brothers -yrityksestä vuonna 2009. He ovat johtaneet yritystä laajentumispolulle avaamalla uusia toimistoja, tarjoamalla lisää palveluita ja luomalla uusia tuotteita.
Ihmiset
Työntekijöiden omistamat yritykset kohtelevat henkilöstöään erittäin hyvin. Tämän todisteena Neuberger Bermanilla on, että Pensions & Investments on nimennyt sen parhaaksi työskentelypaikaksi rahahallinnassa vuosina 2013 - 2017. Yhtiöllä on vahva monimuotoisuuspolitiikka ja se keskittyy työntekijöiden säilyttämiseen. Ylimmän johdon säilytysaste on 96% vuodesta 2009.
Laskennallisessa korvausohjelmassa osallistuvat työntekijät voivat ohjata 50% varoistaan yhtiön osakkeiden hankkimiseen. Rahat, joita ei sijoiteta yhtiön osakkeisiin, on sijoitettava 100% samoihin salkkuihin kuin yhtiön asiakkaiden. Yksi yrityksen suurista myyntikohdista on, että sen työntekijöillä on yli 3 miljardia dollaria sijoitettuna linjaukseen asiakkaiden kanssa.
Sijoituspäälliköt
Neuberger Berman -salkunhoitajat keskimäärin 25 vuoden kokemus teollisuudesta, ja 93% asiakasvaroista johtaa yli 20 vuoden kokemuksella toimivien johtavien salkunhoitajien hallinnassa. Monilla salkunhoitajilla on rahaa sijoitettu asiakkaidensa rinnalle.
Palvelut ja tuotteet
Neuberger Berman tarjoaa taloudellista neuvontaa ja sijoitusten hallintaa eläkerahastoille, eläkesuunnitelmille, hyväntekeväisyysjärjestöille, varakkaille henkilöille, yksittäisille sijoittajille, valtion rahastoille ja yrityksille. Jaottelu AUM: n mukaan on 66% laitoksista, 18% rahoitusneuvojien kautta ja 16% yksityisasiakkaiden kautta. Pohjois-amerikkalaisten asiakkaiden osuus AUM: sta on 70%.
Neuberger Berman oli perinteisesti osakerahastoyhtiö, jolla oli perinteinen sijoitusrahastoperhe. Se on laajentunut korkean tuoton arvopapereihin, kehittyvillä markkinoilla, pääomasijoituksiin ja vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Suuri ponnistus luodaan sijoitusrahastojen sijoituksia, joita hoidetaan enemmän hedge-rahastoille ja pääomasijoituksille yhteisen tyylin mukaisesti. Yrityksellä on 46 sijoitusrahastoa sekä institutionaalisten että yksittäisten sijoittajien käytettävissä. AUM jakaantuu siten, että osakepääomasijoituksina on 106 miljardia dollaria, korkosijoituksissa 135 miljardia dollaria ja loput vaihtoehtoisissa ja usean omaisuuden luokan sijoituksissa.
Esitys
Neuberger Berman ei ilmoita tietoja yksityisten tai institutionaalisten tilien palautuksista, mutta hänen on ilmoitettava sijoitusrahastojen tiedot säännöllisesti. Sijoitusrahastoperheen kokonaiskehitysluokituksen tarkastelu antaa vilkaisun yrityksen salkunhoidon tuloksiin.
Ryhmä keskittyi voimakkaasti osakesijoituksiin 60, 5%: lla, jota seurasi korkosijoitukset 33, 2%: lla. Rahat ja muut sijoitukset olivat 5, 1% ja 1, 2%. JP Morgan Chase oli Yhdysvaltain ylin omistusosuus 0, 96%: lla, jota seurasivat Alphabet ja Aspen Technology. 30. syyskuuta 2018 alkaen Neuberger Bermanin rahastoperheen keskimääräinen tuotto oli 6, 1%, kun luokan keskiarvo oli 7, 9%. Rahaston perheen viiden vuoden lopullinen tuotto oli 8, 56%.
Morningstarin mukaan rahasto, jolla oli paras viiden vuoden suhteellinen tuotto, oli Neuberger Berman Greater China Equity Institutional Class -rahasto, jolla oli viiden tähden luokitus. Rahasto, jolla oli huonoin viiden vuoden suhteellinen tuotto ja jolla oli kahden tähden luokitus, oli Neuberger Bermanin lyhytaikainen joukkovelkakirjarahastojen sijoittajaluokka. Kaksi rahastoa, joiden kustannukset olivat korkeimmat ja pienimmät, olivat Neuberger Berman Absolute Return Multi-Manager Institutional ja Neuberger Berman Core Plus R6. Hallinnointikustannussuhteet olivat vastaavasti 2, 60% ja 0, 39%.
