- Yritys: Asiakkaan ensimmäinen neuvoa-antava ryhmäTyön nimi: Toimitusjohtaja / PresidentTertifikaatiot: CFP® ja AIF®
Kokea
Michelle Mabryllä on CFP®-sertifikaatti ja hän on akkreditoitu sijoitusrahastonhoitaja®. Hän on työskennellyt asiakkaiden kanssa auttaakseen heitä saavuttamaan taloudelliset tavoitteensa ja unelmansa vuodesta 1989 lähtien. Hän työskentelee myös eläkesuunnitelman sponsorien kanssa, jotka kirjoittavat sijoituspolitiikan lausuntonsa ja suorittavat due diligence -suunnitelmia varmistaakseen, että ne ovat ERISA-määräysten mukaisia. Michelle vietti 19 vuotta Ameriprisessa talousneuvojana ja Ameriprisen aikana hän toimi presidentin neuvoa-antavassa toimikunnassa ja toimi useissa hallituksissa, jotka auttoivat vaikuttamaan yhtiön riippumattomien franchising-suuntien suuntaan. Vuonna 2008 hän perusti Wealth Management Consultants -yrityksen, riippumattoman sijoitusneuvontayrityksen, joka sulautui myöhemmin osaksi 1. asiakkaan neuvoa-antavaa ryhmää.
Michelle on usein kansallinen puhuja sijoitusaiheista ja on kirjoittanut useita artikkeleita, jotka ovat keränneet CNBC.com ja Fox News; hän on myös kirjoittanut Wall St. Journal -lehteen. Hän on Suur-Pinebelt-yhteisön säätiön hallituksessa ja toimii sijoituskomiteassa, joka ohjaa sijoituksia kaikkiin niiden rahastoihin. Hän toimi myös Mississippin taloudellisen koulutuksen neuvoston hallituksen jäsenenä ja on Pyhän Fabian katolisen kirkon rahoituskomitean puheenjohtaja.
koulutus
Michelle sai kauppatieteiden maisterin tutkinnon Louisiana State Universitystä.
Lainaus Michelle Mabryltä
"Michelle Mabry, johtava kumppani ja asiakkaan ensimmäisen neuvoa-antavan ryhmän presidentti, käyttää kahden vuosikymmenen kokemustaan ja tietämystä rahoituspalvelualalla tuodakseen asiakkailleen mielenrauhan."
