- Yritys: Sullivan Financial Planning, LLCJob Otsikko: OwnerCertifications: CFP®
Kokea
Kristi Sullivan on auttanut ihmisiä saavuttamaan taloudellisen turvan vuodesta 1996.
Valmistuttuaan kauppatieteiden maisteriksi Coloradon osavaltion yliopistosta, Kristi työskenteli Great-West Life -yhtiön palveluksessa etuusosastolla kolme vuotta. Tämä kokemus antoi hänelle vahvan taustan työnantajan eläkesuunnitelmissa, joustavissa etuustileissä ja ryhmälääketieteellisissä suunnitelmissa.
Lähtö Fidelity Investments -yrityksestä vuonna 1998 antoi Kristille mahdollisuuden oppia lisää taloudellisesta suunnittelusta henkilökohtaisella tasolla. Yhdeksän vuoden aikana Fidelityssä hänen tehtäviinsä kuuluivat toiminta, noudattaminen, rahoitussuunnittelu ja sijoituskurssien opettaminen.
Sullivan Financial Planning, LLC perustettiin vuonna 2007 tavoitteeksi tarjota asiakkaille tarkalleen tarvittavaa apua ilman, että yritysten kiintiöihin tai myyntinumeroihin tulisi kohdistaa suosituksia.
Kristillä on Certified Financial Planner ™ -nimitys sekä Sarjan 65 ja Colorado Henki- ja sairausvakuutuslisenssit. Hän on jäsenenä rahoitussuunnitteluyhdistyksessä, ammattilaisnaisten liittolaisessa liitossa, naisten kartanosuunnitteluneuvostossa ja Chi Omegan Denver-alumnissa.
Hän on ylpeä siitä, että hän on ollut vapaaehtoinen puhuja voittoa tavoittelemattomalle Evelyn Brust -säätiölle. Brust-säätiön puhujana hän esitteli taloudellisen turvan saavuttamista julkisissa kirjastoissa tarjotakseen suurelle yleisölle koulutusta ilman myyntiä.
koulutus
Kristi sai BS-tutkinnon liiketoiminnassa Coloradon osavaltion yliopistosta.
Lainaus Kristi Sullivanilta
"Kokemuksellaan ja koulutuksellaan Certified Financial Planner ™ -nimittäjänä Kristi Sullivan työskentelee asiakkaidensa kanssa valmistaakseen heidän ainutlaatuisen taloudellisen palapelinsa."
