CFA-instituutin mukaan henkilö, jolla on CFA-peruskirja, ei ole valtuutettu finanssianalyytikko. CFA-instituutti korostaa, että CFA-nimitys ei ole substantiivi. Saadakseen CFA-nimityksen haltijan on:
• Sitoudut noudattamaan CFA-instituutin etiikka- ja ammatillisia toimintaohjeita.
• Hyväksy CFA-kokeet CFA-tasoille I, II ja III.
• Suorita neljän vuoden pätevä ammatillinen työkokemus sijoituspäätösten tekemiseen.
• Tule CFA-instituutin säännölliseksi jäseneksi ja hae jäsenyyttä paikallisessa CFA: n jäsenyhteisössä.
CFA: n peruskirjanhaltijaksi tuleminen
Tärkein askel CFA: n charterhaltijaksi saamisessa on läpäistä kolme tarjottua CFA-tenttiä. Jokainen tentti järjestetään kerran vuodessa, lukuun ottamatta CFA-tutkinnon tasoa I, joka suoritetaan kahdesti vuodessa. Siirtyäksesi tasolle II sinun on ensin läpäistävä taso I; siirtyäksesi tasolle III sinun on läpäistävä taso II.
Kun olet suorittanut kaikki kolme tenttiä, sinun on täytettävä jäljellä olevat vaatimukset ennen hakemista tullakseen vuokraajaksi. Voit hankkia neljän vuoden pätevän työkokemuksen samanaikaisesti tenttien suorittamisen kanssa. Kun olet suorittanut neljä vuotta pätevää työtä ja suorittanut kaikki kolme tenttiä, hae jäsenyyttä CFA-instituuttiin.
Hyväksyäksesi CFA-instituutin jäseneksi sinun on täytettävä seuraavat vaatimukset:
• Hänellä on kandidaatin tutkinto.
• Sinulla on 48 kuukauden hyväksyttävä työkokemus.
• Läpäistä tason I CFA-tentti.
• Anna ammatillisia referenssejä.
• Seuraa käytännesääntöjä.
• Maksa maksuja.
Kun olet suorittanut kaikki nämä vaatimukset, sinut pidetään CFA: n vuokraajana.
Advisor Insight
Stephen Rischall CFP®, CRPC
1080 Financial Group, Los Angeles, Kalifornia
Valtuutetun finanssianalyytikon tai CFA: n valtakirja on yksi haastavimmista nimityksistä ansaitsemiseksi ja tentteihin opiskelu vaatii paljon aikaa, omistautumista ja kurinalaisuutta. CFA on yksi arvostetuimmista ja halutuimmista nimityksistä sijoitusalalla.
CFA-tason I tentti suoritetaan vain kaksi kertaa vuodessa, kun taas CFA-tason II ja CFA-tason III tentit suoritetaan vain kerran vuodessa. Koska tenttejä ei pidetä usein, kaikkien kolmen tason läpäiseminen vie vain kaksi ja puoli vuotta.
CFA-instituutin verkkosivusto on paras tapa oppia lisätietoja valtuutetusta finanssianalyytikko-ohjelmasta, vaatimuksista, kokeista ja tulla charterhaltijaksi.
