Sisällysluettelo
- Beeta ja riski
- Sijoittaminen korkeaan beetavarastoon
- Kehittyneet mikrolaitteet (AMD)
- SVB Financial Group (SIVB)
- United Rentals, Inc. (URI)
- Pohjaviiva
Kasvusijoittajat ja sijoittajat, joilla on suuri riskinkantokyky, saattavat olla kiinnostuneita etsimään nopeasti kasvavia, korkean beeta-tason osakkeita. Korkean beeta-määrän osakkeita voidaan käyttää tuottamaan korkeaa tuottoa, mutta niillä on myös huomattava heikentymisriski markkinoiden laskiessa. Beetan ja sen käytön ymmärtäminen voi olla tärkeä kasvun sijoittajille, jotka pyrkivät tunnistamaan parhaiten suoriutuvat osakkeet.
Seuraavaksi katsomme markkinoiden korkeimpia beetavarastoja, joilla on suurin tuotto. Vaikka aiemmat tuotot eivät ole osoitus tulevista tuloksista, nämä varastot ovat kyenneet merkittävästi paremmin ylittämään S&P 500: n yhden vuoden tuoton.
Avainsanat
- Korkeat beetavarastot ovat varantoja, jotka korreloivat positiivisesti S&P 500: n tuoton kanssa, mutta vahvistetussa suuruudessa. Tämän vahvistumisen vuoksi näillä varastoilla on taipumus ylittää suurnopeusmarkkinat, mutta ne voivat olla huomattavasti heikommat karhumarkkinoilla.Täällä tarkastellaan 3 S&P 500 -yritysten korkeimmista beetavarastoista.
Beeta ja riski
Beeta on tilastollinen mittari osakkeen suhteellisesta volatiliteetista suhteessa laajempiin markkinoihin (tyypillisesti S&P 500), jossa sitä voidaan tulkita riskialttiuden mittana. Osake beeta saadaan regressioanalyysillä, joka päättelee osakekurssin muutoksen korrelaatiosta S&P 500: een. Siksi beeta 1, 0 osoittaa, että osakevolatiliteetti on samansuuntainen markkinoiden kanssa, joten se liikkuu usein yhdessä indeksi ja samoilla suuruuksilla. Yli 1, 0: n beeta tarkoittaa, että osakkeiden volatiliteetti on suurempi kuin markkinoilla ja alle 1, 0-beeta osoittaa alhaisempaa volatiliteettia. Volatiliteetti on yleensä riskin indikaattori ja korkeammat betat tarkoittavat korkeampaa riskiä, kun taas matalammat betat tarkoittavat alhaisempaa riskiä. Siten osakkeet, joilla on korkeammat betot, voivat kasvaa enemmän ylämarkkinoilla, mutta myös menettää enemmän alamarkkinoilla.
Sijoittaminen korkeaan beetavarastoon
Korkeat beetavarastot voivat olla suuria sijoituksia härkämarkkinoille, koska niiden odotetaan ylittävän S&P 500: n marginaalisesti. Ne vaativat kuitenkin paljon aktiivista hallintaa markkinoiden herkkyyden vuoksi. Nämä ovat erittäin epävakaita ja siksi riskialttiita sijoituksia erillään. Näin ollen karhumarkkinoiden kääntymisen tapauksessa näiden osakkeiden voidaan myös odottaa menettävän eniten, joten on tärkeää seurata niitä, koska korkeat beetavarastot eivät yleensä ole pitkäaikaisia osto- ja pidätysinvestointeja.
Alla tarkastellaan kolmea osaketta, joiden beeta on noin 2, 5 ja jotka ovat S&P 500 -indeksin jäseniä. Nämä kolme osakekantaa seulottiin beeta- ja yhden vuoden suorituskyvyllä Yhdysvaltojen markkinoilla CNBC: n osakeseulonnalla. Varastot on lueteltu alla yhden vuoden kokonaistuoton perusteella tammikuun 13. päivästä 2020.
Kehittyneet mikrolaitteet (AMD)
AMD on puolijohdeyhtiö, joka valmistaa piirisarjoja ja mikrosiruja kilpailemalla Intelin ja Qualcomin kaltaisten kanssa. Vuonna 2019 AMD: n osakkeiden arvo kaksinkertaistui, mikä nosti sen markkinakaton 54 miljardiin dollariin. Nousevasta ajoistaan huolimatta yritys on edelleen riskialttiimpi kuin useimmat S&P 500 -varastot, ja beeta on 3, 2
SVB Financial Group (SIVB)
SVB Financial -konserni omistaa ja hallinnoi Silicon Valley Bank -yritystä ja palvelee asiakkaita kyseisellä rikkaalla Kalifornian alueella. Yrityksen verkkosivuston mukaan Piilaakson pankki on auttanut rahoittamaan yli 30 000 perustavaa yritystä. SVB on Yhdysvaltojen suurimpien pankkien luettelossa. Pankki on myös yksi Napan laakson suurimmista viinien tuottajien rahoituspalvelujen tarjoajista. Yhtiön osakkeilla on riskialtisuuden vuoksi 2, 5-beeta.
United Rentals, Inc. (URI)
United Rentals on maailman suurin laitevuokraamo, joka palvelee asiakkaita pääasiassa Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Vuonna 1997 perustettu URI omistaa nyt lähes 700 000 kappaletta raskaita laitteita, joiden arvo on lähes 15 miljardia dollaria. Yhtiö toimii kuitenkin erittäin syklisellä ja hyödykkeiden alaisella teollisuudenalalla, ja siihen vaikuttavat suuresti kysynnän pienet muutokset, jotka voivat johtua muun muassa rakennus- tai rakennusteollisuuden supistuksista. Osakkeen beeta on 2, 5.
Pohjaviiva
Korkeat beetavarastot vaativat paljon aktiivista hallintaa. Ne ovat myös usein pieniä tai keskisuuria pääomia, joiden erässä on merkittävää volatiliteettia uusien ilmoitusten ympärillä. Kaikki kolme täällä olevaa osaketta ovat pienten yhtiöiden valtakunnassa, Largo and California Resources -yrityksen ajautuessa keskikaupan alueelle. Jokaisella on muutama kasvukatalyytti, jotka ovat auttaneet saamaan paluunsa.
Muista, että investointeihin voimakkaaseen kasvuun, suuriin beeta-osakkeisiin liittyy myös suuria riskejä, joten on tärkeää seurata näitä sijoituksia ja pyrkiä myös tasapainottamaan ne alhaisemman riskisalkun omistuksella ja likviditeettivaroilla.
