HD Vest Financial Services on riippumaton välittäjä / välittäjäyritys, joka tarjoaa rahoitussuunnittelun ja varainhoidon palveluita. Se on ollut olemassa jo vuodesta 1983 ja on säätänyt liiketoimintaansa useita kertoja pysyäkseen ajan tasalla. Tällä hetkellä HD Vest Financial Services -yrityksellä on 350 työntekijää ja se on sidoksissa 4500 taloudelliseen neuvonantajaan, jotka neuvoivat 37 miljardin dollarin edestä omaisuuserää yksityishenkilöille, perheille ja yrityksille kaikkialla Yhdysvalloissa. Vuonna 2014 HD Vest Financial Services sijoittui välittäjä- / välittäjäyritysten 20 parhaan joukkoon. tulojen perusteella.
Tämä yritys ei tarjoa veroneuvontaa, mutta korostaa, kuinka verot vaikuttavat taloudellisiin päätöksiisi: kodin rahoittaminen, eläkkeelle siirtyminen, lapsesi koulutus, liiketoiminnan suunnittelu ja muut. Lähtökohtana on, että monet ihmiset / sijoittajat jättävät paljon rahaa pöydälle ottamatta huomioon taloudellisten valintojensa verovaikutuksia. HD Vest Financial Services mainostaa, että se voi auttaa maksimoimaan voittopotentiaalisi ja samalla vähentämään tarpeettomia veroja.
HD Vest Financial Services kuvaa itseään seuraavasti:
Kulttuurikertomus
Glassdoor.com on verkkosivusto, jonka avulla työntekijät ja freelancerit voivat jättää nimettömiä arvosteluja työnantajistaan. Tämä on arvokasta, koska kulttuurilla on suuri rooli yrityksen kyvyssä maksimoida potentiaalinsa. Jos kulttuuri on hyvä, työntekijät tuottavat enemmän. Jos se on huonoa, työntekijät eivät tule olemaan yhtä motivoituneita. HD Vest Financial Services -palvelun tapauksessa kulttuuri putoaa jonnekin keskelle.
Hyvä uutinen on, että työntekijät pitävät johtajaansa: 88% työntekijöistä hyväksyy toimitusjohtaja Roger C. Ochsin ja 76% työntekijöistä suosittelee yritystä ystävälle, mikä on suhteellisen korkea. Pysymällä positiivisissa asioissa painotetaan paljon koulutusta, joka on erittäin kattava.
Huono uutinen on, että HD Vest Financial Services ei tunnista ja säilytä kykyjä niin paljon kuin pitäisi, Glassdoor.com-sivuston arvostelujen mukaan. On kuitenkin poikkeuksia - jotkut työntekijät ovat työskennelleet siellä ainakin vuosikymmenen ajan. Osa syystä työntekijöiden poistumiseen johtuu etenemismahdollisuuksien puutteesta. Toinen selitys on keskimääräistä alempi palkka. Tästä voit päätellä, että jos etsit palveluita teollisuudelle, silloin ei ole mitään takeita siitä, että löydät parhaita kykyjä tästä yrityksestä. HD Vest Financial Services tarjoaa kuitenkin jotain ainutlaatuista.
Innovaatio
Yrityksen 1040-analyytikko, joka on suunniteltu finanssipalveluja tarjoaville veroalan ammattilaisille, on yksinoikeudella toimiva kaivostyökalu, joka yhdistää verotiedot muodosta 1040 tuottaakseen automatisoidut rahoituspalvelumahdollisuudet. Se korostaa myös haavoittuvuuksia. Tämä johtaa henkilökohtaiseen suunnitelmaan, joka lisää sitten asiakkaiden säilyttämismahdollisuuksia ja suosituksia. Se on myös hyvä työkalu finanssianalyytikoille, joilla on monia asiakkaita (500 plus).
On vain yksi pieni ongelma. Yrityksen verkkosivuilla sanotaan, että 1040 Analyst on suunniteltu integroimaan verotusalan ammattilaisten käyttämät neljä parasta vero-ohjelmistoa. Sitten se jatkuu viiden luettelossa: Lacerte, ProSeries, UltraTax, Drake ja ATX. Tämä on hyvin pieni valvonta, mutta jokainen kohta on tärkeätä.
Tarjotut palvelut
HD Vest Financial Services tarjoaa:
- Sijoitusten hallintaKasevirta- ja velanhallintaPeruriskien hallintaKoulutus / korkeakoulujen suunnitteluJäsen- ja kiinteistösuunnitteluYrityssuunnitteluErityistilanteiden suunnittelu
Yritystukipalvelut:
- Varallisuudenhallinnan tukiTaidottu tukiasiantuntijaYhteistyötuki Menestyvien joukkueiden rakentaminenMarkkinointitukiSosiaalinen media
Pohjaviiva
Kaiken kaikkiaan HD Vest Financial Services tarjoaa ainutlaatuisen palvelun, jota tulisi harkita kaikkien, jotka haluavat minimoida taloudellisiin päätöksiin liittyvät verovelvoitteet. Positiiviset asiat ylittävät negatiiviset, ja yrityksen kyky kestää aikakoetta, mukaan lukien finanssikriisit, on ehkä suurin positiivinen.
