- Yritys: Intrepid Wealth Partners, LLCJob Otsikko: Perustaja ja CE-todistukset: CFP®, ChFC, CLU
Kokea
Derek on Intrepid Wealth Partners -yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja.
Sertifioidun rahoitussuunnittelija® -ammattilaisena hän on erikoistunut työskentelemään yrittäjien, perustajien, yritysomistajien, startup-yritysten ja heidän perheidensä kanssa toteuttaakseen toiveensa, unelmansa ja tavoitteensa taloudellisen koulutuksen ja hänen rahoitussuunnitteluprosessinsa avulla.
Vastuuvapauslauseke: Derek Notman on rekisteröity sijoitusneuvojan edustajaksi rekisteröidyssä Eagle Strategies LLC -yrityksessä, joka tarjoaa neuvontapalveluita WI, MN, OH, IA, MA, NY, NJ, NH, VT osavaltioissa. Sellaisinaan nämä palvelut on tarkoitettu ehdottomasti yksilöille, jotka asuvat WI, MN, OH, IA, MA, NY, NJ, NH, VT. ** Derek Notman on myös rekisteröityjä edustajia ja tarjoaa arvopaperituotteita ja -palveluita yhdessä NYLIFE Securities LLC: n, jäsen FINRA / SIPC: n, lisensoidun vakuutusyhtiön kautta. Tässä suhteessa tämä viestintä on ehdottomasti tarkoitettu henkilöille, jotka asuvat WI, MN OH, IA, IL, MA, NY, NJ, NH, VT. Minkään viitatun valtion ulkopuolella asuvilta ei saa tehdä tarjouksia tai hyväksyä tarjouksia. Derek Notman on edustaja, jolla on lisenssi myydä vakuutuksia New York Life Insurance Company: n kautta, ja hänelle voidaan myöntää lisenssi useiden muiden riippumattomien sidosyritysten kanssa WI, MN, FL, IL, IN, MO, NV, OH, NY, NJ, MA, NH, VT, CA (Derek's - CA Insurance Lic. 0K35010). Mitään vakuutusliiketoimintaa ei saa harjoittaa mainittujen valtioiden ulkopuolella. Intrepid Wealth Partners, LLC ei ole NYLIFE Securities LLC: n tai sen tytäryhtiöiden omistuksessa tai hallinnassa. Eagle Strategies, LLC, sen tytäryhtiöt tai Intrepid Wealth Partnerit tai sen työntekijät eivät tarjoa vero-, lakioikeudellisia tai kirjanpito-ohjeita. Ota yhteys omaan vero-, lakiasiain- tai kirjanpitäjäsi tilanteeseesi.
koulutus
Derek sai tutkinnon antropologiassa ja arkeologiassa Minnesotan yliopistosta.
Lainaus Derek Notmanilta
”Virtuaali talousneuvoja, joka on erikoistunut työskentelemään perustajien, yritysomistajien, startupien ja heidän perheidensä kanssa. Toivomme toiveesi, unelmiesi ja tavoitteesi hyödyntämällä räätälöityä rahoitussuunnittelua. ”
