- Yli 17 vuoden kokemus taloudellisesta neuvonantajastaKirjoita useita artikkeleita eläkesäästöistä, kiinteistöjen suunnittelusta, sijoittamisesta ja veroistaValitse vapaaehtoistyönä Miamin rahoitussuunnittelupäivänä
Kokea
Ana Marialla on yli 17 vuoden kokemus talousneuvojana. Tänä aikana hän työskenteli Kaufman Rossin and Company: n kanssa henkilöstön tilintarkastajana ja verotilinä, Investor Solutions -yrityksen taloudellisena neuvonantajana ja Cathy Pareto and Associates -yhtiön taloudellisen suunnittelun johtajana. Ana Maria siirtyi riippumattoman talouskonsultin alalle vuonna 2013.
Katz on kirjoittanut laajasti eläkesäästöistä, kiinteistöjen suunnittelusta, sijoittamisesta ja veroista. Hänen työnsä ilmestyy artikkeleina FloridaTrend.com, Figuide.com, Morningstar, Accountantsworld.com ja Investopedia. Hän kirjoitti myös blogiartikkeleita Investor Solutions- ja Cathy Pareto and Associates -yrityksille. Löydät hänen teoksensa, johon viitataan teoksessa Wealth Management in Any Market, ja jota mainitaan Bankrate.com-sivustossa, Miami Heraldissa ja Foxbusiness.com -sivustossa.
Ana Maria on sertifioitu tilintarkastaja ja sertifioitu rahoitussuunnittelija. Hänen painopiste on edelleen asiakkaiden auttamisessa hallitsemaan varallisuuttaan ja verotustehokkaiden sijoitusstrategioiden ja eläkesuunnitelmien luomiseen. Hän vapaaehtoisena neuvonantajana Miami Financial Planning Day -tapahtumassa, ilmainen tapahtuma kouluttaakseen yhteisöä taloudellisista aiheista.
koulutus
Ana Maria ansaitsi kauppatieteiden kandidaatin kirjanpidosta ja kauppatieteiden maisterin henkilökohtaisesta rahoitussuunnittelusta Miamin yliopistossa. Ana Marialla on nimetty pätevä julkinen tilintarkastaja (CPA) ja varmennettu rahoitussuunnittelija (CPR).
