Varastot luokitellaan paljon, mutta yksi suosituimmista on työntää ne joko "kasvu" - tai "arvo" - kauhoihin. Itse asiassa väite siitä, onko kasvuinvestointi vai arvoinvestointi tehokkaampaa, on yhtä vanha kuin markkinat itse.
Vuonna 2016 arvovarastot ylittivät kasvuvarastot suurella marginaalilla. Kasvuvarastot palauttivat jonkin verran vuonna 2017, mutta kasvun ja arvon sekoitus hajautetussa salkussa on aina tärkeää, ja arvokannat voivat auttaa suojautumaan joihinkin kasvuvarastojen suuriin riskeihin.
Jos tasapainotat portfoliosi vuonna 2018 kasvattaaksesi arvo-osuuksien allokaatiota, tässä on muutama arvokkain osake, jotka saattavat olla jakautuneet ja tuottamaan keskimääräistä paremmat pitkäaikaiset voitot.
Huomaa: Lyhytaikaisten velkojen kattavuus, hinta tulokseen ja tuloskehitys olivat avaintekijöitä näiden yritysten tunnistamisessa. Kaikki luvut ovat 29. joulukuuta 2017.
Twitter (TWTR)
Vuonna 2017 Twitter ilmoitti 49, 14%: n voiton. Sosiaalisen median yritys sijoittuu korkealle arvokategoriossa nykyisestä suhteestaan ja vapaasta kassavirrastaan. Analyytikoilla on korkea tavoitehinta osakekannalle 27 dollaria.
Twitterin lyhytaikainen omaisuus kattaa lyhytaikaiset velat kymmenen kertaa, jolloin sen lyhytaikainen suhde on 10, 40. 12 kuukauden vapaa kassavirta on 663, 74 miljoonaa dollaria, mikä antaa sille ilmaisen kassavirran 3, 68%: n markkinakattoon. Korkea velan kate ja vapaa kassavirta antavat merkittävän liikkumavaraa laajentumiseen, uuteen kehitykseen ja mahdollisesti osinkoon.
Joulukuussa 2017 JPMorgan päivitti osakekannan ylipainoon ja nimitti sen yhdeksi parhaimmista ideoista vuodelle 2018. Varastossa käydään kauppaa 24 dollarilla saavutettuaan 16, 67% joulukuussa 2017. JPMorganin päivitys osake sisälsi myös korotetun hintatavoitteen, 27 dollaria. Vuoden 2018 ennusteiden mukaan osakekurssi voi kasvaa edelleen, kun liikevaihdon arvioidaan kasvavan 2, 42 miljardista dollarista 2, 69 miljardiin dollariin ja osakekohtaisen tuloksen arvioidaan kasvavan 48 sentistä 68 senttiin.
Zillow Group Inc. (Z, ZG)
Zillow on toinen yritys, joka ilmoittaa suhteellisen korkeasta nykyisestä suhteesta, jolla on ylimääräistä rahaa. Yhtiön nykyinen suhde on 6, 44. Vapaa kassavirta on 136, 88 miljoonaa dollaria, mikä antaa sille 1, 75%: n vapaan kassavirran markkinakattoon.
Zillow sijaitsee Seattlessa, Washingtonissa. Yhtiö tarjoaa kaksi osakelajia, joissa on edustavat tikkussymbolit Z ja ZG.
Zillow on ilmoittanut merkittävän liikevaihdon kasvun viimeisen kolmen vuoden aikana. Yhden vuoden liikevaihdon kasvu on 31, 32% ja kolmen vuoden vuotuinen liikevaihdon kasvu on 62, 43%. Kolmannen vuosineljänneksen tulokset tukivat edelleen yrityksen arvopotentiaalia, sillä liikevaihto kasvoi 30. syyskuuta 2017 kautta 794, 5 miljoonaan dollariin, kun se oli 619, 0 miljoonaa dollaria vuonna 2016. Osakekohtainen tulos oli myös suurempi: 36 senttiä verrattuna -65 senttiin. Vertailukelpoinen kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 25, 5% ja osakekohtainen tulos ylitti odotukset 2 senttiä 19 senttiin.
Yrityksen toimitusjohtaja lukee osan yrityksen menestyksestä asuntomarkkinoille, joka on tasaisesti parantunut myyjien eduksi vuonna 2017. Vuodekauden alusta osakekannan voitto on 13, 31%. Kolmen ja viiden vuoden vuotuinen kokonaistuotto on 5, 85% ja 35, 27%.
Louisiana-Pacific Corp. (LPX)
LPX: n nykyinen suhde on 5, 25 ja vapaa kassavirta markkinoiden ylärajaan on 7, 29%. Kauden 12 kuukauden ilmainen kassavirta on 280, 2 miljoonaa dollaria. Louisiana-Tyynenmeren alue on toinen yritys, jonka on tarkoitus hyötyä asuntomarkkinoiden lisävoittoista. Yhtiö keskittyy rakennustuotteiden valmistamiseen kodinrakentamiseen, korjaus-, uusinta- ja ulkorakenteisiin. Yhden vuoden liikevaihdon kasvu on 18%, ja 12 kuukauden liikevaihto on 2, 75 miljardia dollaria. Vuonna 2017 liikevaihtoa kasvattivat katastrofiapujen myynti ja Yhdysvaltojen luonnonkatastrofeista aiheutuneiden vahinkojen seurauksena paraneminen.
Hinta tuottoihin pysyy edelleen suhteellisen alhaisella LPX: llä 11, 89: ssä. Yrityksen vuosituotto on 40%. Kolmen, viiden ja kymmenen vuoden vuotuinen kokonaistuotto on vastaavasti 16, 51%, 7, 40% ja 7, 03%.
Iamgold Corp. (IAG)
IAG on metalli- ja kaivosyritys, joka on keskittynyt erityisesti kullan louhintaan. Osake kauppaa lähellä penniäkään varastotasoa 5, 84 dollarilla. Yhtiön nykyinen suhde on 4, 78 ja vapaa kassavirta on 85, 7 miljoonaa dollaria. Viimeisen 12 kuukauden liikevaihto on 1, 1 miljardia dollaria, ja vuoden liikevaihdon kasvu on 7, 64%. Yhtiö on yksi menestyneimmistä metalli- ja kaivosyhtiöistä vuonna 2017. Kolmannen vuosineljänneksen tulos osoitti kullantuotannon olevan 3%. Analyytikkojen mukaan tulot ja tulot kasvavat vuonna 2018. Tulot arvioivat nousevan 1, 1 miljardista dollarista 1, 32 miljardiin dollariin. Osakekohtainen tulos arvioi nousevan 13 sentistä 17 senttiin.
IAG voisi olla hyvä sijoitus sijoittajille, jotka tekevät vedonlyöntiä suojattuihin metalleihin, kuten kultaan. YTD vuonna 2017 osake on noussut 51, 43%. Yhtiön kolmen vuoden vuotuinen kokonaistuotto on myös korkea - 33, 32%. Osakkeen tavoitehinnat ovat 6, 25–9, 09 dollaria.
Sanderson Farms Inc. (SAFM)
Sanderson Farms ylittää myös luettelon potentiaalisista arvo-osakesijoituksista vuonna 2018. Yrityksen nykyinen suhde on 4, 28, ja sen vapaa kassavirta on 242, 2 miljoonaa dollaria. Liikevaihto ja osakekohtainen tulos ovat kasvaneet tasaisesti kuluttajapakattujen tavaroiden valmistajalta. Yhden vuoden 3, 3 miljardin dollarin liikevaihto on 18, 68% suurempi kuin vuodessa. Samaan aikaan yhden vuoden nettotulot ovat nousseet 48, 04% ja yhden vuoden osakekohtainen tulos on 46, 95%. Kolmen vuoden tulokset osoittavat samanlaista kasvua. Kolmen vuoden vuotuinen liikevaihdon kasvu on 6, 40%. Kolmen vuoden vuotuinen nettotulojen kasvu on 3, 95% ja osakekohtaisen tuloksen kasvu 3 vuodessa on 4, 43%.
YTD Yhtiön tuotto on 52, 67%. Sen hinta ansioihin on edelleen alhainen, 11, 92. Kolmen vuoden, viiden ja kymmenen vuoden vuotuinen kokonaistuotto on myös vahva: vastaavasti 19, 77%, 25, 83% ja 16, 20%.
