Sijoittajat, jotka etsivät voittoa vaahtoisilta pullomarkkinoilta ja etsivät paikkoja niiden sijoittamiseen, saattavat haluta harkita muutamaa turvasataman sijoitusideaa, lukuun ottamatta tyypillisiä käteistä ja korkosidonnaisia arvopapereita. Nämä puolustavat sijoitukset sisältävät infrastruktuuriin liittyvät rahastot, datakeskuksissa toimivat kiinteistösijoitusrahastot, erilaiset ETF-strategiat, televiestintäosakkeet, aktiivisesti hoidetut velkarahastot, halvat eurooppalaiset osakkeet, kulta ja muut varat, kuten Barron on kuvannut. Ryhmä arvostettuja sijoittajia suositteli strategioita.
Viisi alla olevaa suurta veteraanisijoittamisen asiantuntijaa jakaa parhaimpia ideoitaan sijoittaa rahasi nykyiseen ympäristöön. Bloomberg Intelligence ETF -analyytikko Eric Balchunas lisää ehdotuksia siitä, kuinka ETF: ää käytetään pelaamaan esitettyjä ideoita.
Causeway Capitalin Ketterer
Causeway Capital Managementin globaali pääekonomisti ja sijoitusstrategian päällikkö Sarah Ketterer arvostelee pitkäaikaisten härmämarkkinoiden sijoittajia kasvun jahdaamisesta ja kiinnittämättä tarpeeksi huomiota arvonmääritykseen. Sen sijaan, että ostaisi markkinoiden voittajaa ja varoittaisi etenkin perinteisesti puolustussektoreita vastaan, hän suosittelee "epäsuosittuja televiestintävarastoja", joita monia seuraa iShares Global Communications Services ETF (IXP).
Hän tykkää etenkin Aasian puhelinyhtiöistä, kun otetaan huomioon, että alueen suurilla mailla on vain muutama kilpailija, joka hallitsee suurimpaa osaa markkinoista ja hyötyy suotuisasta sääntelystä. Hän lisää, että monet heistä käyvät kauppaa erittäin alhaisilla arvoilla.
BlackRockin Koesterich,
BlackRock Global Allocation Fund -säätiön salkunhoitaja Russ Koesterich puolustaa kansainvälistä hajauttamista. Hän mainitsee eurooppalaiset osakkeet yllättävänä ”valoisana pisteenä”.
"Vaikka haasteita, mukaan lukien rakenteellisesti alhaisempi kasvu, on olemassa useita eurooppalaisia osakkeita suosivia tekijöitä: arvostus, osingot, alhaiset kasvuodotukset, indeksin kokoonpano ja lopuksi Euroopan keskuspankki (EKP)", hän kirjoitti ja totesi, että EKP todennäköisesti jatkaa kannustintaan.
Balchunas suosittelee iShares Core MSCI Europe ETF: ää (IEUR) pelaamaan tätä aihetta.
Absoluuttisen strategian Ian Harnett
Ian Harnett on Absolute Strategy -tutkimuksen pääinvestointistrategia. Hänen mukaansa tiimi on huolissaan siitä, että ”mukava omahyväisyys” nykyisessä ympäristössä ”rauhoittuu tulevina vuosineljänneksinä, kun sijoittajat ymmärtävät, että sekä osakkeet että joukkovelkakirjat eivät voi olla oikein”.
Sen sijaan, että "sijoitettaisiin suoraan joukkovelkakirjalainojen tuottoon", Harnett suosittelee ostamaan infrastruktuuriin liittyviä rahastoja, jotka hyötyvät myös kaikista kotimaisista veroaloitteista, tai datakeskuksen kiinteistösijoitusrahastoja. Hän tykkää myös kullasta.
Vanguardin Davis
Joe Davis, globaali pääekonomisti ja Vanguard Groupin sijoitusstrategian päällikkö, kehottaa sijoittajia, jotka kestävät lisääntyneen riskin, harkitsemaan aktiivisia strategioita. Balchunas suosittelee, että sijoittajat, jotka etsivät aktiivisempaa asennetta ETF: ien kautta, katsovat PIMCO: n parannettua alhaisen keston aktiivista ETF: ää (LDUR), joka tasapainottaa kuukausittain ja jonka kustannussuhde on 0, 40%
Sierra-sijoitusrahastojen tila
Sierra-sijoitusrahastojen sijoitusjohtaja Terri Spath kertoo sijoittajille kohdistavan kehittyvien markkinoiden velkaa, koska ”sekavuus rahoitusmarkkinoilla lisää ja varmasti lisää epävarmuutta ja epävakautta”.
Hän huomauttaa, että vaikka kehittyvien markkinoiden osakkeet ovat menettäneet rahaa viime vuoden aikana, mitattuna iShares MSCI Emerging Markets ETF: llä (EEM), EMD on yli 10% mitattuna iShares JP Morgan USD: n kehittyvien markkinoiden joukkovelkakirjalainalla (EMB)). "Lisää tuottoa, vähemmän riskiä", lisäsi Spath.
Katse eteenpäin
Nämä suositukset tulevat, koska 338 miljardin dollarin Deutsche Bank Wealth -rahastonhoitaja sanoo, että on aika suojata voittoja leikkaamalla osakkeita 40%: iin 50%: n sijoitussalkuista. Erilaiset vastatuuleet, mukaan lukien Yhdysvaltojen Kiinan kauppasodat, jännitteet Iranin kanssa ja hidastuva globaali talouskasvu, voisivat edelleen vaimentaa tunteita, vetämällä S&P 500: n kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle 2019. Tällöin sijoittajat ovat iloisia siitä, että he ansaitsivat rahaa ja jakoivat sen uudelleen vimman korkeudessa.
