Warren Buffettia pidetään useimpien aikamme suurimpana sijoittajana. Hänen ostamis- ja pidätysmallinsa ansiosta hän on voinut ostaa satoja yrityksiä, jotka hänen mielestään olivat pohjimmiltaan aliarvostettuja. Buffett kyky tunnistaa suuria yrityksiä oikeaan aikaan on auttanut häntä nousemaan yhdeksi rikkaimmista henkilöistä maailmassa, nettoarvoltaan 72, 9 miljardia dollaria.
Vaikka Buffett on voittanut S&P 500: n lähes 50 vuotta uransa aikana, jotkut kriitikot herättävät kysymystä siitä, onko hän menettänyt mojonsa vai ei. Vuoden 2009 taantuman jälkeen Buffett on käynyt läpi useita vuosia, jolloin hän ei onnistunut ohittamaan S&P 500: ta.
Tässä on viisi muuta sijoittajaa, joita ei nimeltään Warren Buffett, ja joita pidetään myös alan parhaimmista. (Lisätietoja: Suurimmat sijoittajat .)
George Soros
Suojarahastojen hoitaja George Soros on täysin erilainen sijoittaja verrattuna Warren Buffettiin. Sorosilla ei ole määriteltyä sijoitusstrategiaa; sen sijaan hän tekee investointeja, jotka johtuvat suolistopäätöksistä. Hänet tunnetaan parhaiten 10 miljardin dollarin panoksestaan Ison-Britannian puntaa vastaan vuonna 1998. Tämä rohkea siirto sai Sorosista yli miljardin dollarin ja pakotti Englannin keskuspankin ostamaan miljardi Ison-Britannian puntaa ja nostamaan korkoja kahdella prosentilla.
Carl Icahn
Carl Icahn on yksi viimeisten 25 vuoden suurimmista sijoittajista; mutta toisinaan hänen yritystaidonsa voivat varjoittaa hänen suoritustaan. Icahn, joka tunnetaan myös nimellä “Corporate Raider”, on säännöllisesti tekemisissä sellaisten yritysten kanssa, joista hänen mielestään puuttuu johtajuus. Rakastaa häntä tai vihata häntä. Hänen osallistumisensa johtaa yleensä yrityksen kääntymiseen ja se on antanut Icahnille 31 prosentin vuotuisen tuoton vuodesta 1968 vuoteen 2011. Verrattuna Warren Buffettin vuotuinen tuottoaste oli vain 20 prosenttia.
John "Jack" Bogle
Jack Bogle on The Vanguard Groupin perustaja ja eläkkeellä oleva toimitusjohtaja. Bogle perusti Vanguardin yli 40 vuotta sitten, ja tänään se on toiseksi suurin rahastoyhtiö - vain BlackRock Inc. -yrityksen (BLK) takana -, jolla on hallinnassa yli 3 biljoonaa dollaria.
Bogle on erittäin yksinkertainen sijoitustyyli. Hän uskoo sijoittavansa rahaa halpaindeksirahastoihin, joilla on alhaiset palkkiotuotot ja erittäin pieni omaisuuden vaihto. Pelkästään se on iso syy, miksi niin monet ihmiset luottavat häneen ja hänen yritykseensä rahoillaan.
Benjamin Graham
Benjamin Graham on kirjoittanut yhden suosituimmista sijoituskirjoista, ”Älykäs sijoittaja”. Graham tunnetaan ”arvokkaan sijoituksen isänä”, mistä syystä hänestä tuli Warren Buffettin mentori. Graham ei ollut koskaan valtava riskinottaja, kun hän teki sijoitusvalintoja; hän käytti vankkaa taloudellista analyysiä valitakseen hyviä yrityksiä. (Lisätietoja: Älykäs sijoittaja: Benjamin Graham .)
Vuonna 1951 Buffett otti luokan Columbian yliopistossa, jonka opetti Graham. Hän sanoi, että Graham opetti hänelle kolme tärkeää asiaa:
- Varastossa on oikeus omistaa pieni pala yritystä. Omistamiesi osakkeiden arvo on vain yhtä arvokas kuin koko yrityksen. Sinun on käytettävä turvallisuusmarginaalia sijoittaessasi. On tärkeätä ostaa yrityksiä, kun osakekannan markkinahinta on alle yrityksen todellisen arvon. Markkinat ovat palvelijasi, ei isäntäsi. Tärkeää on, etteivät ole kietoutuneet kaikkeen, mikä tapahtuu markkinoiden kanssa. Keskity sen sijaan omaan yritystutkimukseesi.
Peter Lynch
Peter Lynch tunnetaan parhaiten Fidelity Magellan -rahaston hallinnasta vuosina 1977–1990. Tämän ajanjakson aikana rahasto palautti osakkeenomistajilleen keskimäärin 29% vuodessa. Se voitti S&P 500: n 11: ssä näistä 13 vuodesta. (Katso lisätietoja Peter Lynchistä .)
Lynchin tiedetään kykenevän mukauttamaan sijoitustyylinsä mihin tahansa toimimiseen tietyissä markkinaolosuhteissa, joten on järkevää, että ihmiset alkoivat kutsua häntä kameleoniksi. Vaikka hän saattoi elää jatkuvasti muuttuvassa tyylissä, hän sovelsi aina kahdeksan erilaista periaatetta yrityksille, joihin hän sijoitti.
Pohjaviiva
Suuret sijoittajat eivät käy ympäri joka päivä. Ne, jotka pystyvät tuomaan kaksinumeroisia tuottoja sijoittajilleen vuosikymmenien ajan, ovat vielä pienempi joukko. Nämä viisi sijoittajaa ovat osoittautuneet itsensä eräiksi muutaman viime sukupolven suurimmista sijoittajista.
