Suurissa kaupungeissa, kuten Chicagossa, on paljon taloudellisen neuvonantajan vaihtoehtoja. Tässä on viisi itsenäistä yritystä, jotka kuuluvat parhaimpiin catering-palveluihin vähittäisasiakkaille Windy Cityssä.
Basil Financial Group
Basil Financial Group on maksullinen finanssialan neuvontayritys: Se ei myy tuotteita eikä saa palkkioita. Pikemminkin veloittaa asiakkailtaan vuosimaksun, joka kattaa kaikki kokoukset ja antaa asiakkaille myös täyden pääsyn neuvoihin rahoitussuunnittelusta, sijoittamisesta ja veroista. Yhtiön pääjohtaja Lois Basil on rekisteröity sijoitusneuvoja, joka johti Chicagossa sijaitsevaa kirjanpitoyritystään yli 13 vuotta ennen Basil Financial Groupin perustamista.
Blueprint Wealth Advisors, LLC
Blueprint Wealth Advisors on neuvoa-antava yritys, joka kokoaa yhteen riippumattomat varallisuusneuvojat. Tämä tarkoittaa, että vaikka jokainen ammattilainen työskentelee Blueprint Wealth Advisors -bannerin alla, asiakkailla on heidän neuvojansa. Yhtiö luottaa yli 50 vuoden kokemukseen yhdistääkseen asiakkaitaan monilla varallisuudenhoidon aloilla kiinteistösuunnittelusta eläkesuunnitteluun. Yhtiö käyttää Commonwealth Financial Network -verkostoa tutkimukseen ja välittäjänä / välittäjänä; Kansainyhteisö on saanut useita kertoja JD Power and Associates -palkinnon "Korkein riippumattomien neuvonantajien tyytyväisyys rahoitussijoitusyrityksiin", viimeksi vuonna 2018.
Crescendo Taloudelliset suunnittelijat
Crescendo Financial Planners on maksullinen rahoitussuunnittelu- ja neuvontayritys, joten se ei saa palkkioita tai palkkioita kolmansilta osapuolilta. Samoin kuin Basil Financial Group, Crescendo Financial Planners veloittaa vuosittaisen pidättäjän palveluidensa täysimääräisestä käytöstä. Holistinen lähestymistapa pyrkii integroimaan kaikki ihmisen taloudellisen elämän alueet ymmärtäen, että yksilön ainutlaatuiset vakaumukset ja asenteet vaikuttavat tiettyihin taloudellisiin päätöksiin. Yhtiö pitää asiakkaidensa taloudellisen lukutaidon parantamista avainasemana palveluissaan.
DeRose-rahoitussuunnitteluryhmä
Perustajalleen Karen DeRoseksi nimeltään DeRose Financial Planning Group tarjoaa kokonaisvaltaisia ja käytännöllisiä taloudellisia neuvoja tarjoamalla kokenut sijoitusten hallinta 22 vuotta ja kaksi sukupolvea (Karenin kaksi poikaa työskentelevät hänen kanssaan). Yhtiö käsittelee muun muassa koulutuksen rahoitusta, perimyssuunnittelua, etuuspaketteja ja verisuojia asiakkaille perheistä yrityksiin. Sen E-Worth Manager -järjestelmä tarjoaa asiakkaille omat verkkosivut, jotta he voivat seurata sijoitussalkkujaan, pankkitilejä ja luottokortteja yhdessä paikassa.
Savant Capital Management
Savant Capital Management (entinen D3 Financial Counselors) on yritys, joka koostuu riippumattomista, vain palkkioista rahoitussuunnittelijoista, varainhoitajista ja talousneuvojista. Koska kaikki yhtiön toimihenkilöt ja toimihenkilöt ovat uskonnollisia, kukaan ei saa korvauksia kolmansilta osapuolilta ja heidän on asetettava etusijalle asiakkaat. Yhtiö keskittyy tiukasti etiikkaan, koulutukseen ja kokemukseen käyttämällä näitä perusperiaatteita lisäarvon tuottamiseen suunnitelmiinsa, jotka se tarjoaa asiakaskunnalleen, joka vaihtelee yksilöistä pienyritysten omistajiin johtajiin; lääketieteen ammattilaiset ovat erityinen erikoisuus yrityksen käytännöissä. Edeltäjäyritys, D3, perustettiin vuosina 1997 ja 2018 ja sulautui Savant Capital Management -yrityksen varainhoitoyritykseen, jonka pääkonttori sijaitsee Rockfordissa, Illinoisissa.
