Vuosikymmenen paremman osan ajan osta ja pidä -strategia on palkinnut sijoittajia komeasti, koska varastot ovat nousseet korkeammalle, mikä on nyt historian pisin pullomarkkinat. Lukuisten pienen korjauksen lisäksi suuren taantuman jälkeen osakekurssit ovat nousseet korkeammiksi ennätyksellisen alhaisten korkojen, määrällisten keventämisohjelmien, veronalennusten ja yritysten takaisinostojen takia.
Kaikki muuttui lokakuun alussa, kun sijoittajat alkoivat kyseenalaistaa yritysten tulot, etenkin FAANG-osakkeiden tuotot - barometri paitsi teknologia-alalle, myös laajemmalle taloudelle. Sijoittajia huolestuttaa myös se, nostaako keskuspankki (Fed) korkoja odotettua nopeammassa nopeudessa ja tuottokäyrän äskettäinen käännös - signaali joukkovelkakirjamarkkinoilta, joka osoittaa välittömän talouden taantuman. "Valitettavasti siihen saakka, kunnes saamme uusia uutisia, markkinat ovat edelleen huolenaihe, joka aiheuttaa varovaisuutta sijoittajien kanssa", Art Hogan, B. Riley FBR: n päämarkkinoiden strategia, kertoi CNBC: lle.
Kauppiaat, jotka haluavat toteuttaa valikoimakohtaisia kaupankäyntistrategioita voittojen sieppaamiseksi uudessa markkinaympäristössä, saattavat löytää palkitsevia kauppamahdollisuuksia näissä heilahtavissa luottopalveluyrityksissä. Tutkitaan kutakin yksityiskohtaisemmin.
Visa Inc. (V)
Visalla on maailmanlaajuinen maksuverkko yli 200 maassa. San Franciscossa toimiva yritys tarjoaa valtuutuksia, selvitys- ja toimitusjärjestelyjä sähköisille maksutapahtumille. Visa tuottaa tuloja veloittamalla maksuja dollarin ja tapahtumien määrän mukaan. 12. joulukuuta 2018 alkaen Visa-osakkeen markkina-arvo on 312, 35 miljardia dollaria, se maksaa 0, 73% termiinisidonnaista osinkoa ja on noussut 21, 7% vuodesta tähän mennessä (YTD), ylittäen S&P 500 -indeksin yli 20% samalla ajanjaksolla..
Visa-osakkeen kurssi oli tasaisesti korkeampi tammi-lokakuussa. Siitä lähtien osake on heilahtunut karkeasti 20 pisteen kaupankäyntialueella, mikä antaa kauppiaille mahdollisuuden aktivoida tuottovälillä sidottuja strategioita. Harkitse Visa: n ostamista hintaan 130 dollaria, jolloin hinnan pitäisi löytää tuki kaupankäynnin alimmasta päästä. Samoin tarkastellaan lyhytaikaista siirtymää 145 dollarin kaupankäyntialueen huipulle. Ajattele voittojen varaamista, kun hinta antaa signaalin vastakkaiseen suuntaan. Kauppiaiden tulisi suojata pääomaa asettamalla stop-loss-toimeksianto aivan kaupankäynnin alueen alimman trendilinjan ulkopuolelle ostoille tai ylemmille trendiviivoille myydylle.
Mastercard Incorporated (MA)
Mastercard tarjoaa markkinoiden enimmäismäärän ollessa 204, 22 miljardia dollaria. Tapahtumien käsittelyratkaisut sisältävät valtuutuksen, selvitys- ja toimitusjärjestelyt sekä tarjoavat niihin liittyviä tuotteita ja palveluita. Yhtiö veloittaa tuloja dollarin määrän ja korttitoiminnan palkkiot. Mastercard-osakkeen tuotto on vaikuttava vuoden alussa, 31, 51%, ja se maksaa sijoittajille vaatimatonta 0, 67%: n osinkotuottoa 12.12.2018 alkaen.
Kuten Visa, Mastercard teki suurimman osan vuoden 2001 alustavista voitoistaan vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana, mutta se on vaihtanut sivuttain lokakuusta lähtien. Mielenkiintoista on, että volyymi ja volatiliteetti ovat lisääntyneet, kun valikoimakohtainen hintatoiminta jatkuu. Kauppiaiden tulisi odottaa avaavansa pitkän aseman retracements-vaihtoehdoista 180–185 dollarin kaupankäynnin alimpaan päähän, kun taas toinen strategia voisi olla lyhyt kokoaminen sarjan huipulle 210 dollarin tasolla. Vahvuusindikaattoreita, kuten suhteellinen lujuusindeksi (RSI) ja stokastinen oskillaattori, voidaan käyttää yhdessä hintatoimenpiteiden kanssa vahvistaakseen yliostetut ja ylimyydyt hinnat. Kauppiaat voivat käyttää samoja yllä mainittuja tekniikoita asettamaan lopetus- ja voittoavoitteet.
PayPal Holdings, Inc. (PYPL)
Vuonna 1998 perustettu PayPal on maksujenkäsittelyalusta, joka helpottaa kauppiaiden ja kuluttajien liiketoimia. Sen maksuratkaisuja ovat PayPal, PayPal Credit, Braintree, Venmo, Xoom ja Paydiant. Yhtiö ansaitsee tuloja transaktiomaksuilla ja tarjoamalla muita rahoituspalveluita, kuten luotonantoa. Kaupankäynnin ollessa 85, 51 dollaria ja 100, 76 miljardin dollarin markkinakaton, PayPal-osake on palauttanut 15, 36% vuoden 2001 alusta 12. joulukuuta 2018 alkaen.
PayPalin osakekurssi näyttää samanlaiselta kuin kaksi ensimmäistä keskusteltua osaketta, koska se on vaihtunut sivusuunnassa kahden viime kuukauden aikana. Kauppiaiden tulee huomata, että 50 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA) on äskettäin ylittänyt 200 päivän SMA: n. Tekniset analyytikot kutsuvat tätä "kuolemanristiksi" - tapahtumaksi, joka viittaa suuntauksen muuttumiseen negatiiviseen suuntaan. Niiden, jotka haluavat pelata nykyistä 13, 5 pisteen kauppapaikkaa, tulisi etsiä ostaa 76–78 dollaria ja myydä 88–90 dollaria.
Kauppiaat voivat automatisoida kaupanhallintaprosessin käyttämällä ehdollisia tilauksia, kuten tilaus lähettää tilauksen (OSO). Kauppias voisi esimerkiksi liittää OSO: n rajatilaukseen, joka laukaisee yhden peruutuksen toisen tilauksen (OCO) heti, kun rajatilaus toteutetaan. OCO-tilaus asettaa samanaikaisesti stop-loss- ja take-profit-tilauksen ja peruuttaa vastapuolen täytettyään.
StockCharts.com
