Kun arvo-sijoittamisen tapaus vahvistuu, arvo-osakesäätiöt ovat lisääntyneet rahastojen maailmankaikkeudessa. Maailman suurin sijoitusrahastoyhtiö Vanguard tarjoaa yhden suurimmista rahastovalikoimista monipuolisen, ydin- / satelliittisijoitusstrategian rakentamiseksi vain arvo-osuuksien ympärille.
Tutkimukset ovat osoittaneet, että arvovarastot tarjoavat pitkällä aikavälillä suuremman nousupotentiaalin ja niiden volatiliteetti on pienempi kuin kasvuvarastojen. Historia osoittaa myös, että pienten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeet ovat yleensä parempia kuin suuryritykset pitkällä aikavälillä, mutta suuremmalla volatiliteetilla. Optimoidun arvovalikoiman olisi sisällettävä ylimääräinen suuryritysten arvopapereiden varastointi ja jotkut satelliittivarastot, jotka kattavat keskikokoisen ja pienen pääoman arvoiset osakkeet. Riskiprofiilistasi riippuen ydinosastosi varauksen tulisi olla riittävän suuri hillitäkseen satelliittirahastojen korkeampaa volatiliteettia, kun taas laajempi altistuminen eri osakemarkkinoiden segmenteille pyrkii tasoittamaan tuottoa. Lisää satelliittivarauksiasi, jos olet valmis ottamaan enemmän riskiä suuremmista tuottoista.
Hyvin hajautetun salkun rakentamiseksi arvo-sijoittaja voisi aloittaa Vanguard Value Index Fund -rahastolla ydinosakkeena ja hajauttaa sen jälkeen laajemmin Vanguard Small Cap Index Fund -rahastoon ja Vanguard Selected Value Fund -säätiöön satelliittiosuuksina. Nämä kolme rahastoa ovat Vanguardin parhaimmat ja halvimmat esiintyjät sijoitussijoitusluokassa.
Vanguard Value Index Fund -rahasto
Vanguard Value Index Fund -rahasto, jolla on yli 37 miljardin dollarin omaisuus, on yksi markkinoiden suurimmista ja menestyneimmistä arvorahastoista. Rahasto, jota pidetään ydinomistuksessa, käyttää pitkäaikaista osto-ja-pidä -lähestymistapaa sijoittamalla osakkeisiin, jotka muodostavat CRSP: n Yhdysvaltain suuryritysten arvo-indeksin. Sijoitetaan tällä hetkellä 325 osakkeeseen, joita rahastonhoitajat pitävät aliarvostettuina ja sijoittajien kannalta epäsuotuisina. Rahasto on suunnattu useille sektoreille, mukaan lukien rahoitus, teknologia, terveydenhuolto sekä öljy ja kaasu, ja Exxon Mobil, General Electric ja Microsoft ovat ylimpien omistuksiensa joukossa. Rahaston tuotto on ollut 6, 33% viimeisen 10 vuoden aikana ja 11, 54% viimeisen viiden vuoden aikana. Rahaston liikevaihto on alhainen, mikä auttaa pitämään 0, 23%: n kustannussuhteen luokkansa alhaisimpina.
Vanguardin valittu arvorahasto
Vanguard Selected Value Fund on aktiivisesti hallinnoitu rahasto, joka kohdistuu aliarvostettuihin yrityksiin keskikaupan alueella, mikä tekee siitä ihanteellisen satelliittiosakkeen salkussa. Rahasto sijoittaa 9, 2 miljardin dollarin omaisuutensa 128 osakkeeseen, joihin voi sisältyä jopa 25% muihin kuin Yhdysvaltain yrityksiin. Rahoituspalvelu- ja teollisuussektorit ovat erittäin edustettuina sen omistuksessa, koska niillä on yleensä paljon yrityksiä, joiden katsotaan olevan aliarvostettuja tai epäsuotuisampia. Aktiivisesti hallinnoiduna rahastona Vanguard ulkoistaa hallintonsa kolmelle alaneuvonantajalle, jotka hoitavat rahaston hallinnon eri näkökohtia. Kaiken kaikkiaan rahaston hallinnoijat käyttävät pitkäaikaista "osta ja pidä" -lähestymistapaa, joka on halukas antamaan heikosti suoriutuneille yrityksille aikaa kääntyä asioihin. Strategia voi maksaa kannattavaa potilaalle sijoittajille, joiden keskimääräinen vuosituotto on ollut viimeisen 10 vuoden aikana 7, 74% ja viiden viimeisen vuoden aikana 11, 05%. Aktiivisesti hoidetun rahaston kustannussuhde on erittäin alhainen, 0, 39%.
Vanguard Small Cap Value Index -rahasto
Ydin / satelliitti-arvoisen sijoitusstrategian pyöristämiseksi Vanguard Small Cap Value Index Fund -rahasto houkuttelee pienimuotoisia osakkeita, jotka tarjoavat vielä suuremman ylösalaispotentiaalin. Rahastolla on yli 16 miljardia dollaria varoja, jotka jakautuvat 850 omistukseen, jotka koostuvat pienistä, keskisuurista ja mikrotason osakkeista. Ylin hallussaan ovat Alaska Air Group, Goodyear Tire & Rubber ja Rite Aid. Rahaston tavoitteena on heijastaa arvopaperihintojen tutkimuskeskuksen (Small Cap Value Index) arvoa, jota se on tehnyt johdonmukaisesti sen perustamisesta lähtien vuonna 1998. Sen tuotto on ollut 7, 17% viimeisen 10 vuoden aikana ja 10, 26% viimeisen viiden vuoden aikana. Sen kustannussuhdetta 0, 23% pidetään luokkaansa keskimäärin.
