Monille sijoittajille kansainvälinen hajauttaminen voi olla tärkeä ja vajaakäyttöinen osa heidän salkkujaan. Kansainvälinen hajauttaminen varmistaa, että sijoittajan tuotto ei ole riippuvainen yhdestä tai vain muutamasta taloudesta. Vaikka sijoittajilla on pääsy kansainvälisille markkinoille monella tapaa, kansainväliset tuloja tuottavat ETF: t voivat olla hyvä salkun lisäys monille sijoittajille. Tarkastellaan kansainvälisiä osake-, laina- ja kiinteistöjä tuottavia ETF-sijoituksia.
Osakesäästörahastot
Global X SuperDividend ETF (SDIV) seuraa 100 korkeimman osinkotuotteen antavan osakkeen tuottoa maailmassa. Indeksi on painotettu yhtä suuresti jokaisella osakkeella, joka edustaa noin yhtä prosenttia ETF: stä. SDIV tarjoaa hyvät tulopotentiaalit, toimittaen 7, 32%: n tuoton loppusummaan 12 kuukautta. SDIV, joka kiinnostaa myös säännöllisiä tuloja hakevia sijoittajia, on historiallisesti maksanut kuukausittaisen jaon.
SDIV on maailmanlaajuinen osakerahasto, joka sisältää sekä kansainvälisiä että Yhdysvaltojen osakkeita. Tällä hetkellä ETF koostuu noin 31%: sta Yhdysvaltojen osakekannasta. Rahastolla on hyvä sijoitus Aasian ja Tyynenmeren alueelle (30%) ja Eurooppaan (28%), mutta vähemmän Lähi-itään, Afrikkaan ja Latinalaiseen Amerikkaan.
SuperDividend ETF: n nettomenosuhde on 0, 58% ja taseen loppusumma on 845 miljoonaa dollaria.
Guggenheim S&P Global Dividend Opportunities ETF (LVL) seuraa 100 korkean tuoton kansainvälisen osakkeen indeksiä. Rahasto on maksanut 6, 65%: n tuoton loppusummasta 12 kuukautta ja maksaa osingot neljännesvuosittain.
LVL: llä on hyvä kansainvälinen hajauttaminen Yhdysvaltoihin sijoittautuneiden yritysten kanssa, joiden osuus indeksin varoista on 19%. Muiden rahastojen tavoin näemme vahvan edustajien Euroopassa (39%), Aasian ja Tyynenmeren alueella (29%) ja Pohjois-Amerikassa (26%), ja vähemmän yrityksiä Lähi-idässä, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa.
Rahasto veloittaa korkean nettokustannussuhteen (1, 08%) ja on myös pienempi rahasto, jonka taseen loppusumma on 54, 8 miljoonaa dollaria.
ETF-sijoitussuunnitelman kehittäminen
Samoin kuin muut rahastot, First Trust Dow Jonesin Global Select Dividend Index Fund -rahasto (FGD) seuraa 100 korkean tuoton kansainvälisen osakkeen indeksiä. FGD on maksanut jakaumat, joiden tuotto oli 5, 85% loppukauden 12 kuukauden aikana. Rahasto maksaa osingonsa neljännesvuosittain.
Tämä ETF on hyvin hajautettu sektorien välillä. Suurin keskittymä rahoitusalalla on 21% rahastosta. FGD: llä on myös alhaisempi Yhdysvaltojen osakekannan keskittymä, sillä 18% rahaston varoista on sijoitettu Yhdysvaltoihin.
FGD: n nettokustannussuhde on 0, 60% ja 407 miljoonaa dollaria taseen loppusummasta.
SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) seuraa S&P Global Dividend Aristocrats -indeksiä, joka seuraa globaaleja yrityksiä, jotka tarjoavat korkeita osinkotuottoja. WDIV on maksanut sijoittajille 4, 42%: n voitonjaon tuoton 12 kuukauden aikana.
Kuten monet tässä luettelossa olevat ETF: t, WDIV: llä on suurempi vastuu finanssisektorille. Rahoitusalan yritysten osuus rahastosta on 25%. Rahasto on painotettu enemmän Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan. Eurooppalaisten yritysten osuus rahastosta on 41% ja Pohjois-Amerikan yritysten osuus 39% rahastosta.
WDIV laskuttaa nettokustannussuhdetta 0, 40% ja on pienempi rahasto, jonka taseen loppusumma on 73 miljoonaa dollaria.
Joukkovelkakirjalainat
Tämä Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) seuraa S&P International Corporate Bond -indeksiä. Rahasto on tarjonnut sijoittajille 2, 46%: n voitonjaon tuoton 12 kuukauden aikana. Rahasto jakaa kuukausittain.
PICB: llä ei ole Yhdysvaltojen yritysten joukkovelkakirjalainoja. Suurin läsnäolo on Yhdistyneen kuningaskunnan, Ranskan, Alankomaiden, Kanadan ja Italian yrityksillä, ja niiden osuus rahaston varoista on noin 78%.
PICB laskuttaa nettokustannussuhdetta 0, 50% ja sen taseen loppusumma on 187 miljoonaa dollaria.
Market Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) sijoittaa korkean tuoton joukkovelkakirjalainoihin ympäri maailmaa. Rahasto on maksanut sijoittajille houkuttelevan 5, 79%: n voitonjaon tuoton 12 kuukauden aikana.
Rahastolla on suuri riski Euroopassa, sillä viisi suurinta rahastossa edustettua maata ovat Luxemburg, Yhdistynyt kuningaskunta, Ranska, Alankomaat ja Italia. Näiden viiden maan joukkolainat edustavat noin 53% ETF: n varoista.
Rahaston nettokustannussuhde on 0, 40%, ja sen taseen loppusumma on 139 miljoonaa dollaria.
Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) seuraa kansainvälisiä sijoitusluokan joukkovelkakirjalainoja. Rahasto on maksanut sijoittajille 1, 48%: n voitonjaon tuoton 12 kuukauden aikana ja maksaa osingot kuukausittain.
Tämä ETF on konservatiivisempi kuin muut tässä käsitellyt joukkovelkakirjalainat, ja se sijoittaa sekä yritys- että valtionlainoihin. Valtion joukkovelkakirjat muodostavat enemmistön omistuksista. Viisi parasta omistusta ovat Japanin, Italian, Ranskan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan hallituksilta.
Kuten useimmissa Vanguard-rahastoissa, BNDX: n nettokustannussuhde on alhainen, 0, 19%. ETF: n kokonaisvarat ovat 3, 9 miljardia dollaria.
REIT ETF
SPDR Dow Jones International Real Estate ETF (RWX) seuraa Dow Jonesin maailmanlaajuista entisen USA: n Select Real Estate Securities -indeksiä. ETF on maksanut 2, 98%: n tuoton tuoton 12 kuukauden aikana.
Rahasto sijoittaa REIT: iin, jotka eivät sijaitse Yhdysvalloissa. Rahaston viisi maata sijoitusdollarien mukaan ovat Japani, Iso-Britannia, Australia, Ranska ja Kanada. Sijoitusrahasto sijoittaa kaikille kiinteistösektoreille, mutta sillä on korkea keskittymä kiinteistökehitykseen sekä operatiivisiin ja kaupallisiin sijoitusrahastoihin.
RWX veloittaa nettokustannussuhteen 0, 59%, ja sillä on tällä hetkellä 4, 72 miljardia dollaria kokonaisvaroista. (Yleistä tietoa REIT: stä, täältä: Real Estate Investment Trust (REIT).)
Vanguard Global -yhtiön entinen Yhdysvaltain kiinteistövälitysrahasto (VNQI) kattaa noin 500 kiinteistöyhtiötä yli 30 maasta. Rahasto on maksanut sijoittajille 3, 76%: n voiton 12 kuukauden aikana.
Hakemistossa edustavat viittä suurinta maata ovat Japani, Hong Kong, Iso-Britannia, Australia ja Ranska. Rahasto perustettiin marraskuussa 2010, ja se on antanut sijoittajille 3, 83%: n vuotuisen tuoton viimeisen viiden vuoden aikana.
VNQI laskuttaa alhaista kustannussuhdetta, 0, 24%, ja sen varat ovat yhteensä 3 miljardia dollaria.
IShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) kattaa 196 kiinteistöyhtiötä kehittyneistä talouksista, paitsi Yhdysvallat. Rahasto on maksanut 3, 67%: n voitonjaon tuoton 12 kuukauden aikana. Rahaston vuotuinen tuotto on ollut 3, 75% viimeisen viiden vuoden aikana.
IFGL laskuttaa sijoittajia kustannussuhteesta 0, 48%, ja sen taseen loppusumma on 658 miljoonaa dollaria.
Pohjaviiva
Kansainväliset tuloja tuottavat ETF: t voivat olla pakottavia lisäyksiä monien sijoittajien salkkuihin. Nämä varat tarjoavat tuloja ja tarjoavat myös kansainvälisen hajauttamisen etuja. Sijoittajilla on monia vaihtoehtoja harkittaessa sijoittamista kansainvälisiin tuloja tuottaviin ETF: iin. Sijoittajan on harkittava sijoitustavoitteitaan, riskinottohalukkuuttaan ja palkkioitaan valitakseen oikea ETF tai ETF-salkku.
