Miljardärisijoittajan titaanin Carl Icahnin kannalta toinen vuosi oli kiireinen. Aikaisemmin tällä viikolla SEC: lle toimitetun hakemiston mukaan Icahn lisäsi osuuttaan vaikeuksissa olevassa ravintoyrityksessä Herbalife Nutrition Ltd: ssä (HLF) sekä omassa nimekaimassaan Icahn Enterprises LP (IEP) proaktiivisten sijoittajien raportin mukaan. Seuraavaksi tutkimme joitain muita muutoksia, jotka miljardööri teki omistuksiaan edellisellä vuosineljänneksellä.
Uusia tehtäviä Cigna, AmTrust ja muut
Icahn tunnetaan aktivistisijoittajana. Vaikka on vaikea sanoa, voisiko jokin tietty miljardin sijoittajan asema olla aktivistien liikkumiskohteena, on ainakin kolme suurta yritystä, jotka edustavat uusia asemia Icahnin salkussa vuoden toisella neljänneksellä. Miljardööri osti 18, 42 miljoonan osakkeen suuruisen osuuden AmTrust Financial Services Inc: stä (AFSI) sekä 2, 38 miljoonan osakkeen Dell Technologies (DVMT) -osuudesta. Muihin merkittäviin ostoihin sisältyy uusi asema Cignassa (CI), joka on hieman yli 500 000 osaketta. Näiden lisäksi Icahn teki myös osuuksia VMWare Inc. (VMW) ja Energen Corp. (EGN) vastaavasti 2, 27 miljoonan osakkeen ja 5, 19 miljoonan osakkeen suhteen.
Vähennys Chenieressa
Icahn myi osan Cheniere Energy Inc.:n (LNG) osuudestaan, vaikka hänellä on edelleen merkittävä asema energiayhtiössä. Toiseen vuosineljännekseen mennessä miljardööri omisti 32, 68 miljoonaa osaketta, mutta kolmen kuukauden jakson loppuun mennessä hänellä oli vain 23, 68 miljoonaa osaketta, mikä tarkoittaa, että hän myi noin 9 miljoonaa osaketta vuosineljänneksen aikana.
Herbalife Saga jatkuu
Noin viisi vuotta sitten Icahn ja hedge-rahastojen kilpailija Bill Ackman pitivät pitkää ja katkeraa riesaa ravitsemusyrityksestä Herbalifesta. Ackman laski yrityksen "hyvin hoidettuksi pyramidijärjestelmäksi", kun taas Icahn viittasi Ackmaniin "valehtelijaksi". Ajan myötä Icahn on ollut sijoittaja, joka ilmeisesti esiintyi parhaana tässä taistelussa. Hän jatkoi HLF: n osakeomistuksensa täydentämistä ostamalla uusia osakkeita viimeisellä vuosineljänneksellä.
Edellä esitetyt tiedot ovat saatavana Icahnin 13F-hakemistossa, joka toimitetaan Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolle. Kaikkien hedge-rahastojen ja muiden yli 100 miljoonaa dollaria hallinnoivien instituutioiden on toimitettava 13F-raportit vuosineljänneksittäin. Sijoittajille, jotka seuraavat näitä ilmoituksia saadakseen käsityksen siitä, mihin suurin rahastonhoitaja sijoitti, on kuitenkin tärkeätä pitää mielessä, että 13F-ilmoitukset ovat vähintään puolitoista kuukautta vanhentuneita ja että Icahnin kaltaiset sijoittajat ovat saattaneet muuttua rajusti heidän asemansa, koska nämä tiedot on dokumentoitu. Lisäksi 13F-arkisto näyttää vain osittaisen kuvan yrityksen omistuksista.
