Globaaleista joukkovelkakirjarahastoista on tullut suosittua sijoittajien keskuudessa vuosien varrella. Kehittyvien markkinoiden rahastot ovat myös kasvaneet, vaikka virtauksia on ollut. Kun Yhdysvaltain keskuspankki ohjaa Yhdysvaltojen rahapolitiikkaa ennätyksellisen alhaisiin korkoihin vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen, sijoittajat etsivät parempia tuottoja niin kauas kuin laajassakin. Siksi virta globaaleihin joukkovelkakirjarahastoihin on lisääntynyt. Useat rahastot globaalissa joukkolainatilassa tarjoavat sijoittajille vakaat vaihtoehdot.
Vanguard Total International Bond Index Fund -rahasto (VTIBX)
Vanguard Total International Bond Index Fund -rahasto tarjoaa laajan riskin sijoitusluokan joukkovelkakirjalainoille Yhdysvaltojen ulkopuolella. Rahasto seuraa indeksin kehitystä, joka sisältää kansainvälisten hallitusten, virastojen ja yritysten velkapapereita kehittyneistä ja nousevista maista. Rahaston joukkovelkakirjalainojen keskimääräinen efektiivinen maturiteetti on 8, 9 vuotta ja keskimääräinen duraatio 7, 4 vuotta. Pienempi kesto tarkoittaa, että rahastolla on vähemmän riskiä korkojen noususta. Rahaston kustannussuhde on alhainen, 0, 23%, kuten useimmissa Vanguard-rahastoissa.
Rahastolla on hallinnoitavia varoja 62, 3 miljardia dollaria (AUM) ja tuotto 1, 46%. Rahasto aloitti kaupankäynnin vasta vuonna 2013. Se on pystynyt keräämään varoja nopeasti, koska Vanguard on ohjannut osan varoista kohdepäivän rahastoihinsa.
Templeton Global Bond Fund (TPINX)
Templeton Global Bond Fund -rahasto pyrkii tarjoamaan nykyisiä tuloja ja pääoman arvostusta ja kasvua sijoittamalla vähintään 80% varoista valtion ja virastojen joukkolainoihin ympäri maailmaa. Salkunhoitajat etsivät sijoitusmahdollisuuksia eri valuutoissa ja korkoissa kohtuullisen tuoton saamiseksi sekä merkittävän salkun hajauttamiseksi. Rahastolla on 45, 2 miljardia dollaria AUM, houkutteleva tuotto on 2, 93%. Rahaston kustannussuhde on hiukan korkeampi (0, 88%). Rahastot, joilla on korkeammat kustannussuhteet, voivat vaikuttaa suorituskykyyn ajan myötä. Kaikki, joka on alle 1, 0%, on kuitenkin yleensä sopivaa useimmille sijoittajille.
Rahaston keskimääräinen painotettu maturiteetti on 2, 58 vuotta. Salkussa on 241 omistusta. Rahaston varoista on sijoitettu 74, 18% kansainvälisiin korkopapereihin ja loput käteisellä. Sillä on lähes 33% omistusosuuksista Aasiassa, sen jälkeen 21% Euroopassa ja Afrikassa. Amerikan alue on neljänneksi noin 19 prosentilla. Rahaston kymmenen parhaan omistuksen osuus on 21, 6% koko salkusta. Kolme parasta omistusta ovat Meksikon hallituksen liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjat. Rahasto aloitti kaupankäynnin vuonna 1986.
PIMCO Global Bond Fund -vakuuttamaton (PIGLX)
Pimco Global Bond Fund Unhedged keskittyy sijoittamiseen korkealaatuisiin kehittyneisiin maihin ympäri maailmaa. Rahasto pyrkii tarjoamaan altistumisen useille talouksille, korkoille ja tuottokäyrille. Tämä voi mahdollisesti korvata osakesalkun epävakauden ja auttaa lieventämään korkojen nousun riskiä Yhdysvalloissa. Kuten rahaston nimessä todetaan, se ei suojaa kansainvälisille korkosijoituksille ominaista valuuttariskiä.
Rahaston tuotto on kuitenkin ollut negatiivinen viime vuosina. Rahaston tuotot olivat -5, 04% vuonna 2013 ja laskivat -2, 44% lokakuun 2015 loppuun mennessä. Kolmen vuoden Sharpe-suhde on -0, 46, mikä osoittaa, että rahastolla ei ole ollut erityisen hyvää tuottoa riskikorjatulla perusteella. Sijoittajien tulee harkita tätä tulosta ennen ostojen ostamista rahastossa.
Rahaston tuotto on noin 1, 88%. Kulusuhde on kohtuullinen 0, 55 prosentissa. Rahaston joukkovelkakirjalainojen efektiivinen duraatio on 7, 75 vuotta ja efektiivinen maturiteetti on 11, 14 vuotta. Yli 32% rahaston joukkovelkakirjalainoista on maturiteetti viidestä kymmeneen vuotta.
AB Global Bond Fund (ANAGX)
AB Global Bond Fund sijoittaa korkosijoituksiin kehittyneiltä ja kehittyviltä markkinoilta. Rahasto etsii mahdollisuuksia useilta sektoreilta. Rahastolla on 870 osuutta ja tuotto 3, 5%. Rahastolla on noin 4, 44 miljardia dollaria AUM. Korkosijoitusten efektiivinen duraatio on 5, 26 vuotta.
Yli 41% omistusosuuksista on globaalien hallitusten joukkovelkakirjalainoissa, joita seuraavat sijoitusluokan yritykset 19, 5%: lla. Rahastolla on huomattava määrä Yhdysvaltain korkosidonnaisia arvopapereita, 56, 6%. Tätä seuraa Iso-Britannia 6, 42% ja Japani 5, 46%. Rahastolla ei ehkä ole yhtä paljon kansainvälistä riskiä verrattuna muihin globaaleihin joukkovelkakirjarahastoihin.
Yli 43% rahaston omistuksista on luokiteltu AAA: ksi, minkä jälkeen BBB-luokitus on 23, 1%. Rahaston omistuksista 4, 8% on luokittelemattomia. Sen kustannussuhde on 0, 90%.
DFA: n 5-vuotinen maailmanlaajuinen korkorahasto (DFGBX)
DFA: n 5-vuotinen korkosidonnainen rahasto pyrkii tarjoamaan tuottoprosentin, jolla on alhainen volatiliteetti. Kuten rahaston nimi osoittaa, se sijoittaa sekä Yhdysvaltojen että ulkomaisiin velkakirjoihin, joiden maturiteetti on enintään viisi vuotta. Tämä lyhyempi maturiteetti tarkoittaa, että rahastolla on alhaisempi volatiliteetti. Jos rahaston joukkovelkakirjojen maturiteetti on pidempi, korkoriski on suurempi. Rahastolla on erittäin pieni keskihajonta 2, 18 kohtuullisella Sharpe-suhteella 0, 74.
Rahastolla on 12, 3 miljardia dollaria AUM. Osakkeiden keskimääräinen maturiteetti on 3, 9 vuotta ja kesto 3, 27 vuotta. Sen kustannussuhde on alhainen, 0, 27%. Rahaston tuotto on ollut 1, 64% vuodesta 2012. Rahaston vuotuinen tuotto on noin 1, 54%.
Yli 33 prosentilla joukkovelkakirjalainan omistuksista on luottoluokitus AAA. Jäljellä olevien omistusten luottoluokitus on AA. Rahaston kymmenen parhaan omistuksen joukossa ovat Apple, Cisco ja Pfizerin kiinteätuottoiset arvopaperit.
