- Yritys: Portfolio Wealth AdvisorsJob Nimike: Perustaja ja toimitusjohtajaTodistukset: CFP®, ChFC ja CLU
Kokea
Portfolio Wealth Advisorsin toimitusjohtajana Tracy Ann Miller käyttää huomattavaa sijoituskokemustaan ohjaamaan sijoittajia varallisuuteen ja huolettomaan eläkkeelle. Monien vuosien ajan pankki-, henkivakuutus- ja sijoitushallinnassa Marine Midland Bankin, InterSecuritiesin, John Hancockin ja Merrill Lynchin kanssa Tracy Ann vietti yli vuosikymmenen Charles Schwabin kanssa ennen Portfolio Wealth Advisors -yrityksen perustamista. Tracy Annin tavoitteena on tuoda uusi tapa auttaa ihmisiä varallisuuden kasvussa ja taloudellisessa turvassa ja tehdä sijoitusmarkkinoiden monimutkaisuista ymmärrettäviä. Muutama minuutti Tracy Annin kanssa ja tiedät, että olet kykenevissä käsissä. Muutama vuosi hänen kanssaan, ja tiedät, että elät elämäsi tavalla, jonka olet aina haaveillut.
koulutus
Tracy Ann sai valtiotieteen kandidaatin tutkinnon, pre-law Oklahoman yliopistosta.
Tracy Ann Millerin tarjous
"Tracy Ann Millerillä on yli 30 vuoden kokemus rahoitusalasta, ja se noudattaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa suunnitteluun, mikä auttaa häntä ymmärtämään asiakkaidensa taloudellisen tilanteen kaiken dynamiikan."
