- Yritys: Financial Planning Solutions LLCJob Otsikko: PartnerCertifikaatioiden hallinta: CFP®, CDFA®, CFS® ja CCPS®
Kokea
Rick Fingerman on Newtonissa (MA) sijaitsevan riippumattoman maksupohjaisen rahoitussuunnittelun ja rekisteröidyn sijoitusneuvojan Financial Planning Solutions LLC: n toimitusjohtaja ja perustaja. Hänellä on yli 25 vuoden kokemus auttaa ihmisiä tekemään älykkäitä päätöksiä rahoillaan.
Rick on erikoistunut auttamaan asiakkaita suunnittelemaan eläkeikää, luomaan asianmukaisen sijoitussuunnitelman, säästämään yliopistoa varten ja suojaamaan omaisuuttaan katastrofilta. Hänellä on asiantuntemusta myös naisiin ja siirtymävaiheessa oleviin naisiin liittyvistä finanssikysymyksistä. Hän uskoo, että hyvällä rahoitussuunnitelmalla, joka vastaa tavoitteisiin ja huolenaiheisiin, voi saada aikaan kaiken muutoksen maailmassa.
Rickillä on tällä hetkellä CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ -nimitys sekä IDFA ™: n Certified Divorce Financial Analyst ™ -ammattilainen. Niille, jotka ovat epäonnistuneessa asemassa avioeron läpikäynnissä, Rick voi auttaa heitä määrittämään avioliiton omaisuuden oikeudenmukainen jakautuminen.
Rick on aktiivinen jäsen Financial Planning Association of MA: ssa, jossa hän on entinen presidentti ja puheenjohtaja. Tällä hetkellä hänellä on yhteyshenkilönä rahoitusvalmennusohjelma Bostonin Dana Farber Cancer Institute -instituutin kanssa. Ohjelma tarjoaa pro bono -suunnittelun syöpäpotilaille ja heidän perheilleen. Voit katsoa lyhyen videon tästä ohjelmasta kotisivun asiakaskeskus-välilehdessä.
Rick on lainattu useissa kansallisissa julkaisuissa, kuten The Wall Street Journal, Boston Globe, The Chicago Tribune ja CNBC MarketWatch. Lisäksi Rick on saanut useita palkintoja koko uransa ajan, kuten Bostonin viiden tähden Professional Wealth Manager Award -palkinnon vuosina 2013, 2015 ja 2016 sekä muita merkittäviä palkintoja rahoitussuunnittelusta ja työskentelystä pro bono- ja hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa.
Vastuuvapauslauseke: Financial Planning Solutions LLC (FPS) on maksupohjainen rekisteröityjen sijoitusneuvoja. Financial Planning Solutions LLC (FPS) tarjoaa yleistä tietoa vain koulutustarkoituksiin. Tätä ei tule pitää erityisenä sijoitus-, vero- tai oikeudellisena neuvona. FPS antaa vain henkilökohtaisia neuvoja jokaiselle asiakkaalle. Tässä oleva tieto sisältää mielipiteitä ja lähdetietoja, joiden uskotaan olevan luotettavia. FPS ei kuitenkaan välttämättä tarkista näitä tietoja itsenäisesti.
Lainaus Rick Fingermanilta
"Rick on maksupohjainen SERTIFITOITTU FINANCIAL PLANNER ™ -ammattilainen, joka on auttanut ihmisiä tekemään älykkäämpiä päätöksiä rahoillaan yli 28 vuoden ajan."
