- Yritys: Roosevelt Investment Group, Inc.Job Title: PartnerCertifikaatioiden hallinta: CFP® ja CFA
Kokea
Rick Konrad perusti Blueprint Financialin vuonna 2001 ja perusti myös Value Architects Asset Management -yrityksen. Tätä ennen hän oli Ryan Beck & Co: n tutkimusjohtajana. Hänellä on laaja kokemus sijoitusten hallinnasta. Hän on toiminut kumppanina Lincluden Managementissa, kanadalaisessa yksityisen omaisuudenhoitajassa, jonka hallinnassa on yli 7 miljardia dollaria, sekä Scepter Investment. Neuvonantaja Torontossa, jossa hän vastasi 2 miljardin dollarin Yhdysvaltojen toimeksiannosta.
Hän on valmistunut Länsi-Ontarion yliopistosta Kanadassa ja sai MSF: n Koillis-yliopistosta. Hän sai CFA: n peruskirjan vuonna 1988, CFP®-nimityksen vuonna 2004, ja hän on suorittanut Harvard Business School Executive -ohjelman käyttäytymiseen liittyvistä sijoituksista.
Rick on ollut Länsi-Ontarion yliopiston sijoituskomitean jäsen vuodesta 2008 ja sen hallintoneuvoston jäsen. Hän on myös toiminut osakkeenomistajien neuvottelukunnassa Sallie Maelle, maan johtavalle opiskelijalainojen tarjoajalle, jossa hän osallistui taloudellisen raportoinnin ja arvopaperistamisen muutoksiin sekä muutoksiin yhtiön ylimmässä johdossa. Vapaa-ajallaan Rick on NYU: n lisäeläkesuunnittelija.
koulutus
Rick on saanut biofysiikan kandidaatin tutkinnon Länsi-Ontarion yliopistosta ja MS: n rahoituksen koillisesta yliopistosta.
Lainaus Rick Konradilta
"Yli 40 vuoden kokemuksella ja Blueprint Financial Planning, LLC: n perustajakumppanina Rick Konrad on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen sijoitus- ja eläkesuunnitteluneuvoja."
