Ohjelmistoihin ja palveluihin, viestintä- ja elektroniikkalaitteisiin, puolijohteisiin ym. Keskittyneistä varastoista tietotekniikka-ala on kokenut merkittäviä muutoksia viime kuukausina. Monet alan suurimmista yrityksistä ovat siirtyneet viestintäluokkaan. Siitä huolimatta tekniikka-ala tuotti merkittävän osan osakemarkkinoiden kokonaistuloista koko vuoden 2018 ajan. Tietenkin, vuoden viimeisinä useina viimeisinä viikkoina, monet taloudelliset ja geopoliittiset tekijät pyrkivät ajamaan kokonaismarkkinat alaspäin.
Sijoittajille, jotka haluavat saada jonkin verran tietotekniikka-alan vauhtia, loistava tapa saada laaja-alainen sijoitus on keskitetyn pörssiyhtiön (ETF) kautta. Tietotekniikka-alalle vuonna 2018 keskittyneet ETFit kärsivät monista samoista kamppailuista kuin rahastotkin, jotka keskittyivät myös muihin toimialoihin ja sektoreihin. Vaikka monet rahastot toimivat hyvin suurimman osan vuotta, huomattavat tappiot vuodelle 2019 pakottivat monet näistä ETFistä tappioiksi vuodelle 2018.
Seuraavaksi katsomme tietotekniikan ETF-yhtiöiden viittä huippua esiintyjää. Vertaamme näitä varoja S&P 500 -tietotekniikkaindeksiin, jonka tuotto oli keskimäärin -3, 7%.
1. Invesco Dynamic Software ETF (PSJ)
Tuotto vuodelle 2018: + 15, 5%
2. iShares-laajennettu teknisen ohjelmiston sektori ETF (IGV)
Tuotto vuodelle 2018: + 11, 2%
3. SPDR S&P -ohjelmisto ja palvelut ETF (XSW)
Tuotto vuodelle 2018: + 7, 5%
4. SPDR FactSet -innovatiivinen tekniikka ETF (XITK)
Tuotto vuodelle 2018: + 6, 0%
5. Ensimmäinen luottamuspilvilaskennan ETF (SKYY)
Tuotto vuodelle 2018: + 5, 8%
Invesco Dynamic Software ETF
Invesco Dynamic Software ETF (PSJ) oli vuoden 2018 kokonaisvoitto 15, 54%, ja se oli parhaiten esiintynyt tietotekniikka-alan vertailijoiden joukossa. Rahasto on keskittynyt yhdysvaltalaisiin ohjelmistoyrityksiin valitsemalla 30 osakekannan joukko kvantitatiivisen mallin avulla. PSJ: n valintaprosessissa otetaan huomioon tekijät, mukaan lukien osakearvostus, tyylilajittelu, riskitekijät ja muut. Sillä on taipumus keskittyä pieniin kasvuyrityksiin, ja noin kolmannes sen 228 miljoonan dollarin omaisuuserästä keskittyy joko pienten tai mikroyritysten osakkeisiin. PSJ tasapainottaa keskittymistään ohjelmistoyrityksiin, jotka altistuvat IT-palveluille, konsultoinnille ja muille niihin liittyville liiketoiminnoille.
PSJ perustettiin kesäkuussa 2005. Sen kustannussuhde on 0, 63% ja keskimääräinen päivittäinen volyymi 5, 45 miljoonaa dollaria.
iShares laajensi teknisten ohjelmistojen sektoria ETF
IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) on sijoittunut toiselle sijalle tietotekniikan ETF: ien joukossa vuoden 2018 kokonaistuoton suhteen. IGV on keskittynyt Pohjois-Amerikan ohjelmistoyrityksiin, joiden markkina-arvopainotettu indeksi sisältää sekä Kanadan että Yhdysvaltojen osakkeet. Minkä tahansa yksittäisen arvopaperin painotus voi olla enintään 8, 5%, mikä varmistaa, että IGV tarjoaa sijoittajille voimakkaasti hajautetun salkun. IGV ei keskity yleensä ohjelmisto jättiläisiin, vaan pikemminkin pienempiin, nopeasti kasvaviin yrityksiin. Lisäksi IGV tarjoaa 1, 64 miljardin dollarin hallinnoimilla varoilla sijoittajille pääsyn rahastoon, joka on suuri ja erittäin likvidi. IGV tarjosi kokonaistuottoa 11, 20 prosenttia vuoden 2018 ajaksi.
IGV aloitti toimintansa heinäkuussa 2001, ja sen kulusuhde on 0, 47%. Joitakin sen kirjoitettua huippunimeä ovat Microsoft, Oracle, Adobe ja Intuit.
SPDR S&P -ohjelmisto ja palvelut ETF
SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) on vuoden 2018 kolmannen sijalla oleva tietotekniikka ETF, jonka tuotto on 7, 46% vuodessa. XSW pyrkii kompensoimaan ohjelmistoteollisuuden keskittymisen pieniin joukkoon suuria, määräävässä asemassa olevia yrityksiä molemmat mukaan lukien palveluyritykset ja painottamalla tasapainoisesti portfolionsa. Tämä jakaa tehokkaasti uudelleen sen, mikä olisi raskas keskittyminen huippuyrityksiin. Vain 0, 35%: n kulusuhteella XSW on sijoittajille halvempi kuin monet vastaavat rahastot. Sillä on kuitenkin omaisuuskannassaan vain vähän alle 116 miljoonaa dollaria tämän kirjoittamisen jälkeen, ja sen keskimääräinen päivittäinen kaupankäynti on hiukan yli 1, 3 miljoonaa dollaria.
XSW lanseerattiin syyskuussa 2011 ja seuraa tällä hetkellä 141 erilaista ohjelmistoa ja ohjelmistoihin liittyvää yritystä.
SPDR FactSet - innovatiivinen tekniikka ETF
Toinen State Streetin SPDR-tietotekniikan ETF kuuluu myös viiden parhaan esiintyjän joukkoon vuonna 2018. SPDR FactSet -innovatiivisen tekniikan ETF (XITK) tuotti 6, 04% vuodessa. Rahasto on suunnattu Yhdysvaltoihin perustuville teknologia- ja sähköisen median yrityksille. Saalis on kuitenkin se, että XITK keskittyy vain niihin yrityksiin, jotka datanalytiikka- ja ohjelmistoyritys FactSet on luokiteltu innovatiivisiksi tai häiritseviksi. Ansaitaksesi tämän luokituksen yrityksen on saatava vähintään 50% tuloistaan tietotekniikkapalveluiden, ohjelmistojen tai laitteistojen valmistuksesta ja niihin liittyvistä palveluista. Yritysten on myös kuuluttava alasektoreihin, joiden liikevaihdon kasvu on huippukvartiileja sekä yhden että kolmen vuoden ajan.
XITK on pieni rahasto, jolla on vain 53, 92 miljoonaa dollaria hallinnoitavia varoja. Se käynnistyi tammikuussa 2016 ja sen kulusuhde on 0, 45%.
Ensimmäinen luottamuspilvilaskennan ETF
Viimeinen merkintä tietotekniikan ETF-avaruuden parhaiden esiintyjien listalla on ainutlaatuinen kilpailijoidensa keskuudessa. Ensimmäinen Trust Cloud Computing ETF (SKYY), joka tuotti 5, 77% tuottoa vuodelle 2018, on tällä hetkellä markkinoiden ainoa pilvipalveluun keskittyvä ETF. Kuten nopeasti muuttuvalle toimialalle keskittyvästä rahastosta voidaan odottaa, sen salkussa on laaja valikoima erilaisia yrityksiä. Jotkut SKYY: n nimistä ovat esimerkiksi teknologiayrityksiä, jotka yleensä käyttävät pilvilaskentaa, kun taas toiset ovat pelkästään pelattavia yrityksiä.
SKYY lanseerattiin heinäkuussa 2011, ja sen kulusuhde on 0, 60%. Se ylläpitää hallinnoitavia varoja hieman yli 1, 6 miljardia dollaria.
