Alla olevat pörssikaupparahastot (ETF) tarjoavat monipuolisia sijoituksia Euroopan valtion joukkovelkakirjalainoihin suojaamalla niitä muissa kuin Euroopan maissa, erityisesti Japanissa.
Euroopan valtion joukkolainoilla on enemmän riskiä kuin Yhdysvaltojen valtion joukkolainoilla nykyisessä markkinaympäristössä, koska monet Euroopan maat kokevat tällä hetkellä murrosta. Brexit vaikuttaa koko mantereella myös talouksiin ja rajat ylittäviin suhteisiin.
Euroopan keskuspankki pitää korot alhaisella tasolla, mutta on alkanut poistaa joitain määrällisiä keventämistoimenpiteitä suunnitelmien myötä kasvattaakseen valtionkassan ostoja ja mahdollisia korkojen nousuja horisontissa. Tämä johtaa terveellisempiin näkymiin Euroopan valtion joukkovelkakirjamarkkinoilla ja erityisesti euroalueen maissa.
Olemme valinneet neljä tärkeintä kansainvälistä joukkovelkakirjalainarahastoa, joilla on korkea osuus Euroopan maille. Nämä rahastot todennäköisesti hyötyvät positiivisista talouskehityksistä, jotka vaikuttavat Eurooppaan tänä vuonna, mutta toistaiseksi ne ovat pysyneet alhaisempana. Rahastot valittiin pitkäaikaisen vakauden ja hallinnoimien varojen perusteella. Kaikki neljä rahastoa ovat toistaiseksi hieman alhaisemmat vuonna 2018. Kaikki tiedot ovat 16. syyskuuta 2018 alkaen.
iSharesin kansainvälinen valtion joukkovelkakirjalaina
iShares International Treasury Bond (IGOV) on ETF, joka omistaa joukkovelkakirjoja paikallisissa valuutoissa. IGOV seuraa S & P / Citigroup International Treasury Bond -indeksiä entisistä Yhdysvalloista. Rahaston omistuksessa edustettuina olevia Euroopan maita ovat Italia, Yhdistynyt kuningaskunta, Ranska, Itävalta, Tanska, Portugali, Belgia ja Irlanti. Sillä ei ole erityisiä parametreja joukkovelkakirjojen maturiteettiin.
Hallinnoitavat varat ovat 886, 05 miljoonaa dollaria. Nykyinen hinta on 48, 39 dollaria. Vuonna 2017 IGOVin tuotto oli 11, 33%. Vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla tehdyn sahaamisen jälkeen se on laskenut 2, 72%. Yhden, kolmen ja viiden vuoden vuotuinen kokonaistuotto on -2, 64%, 2, 75% ja 0, 43%.
iShares 1-3 vuoden kansainvälinen valtion joukkovelkakirjalaina
Tämän iShares 1-3-vuotisen kansainvälisen valtion joukkovelkakirjalainan (ISHG) tarkoituksena on seurata S & P / Citigroup Internationalin joukkovelkakirjalainaindeksin sijoitusten tuloksia entisen Yhdysvaltain 1-3 vuoden ajan. Indeksin tavoin se sijoittaa Yhdysvaltojen ulkopuolella sijaitseviin kansainvälisiin kehittyneisiin markkinoiden joukkovelkakirjalainoihin, joiden maturiteetti on yksi tai kolme vuotta. Sen ylin allokaatio on Japanille, 21, 6% rahaston sijoituksista. Euroopan maat pyöristävät loput investoinneista korkeilla varoilla Ranskaan, Italiaan, Saksaan, Belgiaan, Espanjaan ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan
Hallinnoitavat varat ovat 77, 84 miljoonaa dollaria. Nykyinen hinta on 81, 80 dollaria. Vuonna 2017 ISHG: n vuotuinen tuotto oli 10, 40%. Toistaiseksi vuonna 2018 se on laskenut 2, 70%. Yhden, kolmen ja viiden vuoden vuotuinen kokonaistuotto on -2, 95%, 1, 22% ja -2, 30%.
SPDR Bloomberg Barclays Lyhytaikainen kansainvälinen valtion joukkovelkakirjalaina
SPDR Bloomberg Barclays Lyhytaikainen kansainvälinen valtion joukkovelkakirjalaina ETF (BWZ) seuraa Bloomberg Barclaysin 1-3-vuotista globaalia valtiovarainministeriön Yhdysvaltojen rajattua indeksiä. Rahasto on keskittynyt arvopapereihin, joiden maturiteetti on yksi tai kolme vuotta. Rahasto-osuudet ovat paikallisissa valuutoissa. BWZ on altistunut Japanille. Euroopan maiden sijoituksiin kuuluvat Saksa, Ranska, Espanja, Iso-Britannia, Belgia ja Italia.
Hallinnoitavat varat ovat 265, 72 miljoonaa dollaria. Nykyinen hinta on 31, 19 dollaria. Vuonna 2017 BWZ: n vuosituotto oli 9, 78%. Toistaiseksi vuonna 2018 se on laskenut 2, 70%. Yhden, kolmen ja viiden vuoden vuotuinen kokonaistuotto on -2, 94%, 1, 43% ja -2, 20%.
SPDR Bloomberg Barclaysin kansainvälinen valtion joukkovelkakirjalaina
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF -rahasto (BWX) on merkittävä Euroopassa. Rahasto sijoittaa myös kehittyville markkinoille, ja sillä on sijoituksia Japaniin ja Kanadaan. Se seuraa Bloomberg Barclays Global Treasury -yhtiön entisen Yhdysvaltain rajattua indeksiä. Sen Euroopan maiden sijoituksia ovat Italia, Espanja, Belgia, Ranska, Itävalta ja Alankomaat. On tärkeää huomata, että kaikki rahaston sijoitukset ovat paikallisissa valuutoissa, mikä tarkoittaa, että heikko Yhdysvaltain dollari voi olla etu.
Hallinnoitavat varat ovat 1, 12 miljardia dollaria. Nykyinen hinta on 27, 47 dollaria. Vuonna 2017 BWX: n vuosituotto oli 9, 84%. Toistaiseksi vuonna 2018 ETF on laskenut 2, 34%. Yhden, kolmen ja viiden vuoden vuotuinen kokonaistuotto on -2, 64%, 2, 50% ja 0, 14%.
Pohjaviiva
Euroopan valtion joukkovelkakirjalainat ilmoittavat eräiden kansainvälisten valtionmarkkinoiden parhaista tuotoista. Sijoittaminen Euroopan valtion joukkovelkakirjoihin on epäilemättä riskialttiimpaa kuin Yhdysvaltojen valtion joukkovelkakirjalainoihin sijoittaminen. Talouden ja uusien rajat ylittävien suhteiden kehittyessä näistä neljästä ETF: stä voi kuitenkin olla saatavana kunnollisia tuottoja.
