Varastot eivät ole tarkalleen tuottavia sijoituksia; S&P 500: n varaston keskituotos on 1, 7%. Öljyala on kuitenkin poikkeus. Öljyvarastot ovat tuottoisampia, koska ne ovat riskialttiimpia öljynhintaaltistuksen vuoksi. Muutama vuosi sitten öljyntuottajat vähensivät tai peruuttivat maksunsa hintojen laskiessa.
Mikä on osinkotuotto?
Osingot ovat osakekohtainen maksu, joka jaetaan osakkeenomistajille kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain. Osakekohtainen maksu on sijoittajien kannalta helppo ymmärtää osinkosekkien saamisessa, mutta on vaikea analysoida yhtiön osakekantaan sijoitetun rahan kokonaistuottoa tarkastelemalla pelkästään osakekohtaista osinkoa. Voit arvioida osinkoja oikein tarkastelemalla osinkotuottoa.
Osinkotuotto on osinkojen määrä, jonka yritys maksaa suhteessa osakekurssiin. Se lasketaan jakamalla osakkeelta maksetut osingot osakekurssilla. Sijoittajalle tämä on osoitus siitä, kuinka paljon osinkoa he saavat suhteessa yhtiön osakkeisiin sidotun rahan määrään.
Osinkotuottokaava paljastaa tärkeitä tietoja. Maksetut osingot ja osinkotuotot ovat suorassa suhteessa toisiinsa; kun yksi arvo nousee, niin myös toinen. Myös osinkotuottoilla ja osakekursseilla on käänteinen suhde; kun yksi nousee, toinen menee alas. Siksi vaikeina aikoina, jos yrityksen osingonmaksut pidetään yllä osakekannan laskiessa, osinkotuotot nousevat.
Monet energia-alan varastot maksavat keskimääräistä korkeamman saannon; korkein määrä tulee usein yrityksiltä, jotka kuljettavat, prosessoivat ja varastoivat öljyä ja kaasua. Alla olevat yritykset ovat viiden parhaan osinkoa maksavat öljyä tuottavat varastot vuodelle 2018.
| Öljyosakkeet | Merkinnän symboli | Osinkotuotot |
| BP | NYSE: BP | 6% |
| Royal Dutch Shell | NYSE: RDS-A; NYSE: RDS-B | 6% |
| Eni | NYSE: E | 5, 4% |
| Kaikki yhteensä | NYSE: TOT | 5, 2% |
| Varsinainen öljy | NYSE: OXY | 4, 2% |
Öljyalan korkeat osinkotuotot
Öljyala maksaa hyvin, koska sijoittajat ovat viime vuosien perusteella taitavia. Raakaöljyn hinnat laskivat vuonna 2014, kun kysyntä heikkeni, mutta tuotanto jatkui. Öljy-yhtiöillä oli alhainen kassavirta ja vaikeuksia täyttää velkasitoumuksia ja maksaa osinkoja. Pienet öljy-yhtiöt katosivat, kun taas suuret yritykset leikkasivat kustannuksia ja osinkoja maksettiin.
Siitä lähtien teollisuus on alkanut elpyä ja hinnat nousevat jälleen. Tulos ja osingot ovat nousseet, mutta osakehinnat ovat edelleen viiveitä, mikä tekee osinkotuotot korkeiksi.
Tässä on katsaus viiteen öljyosinkoosakkeeseen.
BP
BP: n tuotto on korkein, koska se maksaa suuren osan kassavirrasta osingon rahoittamiseksi. Vuonna 2017 yritys tuotti liiketoiminnasta 24, 1 miljardia dollaria käteistä ja jakoi osinkoja yhteensä 6, 3 miljardia dollaria, mikä oli hieman yli neljäsosa yrityksen kassavirrasta. BP sijoitti ylimääräisen käteisvarojensa liiketoimintaansa, käytti 16, 5 miljardia dollaria tuotantoon ja osti osakkeet loput. Vielä korkeammilla öljyn hinnoilla vuonna 2018 BP lisäsi voittoaan 2, 5 prosentilla vuodelle 2018, mikä on yhtiön ensimmäinen nousu vuodesta 2014.
Royal Dutch Shell
Royal Dutch Shell on toiseksi eniten tuottava osinko öljyntuotantosektorilla. Vuoden 2014 laskusuhdanteen aikana yritys myi voitonsa supistamisen sijaan omaisuuseriä ja tarjosi sijoittajille mahdollisuuden makseta osakkeina eikä rahana. Tämä säilynyt kassavirta auttoi yritystä palauttamaan terveen taseen.
Kassavirta on parantunut öljyn hinnan myötä. Vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla Shell tuotti 18, 2 miljardia dollaria käteistä, maksoi osinkoina ja rahoituksena 8, 2 miljardia dollaria ja 10 miljardia dollaria investointeja.
Eni
Eni SpA on Italian suurin yritys, ja sen omistavat osittain Italian hallitus (~ 30%) ja Kiinan hallitus (2%).
Yhtiö perustettiin alun perin vuonna 1926 nimellä Agip. Se uudistettiin Italian kansalliseksi öljy- ja kaasuyhtiöksi vuonna 1953. Eni SpA on vähentänyt osingonmaksujaan aikaisemmin. Kun öljyn hinta romahti vuonna 2009, Eni laski osinkoaan 23 prosenttia. Yhtiö alensi 23.9.2015 maksamaa osinkoaan 29 prosenttia 0, 56 dollarista 0, 40 dollariin.
Eniin johto ei epäröi pudottaa osingonmaksuja öljyn hinnan laskiessa.
Kaikki yhteensä
Ranskassa toimiva integroitu öljyntuottaja Total SA (NYSE: TOT) on hyvin monipuolinen liiketoimintasegmenttien kanssa, jotka sisältävät tuotantoketjun loppupään segmentin, jalostus- ja kemikaalisegmentin, markkinointi- ja palvelusegmentin sekä yrityssegmentin. Yhtiön monimuotoisuus auttoi rajoittamaan Totalin osaketappioita öljynhinnan laskun aikana vuosina 2014 ja 2015. Joulukuusta 2014 joulukuuhun 2015 yhtiön osakkeet laskivat vain 3 prosenttia, mikä on murto-osa verrattuna useimpiin öljy-yhtiöihin.
Total ei ole vähentänyt osinkoaan yli kymmenen vuoden aikana. Vaikka yritys ei ole klassinen öljy-yhtiö, kaikki sen liiketoimintalinjat ovat keskittyneet öljymarkkinoihin, ja tämä monimuotoisuus auttoi sen arvostusta öljyn jyrkän hinnan laskun aikana. Vaikka yhtiössä ei ollut jyrkkää osakekurssia tuottojen parantamiseksi, se jatkoi osinkotuottoa vuonna 2018 5, 2%.
Varsinainen öljy
Sijoittajilla on tapana unohtaa Occidental Petroleum, koska sillä ei ole BP: n, Shellin ja Exxonin nimeä, mutta se on ylittänyt monien kilpailijoidensa vuosien mittaan, kun osinko kasvoi 500 prosenttia. Yhtiö on korottanut voittoaan 500 prosenttia, mikä selittää sen korkeat tuotot. Occidental Petroleum aikoo kasvattaa tuotantoaan vuosittain 5–8 prosenttia, jota nykyiset öljynhinnat tukevat.
Vertaile sijoitustilejä × Tässä taulukossa olevat tarjoukset ovat peräisin kumppanuuksista, joista Investopedia saa korvauksen. Palveluntarjoajan nimi KuvausAiheeseen liittyvät artikkelit
Toimiala- ja toimiala-analyysi
5 parasta energiavarastoa vuodelle 2020
Suosituimmat varastot
Vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen parhaat öljy- ja kaasuvarastot
Suosituimmat varastot
Vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä merkittävimmät öljy- ja kaasu Penny-kanta
Osinkotuotot
Kolme suurinta vääriä käsityksiä osinkovarastoista
Osinkotuotot
3 suosituinta osinkoa vuonna 2018
osakkeet
Onko se täydellinen aika ostaa Seadrill? (SDRL)
KumppanilinkitAiheeseen liittyvät ehdot
Osinkotuotto Osinkotuotto on taloudellinen suhde, joka osoittaa kuinka paljon yritys maksaa osinkoa vuosittain suhteessa osakekurssiin. lisää käteisosinkoa selitetty: ominaisuudet, kirjanpito ja vertailut Käteisosinko on bonus, joka maksetaan osakkeenomistajille osana yhtiön nykyistä tuottoa tai kertynyttä voittoa ja ohjaa monien sijoittajien sijoitusstrategiaa. lisää EAFE-indeksin määritelmä EAFE-indeksi on osakeindeksi, joka toimii suorituskyvyn vertailuarvona tärkeimmille kansainvälisille osakemarkkinoille, joita edustaa 21 suurta MSCI-indeksiä Euroopasta, Australiasta ja Lähi-idästä. lisää Mikä on Saudi Aramco? Öljyn jättiläinen on maailman kannattavin yritys, joka peittää jopa teknisiä jättiläisiä kuten Apple ja Aakkoset. lisää Osingon alennusmalli - DDM Osingon alennusmalli (DDM) on järjestelmä osakekannan arvioimiseksi käyttämällä ennustettuja osinkoja ja diskonttaamalla ne takaisin nykyarvoon. lisätietoja kertyneiden voittojen ymmärtäminen Voittovarat ovat yrityksen kumulatiivisia nettotuloja tai voittoja osinkojen kirjaamisen jälkeen. Jotkut ihmiset viittaavat heihin tulosylijäämäksi. lisää