Monille talousneuvojille tavoitteena on löytää asiakkaita, joiden omaisuus on välillä 1–5 miljoonaa dollaria, mikä on jonkin verran hyvä paikka. Mutta monet vanhemmat korkea-arvoiset yksilöt ovat jo asettaneet tiensä; he elävät motolla "Jos se ei ole rikki, älä korjaa sitä" - vaikka se olisi rikkoutunut. (Lisätietoja: High-Net Worth -asiakkaiden vinkit talousneuvojille. )
Nuoremmat sijoittajat, 21–45-vuotiaat, tarjoavat enemmän likviditeettiä, koska todennäköisesti he kokevat elämää muuttavat tapahtumat, jotka vaativat suunnittelua. Tämän ikäisen väestörakenteen on myös oltava avoimempi uusille ideoille. Negatiivista on, että heillä on yleensä vähemmän rahaa kuin vanhemmilla asiakkailla. (Lisätietoja: Neuvonantajat: Älä unohda ei-vielä-rikkaita vuosituhansia .)
Kohderyhmäkohde on hyvä idea, mutta et halua sulkea ovia. Ei. Yhden tavoitteen tulisi aina olla asiakkaasi edun mukainen. Pelkästään tämä johtaa pitkän aikavälin liiketoimintaan. Joten miten pallo liikkuu? (Lisätietoja: Katso kuinka erittäin varakkaat sijoittavat .)
1. Saa nykyisten asiakkaiden suositukset
Suusanallisesti on itsestään selvä. Se on edelleen yksi tehokkaimmista tavoista saada uusia asiakkaita. (Ole varovainen liioittelemalla sitä.)
2. Perusta viiteverkko
Opi tuntemaan ammattilaiset - mukaan lukien lääkärit, lakimiehet, kiinteistönvälittäjät ja CPA: t - naapurustostasi, työpaikkasi ympäristöstä jne. Yrityksen lähettäminen toisilleen lähetteiden kautta on yksinkertaista ja tehokasta. Parhaat tarjoukset ovat sellaisia, joissa molemmat osapuolet voittavat. (Lisätietoja: Miksi neuvonantajien tulisi ilmoittautua kiinteistövälittäjille. )
3. Käytä sosiaalista verkostoitumista
Facebook Inc. (FB), LinkedIn Corp. (LNKD) ja Twitter Inc. (TWTR) käyttäminen markkinoimaan itseäsi asiantuntijana ja löytämään potentiaalisia asiakkaita ei ole yhtä tehokasta kuin usein mainostetaan, mutta mikä tahansa taloudellinen neuvonantaja, joka ei käytä näitä työkaluja, tulee näyttävät arkaaisilta tai eivät ole ajan tasalla nykypäivän tekniikasta. Se on poiskytkentä etenkin nuorille sijoittajille.
4. Aloita blogi
Taloudellisten vinkkien blogointi ja / tai ajatuksesi markkinoiden nykyisistä suuntauksista saattavat tuntua aikaa vievältä, mutta avain menestykseen on johdonmukaisuus (ja lyhyys). Jos päivität blogiisi säännöllisesti - ainakin kahdesti viikossa -, näet hakukoneesi paremmuusjärjestyksen. Tämä alkaa hitaasti, mutta nouseva vauhti kiihtyy niin kauan kuin pysyt kiinni siinä. Tämä johtaa siihen, että asiakkaat tulevat luoksesi sen sijaan, että sinun olisi etsittävä heitä. (Lisätietoja aiheesta: Kasvavat vähemmistöt ja neuvonantajat: Mahdollisuus.)
5. Kirjoita e-kirja
6. Ryhdy paikalliseksi poliitikkoksi
7. Heitä syntymäpäiväjuhlia
Syntymäpäivän järjestäminen asiakkaalle voi tuntua vasemmalta, mutta se voi olla erittäin tehokas. Asiakas ei vain ole vaikuttunut (ja yllättynyt!), Vaan kutsuu todennäköisesti ystäviä ja perheenjäseniä ja haluaa esitellä sinulle suurimman osan heistä. Tämä on erinomainen tilaisuus luoda uusia yhteyksiä - paljon niistä vain muutamassa lyhyessä tunnissa.
8. Osta kausliput johonkin
Ota sivu yritysmarkkinointiosastoilta ja osta kausiliput ammattilaisurheilujoukkueelle, oopperalle, balettille jne. Se saattaa olla kallista, mutta sen pitäisi olla sijoituksen arvoinen. Voit viedä asiakkaita peleihin tai esityksiin, mikä auttaa heitä säilyttämään. Ja mitä enemmän lippuja, sitä parempi: asiakas todennäköisesti kutsuu läheisen perheenjäsenen tai ystävän, jonka avulla voit sitten luoda uusia suhteita ja maalata uusia näkymiä. (Lisätietoja: Vinkkejä varallisuuden jakamiseen sukulaisille. )
9. Keskustele paikallisissa kouluissa
Ota yhteyttä varakkaiden alueiden lukioihin ja kerro hallitukselle, että haluat keskustella lasten kanssa rahoitussuunnittelusta. Monet koulut hyppäävät mahdollisuuteen - se on arvokasta tietoa. Sinulla ei ehkä ole mahdollisuutta siirtää käyntikortteja ja pamfletteja, mutta voit rohkaista yleisöäsi kysymään vanhemmiltaan taloutta, säästöjä yliopistolle, eläkkeelle siirtymistä ja muuta. He myös opettajat ja järjestelmänvalvojat kuuntelevat. (Katso lisätietoja kohdasta: Auta vanhempia välttämään eläkettä säästävä virhe. )
10. Pelaa urheilua
Me kaikki tiedämme, että golf on hieno peli verkottumiseen, mutta se on urheilu, joka yleensä on varattu nelinkertaiselle. Jos haluat lisätä altistumistasi, harkitse liittymistä tennisakatemiaan, softball-liigaan tai paikalliseen kuntokeskukseen. Et ehkä löydä niin monta pätevää johtoa kuin haluaisit golfin kautta, mutta löydät paljon mahdollisuuksia.
Pohjaviiva
Monet menetelmät uusien asiakkaiden laskeutumiseksi ovat kokeiltuja ja totta - verkottuminen, golf. Mutta luovasti ajatteleminen ja ylimääräisen mailin käyttäminen (tai ylimääräisen dollarin kuluttaminen) lyijyjen löytämiseksi epätavallisissa olosuhteissa saattaa lopulta olla sen arvoista. (Lisätietoja: Kuinka houkutella ja neuvoa 30-asioita. )
