Vaikka kysymykset Yhdysvaltain terveydenhuollon tulevaisuudesta ovat edelleen mukana, terveydenhuoltovarastojen näkymät ovat edelleen positiiviset. Ehkä tämä johtuu siitä, että terveyspalvelujen kysyntä jatkaa kasvuaan ja suurin osa terveydenhuoltoyrityksistä istuu taseessa tasapainossa käteisellä ja ylpeilee vahvojen taloudellisten olosuhteiden kanssa.
Kaikki huomioon otetut asiat voivat nyt olla oikea aika lisätä altistumistasi terveydenhuollon alalle. Tässä on katsaus joihinkin terveydenhuollon sijoitusrahastoihin, jotka ovat pysyneet kiinni tänä vuonna laajoista taloudellisista haasteista huolimatta.
Huomaa: Rahastot valittiin vuotuisen tuoton (YTD) perusteella ja nettovarallisuuden perusteella. Kaikki luvut olivat ajankohtaisia 12. marraskuuta 2019 alkaen.
Avainsanat
- Vaikka osa terveydenhuoltoalan kehityksestä saattaa tehdä sijoittajia hiukan varovaisiksi, sektorin osakkeet ja sijoitusrahastot tarjoavat ostomahdollisuuden.Starkutukseen sisältyy seuraavat sijoitusrahastot: Fidelity Select Medical Equipment and Systems Portfolio, Vanguard Health Care Fund, T Rowe Price Health Sciences -rahasto ja BlackRock Health Sciences -mahdollisuussalkku.Kaikki esitellyt sijoitusrahastot ovat lisääntyneet 10–20% vuonna 2019 huolimatta Yhdysvalloissa jatkuvista kysymyksistä terveydenhuollon tulevaisuudesta
1. Fidelity Select Medical Equipment and Systems Portfolio (FSMEX)
- Liikkeeseenlaskija: FidelityT nettovarallisuus yhteensä: 6, 36 miljardia dollariaKulutussuhde: 0, 73% 2019 YTD: n kehitys: 19, 06%
Rahasto sijoittaa yrityksiin, jotka osallistuvat lääketieteellisten laitteiden ja laitteiden tutkimukseen ja kehitykseen (T&K), valmistukseen ja myyntiin, pääasiassa Yhdysvalloissa (noin 95 prosenttia rahaston salkusta on kotimaisia). Rahastonhoitaja Eddie Yoon näkee älylaitteiden markkinoilla mahdollisuuksia taskuihin ja muihin innovatiivisiin prosesseihin, jotka voisivat johtaa tulevaisuuden tuottoon.
Rahasto on ylittänyt selvästi sekä MSCI US IMI: n terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden indeksin että jopa S&P 500: n. Yhtiön vuoden tuotto on 14, 5%. Kolmen ja viiden vuoden vuotuinen tuotto on vastaavasti 19, 29% ja 16, 55%. Vaaditaan vähintään 2 500 dollarin sijoitus.
10%
S&P 500 -terveydenhuoltoalan prosentuaalinen kasvu vuonna 2019; indeksi koostuu 61 osakekannasta, joista Johnson & Johnson, UnitedHealth Group ja Merck & Co. ovat markkinoiden enimmäismäärän mukaan kolme suurinta osatekijää.
2. Vanguard Health Fund -rahasto (VGHCX)
- Liikkeeseenlaskija: VanguardTotal nettovarat: 45, 08 miljardia dollariaKulutussuhde: 0, 37% 2019 YTD: n tulos: 12, 35%
Tämä massiivinen Vanguard-rahasto on saatavana myös Admiral-sarjan osakkeina (vähimmäissijoitus 100 000 dollaria verrattuna 3 000 dollariin sijoittajaluokan osakkeisiin). Aktiivisesti hallinnoitu rahasto VGHCX tarjoaa edullisia ja laajoja riskejä globaalille terveydenhuollon teollisuudelle, mukaan lukien lääkkeet, lääketieteelliset laitteet ja tarvikkeet sekä tutkimus ja kehitys. Rahaston salkussa on tällä hetkellä 83 osaketta, joka on painotettu voimakkaasti lääkkeisiin (45%).
Tämä on kypsä sijoitusrahasto - perustamisestaan lähtien vuonna 1984 rahasto on tuottanut melkein 17%: n keskimääräisen vuosituoton. Yhden vuoden tuotto on 8, 18%, 11, 45% ja 7, 45%.
3. T Rowe Price Health Sciences -rahasto (PRHSX)
- Liikkeeseenlaskija: T. Rowe HintaYhteisen nettovarallisuuden kokonaismäärä: 12, 58 miljardia dollariaKulutussuhde: 0, 77 prosenttia2019 YTD: n kehitys: 11, 6%
Tämä on pitkäaikainen kasvurahasto, joka sijoittaa pääasiassa keskisuuriin ja suuriin yhtiöihin, jotka osallistuvat terveydenhuollon ja biotieteiden tuotteiden ja palveluiden tutkimukseen ja kehitykseen, tuotantoon ja jakeluun. Rahaston salkussa on 170 osaketta, joista suurimpia toimialoja ovat bioteknologia (35, 6%), terveydenhuoltopalvelut (24%) ja lääkkeet (16, 6%). Rahaston vaihto on melko alhainen 31, 6%.
Perustamisestaan lähtien vuonna 1995 rahasto on tuottanut 14, 64%: n keskimääräisen vuotuisen tuoton. Vaaditaan vähintään 2 500 dollarin sijoitus. Yhden vuoden tuotto on 8, 18%, 11, 45% ja 7, 45%.
4. BlackRock Health Sciences -mahdollisuuksien portfolio; Sijoittaja A (SHSAX)
- Liikkeeseenlaskija: BlackRockTotal Nettovarat: 7, 23 miljardia dollariaKulutussuhde: 1, 15% 2019 YTD Performance: 15, 05%
Rahaston vertailuindeksi on Russell 3000 Healthcare Index - sen salkussa on tällä hetkellä 105 osaketta. Suurimpia omistuksia ovat UnitedHealth Group Incorporated (UNH), Medtronic PLC (MDT) ja Stryker Corporation (SYK). Portfolio poikkeaa vertailuarvostaan siinä, että omistukset ovat suhteellisen tasapainossa terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä lääkkeen / biotekniikan välillä.
Rahasto on johdonmukaisesti, mutta suppeasti ylittänyt vertailuindeksinsä jokaisen viimeisen 10 vuoden aikana. Perustamisestaan lähtien vuonna 1999 rahasto on tuottanut keskimäärin 15, 30% vuotuista tuottoa. Alkuinvestointi vaaditaan vähintään 1 000 dollaria. Yhden vuoden, 3 vuoden ja 5 vuoden tuotot ovat vastaavasti 11, 46%, 16, 56% ja 5, 72%.
