Mikä on Russell 2500 -indeksi?
Russell 2500 -indeksi on laaja indeksi, joka sisältää 2 500 osaketta, jotka kattavat pienten ja keskisuurten yhtiöiden markkina-arvot. Russell 2500 on markkinahintaan painotettu indeksi, joka sisältää pienimmät 2500 yritystä, jotka kuuluvat Yhdysvaltojen pörssiyhtiöiden Russell 3000 -sarjan osakkeisiin.
Russell 2500 -indeksin ymmärtäminen
Russell 2500 -indeksi on suunniteltu laajaksi ja puolueettomaksi sen sisällyttämiskriteereissä, ja se kootaan uudelleen vuosittain välttämättömien muutosten huomioon ottamiseksi, jotka tapahtuvat osakkeiden noustessa ja arvon laskiessa. Tilalle, joka kattaa pienten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeiden sekoittamisen, käytetään joskus nimitystä "smid" cap, ja ne voivat kuvata yrityksiä, joiden markkina-arvo on enintään 10 miljardia dollaria. Näiden yhtiöiden katsotaan yleensä olevan enemmän kasvuhakuisia kuin suurten osakkeiden osakkeet, ja ne saattavat kokea enemmän volatiliteettia kuin jälkimmäiset pitkällä aikavälillä.
Kuinka yritykset valitaan sisällyttämistä varten Russell 2500 -malliin
Russell 2500 -indeksiin sisällytettäväksi valitut yritykset, jotka perustettiin 1. heinäkuuta 1995, valitaan kelluvakorjatun markkina-arvon perusteella. Kunkin vuoden toukokuun viimeisenä kaupankäyntipäivänä FSTE Russell järjestää tukikelpoiset yritykset niiden markkina-arvojen kokonaisarvon perusteella, ja jokaisen vuoden kesäkuun viimeisenä perjantaina indeksi otetaan uudelleen käyttöön. Jotta arvopaperi voidaan sisällyttää Russell 2500 -indeksiin, sen tulee käydä kauppaa NYSE-, NYSE MKT-, NASDAQ- tai ARCA-pörsseissä. Indeksiä tarkkaillaan osoitinsymbolin R25I kautta.
Russell 2500 -indeksi koostuu noin 2500 pienimmistä arvopapereista, jotka perustuvat niiden markkinakaton ja nykyisen indeksijäsenyyden yhdistelmään. Indeksiin kuuluvat yritykset tulevat pääosin finanssipalveluista, kestävien tuotteiden valmistajista ja kuluttajien harkinnanvaraisilta aloilta. Komponenttiyhtiöt ja indeksin toimialarakenne voivat muuttua ajan myötä.
Sijoittaminen Russell 2500 -indeksiin
Ne, jotka haluavat sijoittaa Russell 2500 -indeksin kokonaiskehitykseen, voivat sijoittaa iShares Russell Small / Mid-Cap -indeksirahastoon, joka pyrkii seuraamaan Russell 2500 -indeksin kehitystä.
BlackRock käyttää edustavaa otantaindeksistrategiaa rahaston hallinnassa. ”Edustava otanta” on indeksointistrategia, jolla pyritään sijoittamaan edustavaan arvopapereiden otokseen, joka jäljittelee taustalla olevan Russell 2500 -indeksin sijoitusprofiilia. Rahasto sijoittaa yleensä vähintään 90 prosenttia varoistaan kohde-etuuden arvopapereihin. Valituilla arvopapereilla odotetaan olevan kaiken kaikkiaan sijoitusominaisuudet (perustuen sellaisiin tekijöihin kuin markkina-arvo ja toimialan painotukset), perusominaisuudet (kuten tuoton variaatio ja tuotto) ja likviditeettimittarit, jotka ovat samanlaisia kuin kohde-indeksissä. Rahastolla voi olla hallussaan kaikki kohde-indeksin arvopaperit.
