- Yritys: MoneyCoachJob Otsikko: CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ & perustajaTodistukset: CFP®
Kokea
MoneyCoachin perustaja Patrick Traverse päätti päästä rahoituspalveluihin 18 vuoden ammattilaisjääkiekkouran jälkeen. Hänen matkansa uuteen uraansa aloitettiin nuorena sijoittajana hänen kaksikymppisenä aikana, kun hän turhautui tyyppiseen apuun, jota hän sai neuvonantajiltaan. Hän tunsi olevansa pakko oppia yksin kaikesta, mitä hän tarvitsi tietää tehdäkseen asianmukaiset taloudelliset päätökset. Hänen uusi intohimonsa markkinoiden monimutkaisuuksiin ja henkilökohtaiseen rahoitukseen pakotti hänet valitsemaan rahoitussuunnittelun toiseksi uraksi.
Patrick ja hänen tiiminsä tietävät, että asiakkaat ovat kiireisiä elämäänsä ja tuntevat joskus, että heillä ei ole aikaa oppia kaikkea mitä tarvitsee tietää. Patrickin mielestä on tärkeää, että hän neuvoo asiakkaitaan heidän taloudellisen elämänsä kaikilla puolilla. Hänen mielestään jokainen kappale pelaa käsi kädessä toistensa kanssa ja jos jokin heidän rahoituksensa alue jätetään huomiotta, se voi tarkoittaa, että heidän koko elämäsuunnitelmansa saattaa kaatua.
Yli 4 vuoden liiketoiminnan jälkeen Patrick perusti MoneyCoachin vuonna 2016. Hän hyödyntää kokemustaan huipputason urheilijana auttaakseen asiakkaitaan taloudellisesti menestymään. Hänen mielestään tärkein puuttuva osa, jolla useimmilla sijoittajilla ei ole, on vastuuvelvollisuus. Olemalla heidän talousvalmentajaan, Patrick ohjaa asiakkaitaan hallitsemaan rahansa.
Vastuuvapauslauseke: MoneyCoach LLC ja / tai Patrick Traverse tarjoavat sijoitusneuvonta- ja rahoitussuunnittelupalveluita Belpointe Asset Management, LLC: n, 125 Greenwich Avenue, Greenwich, CT 06830 (”Belpointe) kautta, joka on arvopaperi- ja pörssikomissiossa (“ SEC ”) rekisteröity sijoitusneuvoja.). SEC: llä tapahtuvaa rekisteröintiä ei tule tulkita tarkoittavan, että SEC olisi hyväksynyt tai hyväksynyt pätevyyden tai Belpointe Asset Managementin tarjoamat palvelut tai että sen henkilöstöllä on erityinen taito, asiantuntemus tai koulutus. Vakuutustuotteita tarjotaan Belpointe Insurance, LLC: n ja Belpointe Specialty Insurance, LLC: n kautta. MoneyCoach LLC ei ole sidoksissa Belpointe Asset Management, LLC: ään. Lisätietoja Belpointe-omaisuudenhoidosta löytyy SEC: n verkkosivuilta osoitteesta www.adviserinfo.sec.gov.
koulutus
Patrickilla on tutkinto organisaation johtamisesta Quinnipiac Universitystä.
Patrick Traversein tarjous
”Patrick Traverse on SERTIFITOITTU RAHOITUSSUUNNITTELJA ™ ja sijoituspäällikkö. Hän perusti MoneyCoachin yrityksenä, jonka hän toivoi palkkaavansa sijoittajaksi pelatessaan ammatillista jääkiekkoa."
