- Yritys: Wealth Resources GroupJob Nimike: Perustaja / Sertifioitu rahoitussuunnittelijaVertifioinnit: CFP®
Kokea
Neal Frankle on riippumaton Certified Financial Planner ™, joka sijaitsee Etelä-Kaliforniassa. Hän perusti Wealth Resources Groupin vuonna 1994 tarjoamaan yksinomaan kattavaa maksupohjaista rahoitussuunnittelua. Hänen yritys on erikoistunut auttamaan asiakkaita tekemään rahaa koskevia älykkäitä päätöksiä, jotta he voivat lopettaa huolestumisensa ja alkaa nauttia heistä tärkeimmistä asioista. Hän työskentelee eläkeläisten ja varhaiseläkkeiden, pienyritysten omistajien, korkeasti palkattujen työntekijöiden ja leskien / eronneiden naisten kanssa.
Koska Neal on pikemminkin rekisteröity sijoitusneuvoja kuin osakevälittäjä, hän voi työskennellä asiakkaidensa kanssa riippumatta siitä, missä he asuvat. Monet hänen asiakkaistaan työskentelevät hänen kanssaan puhelimien ja Internetin kautta, vaikka he asuvat viiden mailin päässä toimistosta. Certified Financial Planner ™ -tapahtumana hän tarjoaa kattavan rahoitussuunnittelun yksilöille ja perheille. Hän keskittyy verosuunnitteluun, työsuhde-etuuksiin, eläkkeiden suunnitteluun, kiinteistöjen suunnitteluun, sijoitusten hallintaan ja vakuutuksiin.
Neal antaa asiakkailleen sanan, että kun he työskentelevät hänen kanssaan, hän kuuntelee. Hän vie aikaa selvittääkseen, mitkä hänen asiakkaidensa todelliset tavoitteet todella ovat, ja on heidän kumppaninsa kehittäessään yksilöllistä suunnitelmaa, joka auttaa heitä saavuttamaan nämä tavoitteet.
Neal tietää, millaista on olla taloudellisia vaikeuksia. Molemmat hänen vanhempansa kuolivat hänen ollessaan vielä lukiossa. Hän vei pienen vakuutusjärjestelyn talousneuvojalta. Sen sijaan, että auttaisi häntä kasvattamaan sitä turvallisesti auttamaan häntä pääsemään yliopistoon, neuvonantaja kirutti ja poltti tilin. Se oli kamalaa. Mutta tämä kokemus vaikutti Nealiin syvästi ja auttoi häntä todella ymmärtämään, millaista on olla vaikeassa tilanteessa rajoitetuin resurssein ja melkein ilman taloudellista ymmärrystä.
Tämä kokemus motivoi häntä auttamaan muita kehittämällä huipputason rahoitussuunnitteluyrityksen, joka tarjoaa asiakkaille kattavan valikoiman sijoitus- ja rahoitussuunnittelupalveluita, jotka on räätälöity asiakkaiden tarpeisiin.
koulutus
Neal sai BS kirjanpidossa San Diegon osavaltion yliopistosta.
Lainaus Neal Franklelta
"Yli 30 vuoden kokemuksella Neal Frankle on sitoutunut auttamaan ihmisiä suunnittelemaan arvojensa mukaista taloudellista etenemissuunnitelmaa suojelemaan omaisuuttaan ja auttamaan heitä tavoitteidensa saavuttamisessa."
