Hitaalla kullan ja öljyn hinnalla on ollut rajoitetusti vuosituhannen voitot perusmateriaalisektorilla. Vaikka segmentin tuotto on ollut kohtuullinen 6, 6%, sen suorituskyky ei ylitä S&P 500: n 13, 43%: n voittoa.
Ironista kyllä, ensisijainen katalysaattori, joka aiheutti osakemarkkinoiden pahimman toukokuun jälkeen vuodesta 2010, on antanut perusaineiden alalle kaivattua vauhtia kesäkuun ensimmäisellä kaupan viikolla. Kuinka niin, kysyt? Liittovaltion keskuspankin puheenjohtaja Jerome Powell ilmoitti olevansa valmis alentamaan korkoja tänä vuonna, jos Kiinassa ja Meksikossa jatkuvat kaupalliset konfliktit hidastavat talouskasvua.
"Seuraamme tarkkaan tämän kehityksen vaikutuksia Yhdysvaltojen talousnäkymiin ja toimimme kuten aina, sopivana ylläpitäämme laajentumista", Powell kertoi Bloombergin mukaan Chicagon keskuspankissa pidetyssä konferenssissa.
Mahdollisuus koronlaskuista myöhemmin vuonna 2019 on laskenut paineita Yhdysvaltain dollariin tällä viikolla. Pienempi dollari puolestaan auttaa perusmateriaalisektoria tekemällä ulkomaisille ostajille halvempaa ostaa dollareissa hinnoiteltuja hyödykkeisiin liittyviä materiaaleja, mikä lisää näiden yritysten myymien tuotteiden kysyntää.
Kauppiaat voivat pelata viimeaikaisia vahvuuksia perusmateriaaliosauksissa käyttämällä yhtä näistä kolmesta pörssiyhtiöstä (ETF). Katsotaanpa jokainen rahasto ja sen kaavio.
Materiaalit Select Sector SPDR Fund (XLB)
Materiaalivalintasektorin SPDR-rahasto (XLB), joka on perustettu 21 vuotta sitten, pyrkii tarjoamaan samanlaisia tuottoja Materials Select Sector -indeksiin - vertailuarvoon, joka käsittää S&P 500: n materiaalivarastot. XLB: n kolme suurinta allokaatiota sisältää Linde plc: n (LIN) 16, 51%: lla, DuPont de Nemours Inc (DD) 8, 75% ja Ecolab Inc. (ECL) 7, 60%. Rahastolla on valtava 3, 1 miljardin dollarin omaisuuspohja ja se sopii kaikkiin kaupankäyntityyleihin sen keskimääräisellä hajautuksella 0, 02% ja päivittäisellä vaihdolla 6, 2 miljoonaa osaketta. Huolimatta myönteisestä kesäkuun alkamisesta, ETF on laskenut edelleen 1, 29% viimeisen kuukauden aikana 7. kesäkuuta 2019. Alkuperäinen hoitomaksu on 0, 13%, ja osinkotuotto on 2, 13%.
XLB: n osakkeet olivat alempana noin kuusi viikkoa sen jälkeen, kun kaavioon ilmestyi "kultaisen ristin" signaali - kun 50 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA) ylitti 200 päivän SMA: n. Myynti päättyi äkillisesti tällä viikolla. Hinta nousi kesäkuun neljän ensimmäisen päivän aikana yli 8% keskimääräistä enemmän. Sijoittajien tulisi ostaa 55 dollarin kursseja, joista rahasto löytää tukea marraskuun ja joulukuun huipputasolta. Ajattele voittojen varaamista 52 viikon korkeimmalla mahdollisella testillä, jonka hinta on 60, 39 dollaria, ja tappioiden vähentämistä, jos hinta jää alle 200 päivän SMA: n.
Invesco S&P 500 tasapainoiset materiaalit ETF (RTM)
Hallinnoitavien varojen ollessa 118, 11 miljoonaa dollaria, Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF (RTM) pyrkii seuraamaan S&P 500 Equal Weight Materials -indeksin suorituskykyä. Taustalla oleva indeksi edustaa yhtäläisesti painotettua versiota S&P 500: n materiaalikomponenteista. RTM sopii kauppiaille, jotka etsivät vähemmän keskittynyttä panosta materiaalisektorille ja haluavat riskin jakautuvan tasaisesti varastoskoriin. Ajattele rajaehtojen käyttämistä liukumisen minimoimiseksi, koska rahasto vaihtaa hieman yli 6 000 osaketta päivässä ja sen keskimääräinen korko on 0, 23%. 7. kesäkuuta 2019 alkaen RTM maksaa 1, 99% osinkotuoton, sen kilpailukykyinen 0, 40% on kulusuhde, ja se on laskenut 3, 31% viimeisen kuukauden aikana, kun se vastaa 10, 63% vuoden alusta.
RTM-osakkeen kurssi laski tasaisesti korkeammalle joulukuun lopun ja huhtikuun puolivälin välillä, ennen kuin se nousi merkittävästi koko toukokuun ajan. Ostajat ovat palanneet tässä kuussa voimassa olevaan ETF: ään toivoen Fed-korkojen alentamista ja jalometallituotteiden kysynnän lisääntymistä kohonneiden kaupan jännitteiden vuoksi. Hinnan jahtaamisen sijaan elinkeinonharjoittajien tulisi etsiä lähtökohta kahden liikkuvan keskiarvon välillä välillä 103–105 dollaria. Aseta voittoavoite huhtikuun heilahduksen lähellä korkealle 110 dollarille ja pidä tiukka stop-loss-tilaus alle 4. kesäkuuta alhaisella tasolla 101, 62 dollarissa, mikäli hinta ei jatka nousunopeuttaan.
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ)
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) yrittää tarjota samanlaisia sijoitustuloksia kuin Dorsey Wright Basic Materials Technical Leaders -indeksi. Vuonna 2006 perustettu rahasto tarjoaa kauppiaille vaihtoehtoisen pelaamisen materiaalitilasta valitsemalla varastot hintakehityksen perusteella. Se on suunnattu erityisesti kemianteollisuudelle. Se antaa hyödykkeille 32, 49%: n painon, erikoiskemikaaleille 16, 93%: n painon ja monipuolisille kemikaaleille 8, 96%: n painotuksen. Keskeisiä omistuksia sen 49 osakkeen kannassa ovat Air Products and Chemicals, Inc. (APD), FMC Corporation (FMC) ja Ashland Global Holdings Inc. (ASH). Sijoittajien on huomioitava rahaston alhaisempi likviditeetti - sen keskimääräinen päivittäinen dollarimäärä on noin 133 000 dollaria. ETF on laskenut 7, 61% viimeisen kuukauden aikana, mutta pysyy vihreällä vuodenvaihteella - palaa 7% 7. kesäkuuta 2019. Vuodesta 0, 60%, joka on hieman yli 0, 51% luokan keskiarvon, vuotuinen hallinnointipalkkio.
PYZ muodosti laajan käänteisen pään ja hartioiden kuvion lokakuun ja huhtikuun välisenä aikana, mutta hajosi myöhemmin kokoonpanon oikean olkapään alapuolelle toukokuussa. Kesäkuun alkupuolella pidetty ralli osoittaa, että hinta haluaa ajaa kohti pitkän aikavälin laskusuuntaista linjaa, joka jatkuu syyskuuhun 2018. Kauppiaat, jotka aikovat ottaa aseman, voivat halutessaan ilmoittautua nykyiseen hintaan suhteellisena vahvuusindeksinä (RSI).) antaa lukeman selvästi alle ostettujen alueiden alapuolella, jolloin hintojen runsaasti tilaa voi siirtyä korkeammaksi ennen lujittamista. Harkitse voittoa tavoittelevan tilauksen asettamista kahden aiemmin tänä vuonna muodostuneen heilahduskorkeuden lähelle 62 dollarin tasolle ja pysähdyksen sijoittamisesta hiukan tiistaina laajan päivän alle. Hallitse riskiä muuttamalla pysähdyskohtaa murtopisteeseen, jos hinta on yli 60 dollaria.
StockCharts.com
