- Yli 10 vuotta Investor Solutions Inc. -yrityksen taloudellisena neuvonantajana. 4+ vuotta Lincoln Financial Advisorsin rahoitussuunnitelman suunnittelijana (Certified Financial Planner, CFP) vuodesta 2002, Certified Private Wealth Advisor (CPWA) ja Certified Investment Management Analyst (CIMA)
Kokea
John Pitlosh on kokenut talousneuvoja, joka on uransa aikana saanut runsaasti tietoa sekä neuvonantajana että sijoittajille räätälöityjen erittäin integroitujen rahoitussuunnitelmien suunnittelijana. Koko uransa ajan, John on työskennellyt H&R Block Financial Advisorsissa, Morgan Stanleyssä ja Lincoln Financial Advisorsissa.
Tällä hetkellä John toimii taloudellisena neuvonantajana Investor Solutions Inc. -yritykselle, jossa hän hyödyntää kokemustaan sertifioidusta rahoitussuunnittelijasta ja sertifioidusta varallisuuden neuvonantajasta tutkiakseen ja tunnistaakseen kriittisiä kysymyksiä, joihin kohdistuu korkean nettoarvon omaavia asiakkaita. Olennainen osa hänen rooliaan sisältyy pitkän aikavälin strategioiden kehittäminen räätälöimään salkkua asiakkaille heidän tavoitteidensa, riskinkantokykynsä ja aikahorisontinsa perusteella.
koulutus
John sai kandidaatin tutkinnon Michiganin yliopistosta, jossa hän oli kolminkertainen pääaine, ja hänellä on myös verotuksen maisterin tutkinto John Marshall Law Schoolista (arvosanoin). Hän ansaitsi sertifioidun yksityisen varallisuuden neuvonantajan nimityksen Chicagon yliopiston Booth School of Businessilta ja Investment Management Consultants Associationilta.
