- Yritys: Ebersole FinancialJob Otsikko: Perustaja / CEOC-sertifioinnit: CFP® ja CFA
Kokea
Jamie Ebersole on Ebersole Financialin perustaja ja toimitusjohtaja. Hän nauttii henkilökohtaisesta vuorovaikutuksesta kaikkien asiakkaiden kanssa ja valvoo kaikkia tilejä hyödyntäen kattavaa tietämystään sijoitusstrategioista, riskienhallinnasta, omaisuuden jakamismalleista, eläkkeiden suunnittelusta sekä tuloverosta ja lahjojen suunnittelusta korkean nettoarvon omaisille henkilöille ja heidän perheilleen.
Ennen Ebersole Financialin perustamista Jamie vietti 15 vuotta työskennellä suurten rahoituslaitosten kanssa auttaakseen niitä saavuttamaan sijoitustavoitteensa. Tuona aikana hän oli vastuussa yli 1, 5 miljardin dollarin sijoitusohjelmien valvonnasta ja hallinnasta kyseisten asiakkaiden puolesta.
Uransa alussa Jamie työskenteli rahoitussuunnittelussa ja sijoitusrahastojen kirjanpidossa. MBA-opintojensa jälkeen Jamie vietti seuraavat 15 vuotta työskentelemällä Allianz Private Equity Partners -yrityksessä (osa Allianz-ryhmää) New Yorkissa ja myöhemmin SL Capital Partnersissa (osa Standard Life -ryhmää) Bostonissa, hallinnoidessaan pääomasijoituksia institutionaaliset sijoittajat, mukaan lukien vakuutusyhtiöt, julkiset ja yksityiset eläkerahastot ja perhetoimistot. Kunkin yrityksen toimitusjohtajana hän oli sijoituskomitean jäsen ja vastasi sijoitusstrategian laatimisesta. Jamiellä on laaja kokemus perheyritysten käsittelemisestä pienten yritysten omistajien lapsina, veljinä ja pojanpojina. Hänellä on ilo olla nyt perheyritysyhteisön jäsen.
Jamie ansaitsi sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon Tufts Universitystä täältä, Bostonin alueelle. Myöhemmin hän ansaitsi MBA-tutkinnon Red McCombs Business Schoolissa Texasin yliopistossa Austinissa ja MBA Pontificia Universidad Catolica de Chilessä Santiagossa, Chilessä. Jamie on asunut pitkään ulkomailla, mukaan lukien stints Münchenissä, Saksassa; Santiago, Chile; Lontoo, Englanti; ja Wien, Itävalta.
Jamie on Certified Financial Planner® (CFP) -ammattilainen, CFA: n perustaja ja CFA-instituutin (Chartered Financial Analytts) jäsen. Hän on aktiivinen FPA: n (Financial Planning Association) jäsen, joka toimii heidän urakehityskomiteassaan. Hän on myös Bostonin arvopaperianalyytikkoyhdistyksen jäsen ja toimii heidän vaihtoehtojen ja kiinteistöjen komiteassa. Antamalla hänelle mahdollisuuden tuoda yksi henkilökohtaisista intohimoistaan työelämään, Jamie toimii myös golfkomitean jäsenenä Boston Estate Planning Councilissa.
Aktiivinen yhteisöjäsen Jamie toimii paikallisessa kaupunginhallinnossa ja on Wellesleyn rahaston yhteisölautakunnan jäsen. Hän on myös tilintarkastus- / talouskomitean jäsen Rosie's Place Bostonissa.
koulutus
Jamie sai sekä BA- että MA-tutkintonsa Tufts Universitystä. Hän ansaitsi myös kaksi MBA: ta, yhden Texasin yliopistosta Austinista ja toisen Universidad Catolica de Chilestä.
Jamie Ebersolen tarjous
"Jamie Ebersole, Ebersole Financialin perustaja ja toimitusjohtaja, on sitoutunut auttamaan asiakkaitaan saavuttamaan taloudelliset tavoitteensa seuraavalle vuodelle, seuraavalle vuosikymmenelle ja seuraavalle sukupolvelle."
