Tiedät mitä he sanovat. Ensivaikutelma voi olla tärkein, mutta etenkin tapaamalla potentiaalista asiakasta ensimmäistä kertaa. Ihmisillä on taipumus muodostaa mielipiteensä toisista kaikenlaisten ei-sanallisten vihjeiden perusteella. Joten on ehdottoman välttämätöntä, että tapaamisessa potentiaalisen asiakkaan kanssa talousneuvojat näyttävät itsensä parhaassa valossa. Tässä on hyödyllisiä vinkkejä, joiden avulla voit aloittaa oikealla jalalla. Ne voivat myös lisätä mahdollisuuksiasi solmia kauppa ja luoda menestyvä liikesuhde.
Ole valmis ja ajoissa
Mahdolliset asiakkaat tulevat luoksesi, koska he tarvitsevat apuasi. Ystävä tai liikekumppani välittää heille usein ohjauksen, ja he uskovat voivansa täyttää ne. Joten, yksi parhaista tavoista osoittaa arvoasi asiakkaalle on valmistautuminen. Selvitä ensimmäisestä puhelusta tai sähköpostinvaihdosta, joka sinulla on asiakkaan kanssa, minkä tyyppisiä tietoja ja palveluita kyseinen henkilö etsii. Varmista sitten, että olet nuuskahtanut tätä aihetta kokouksen alkamisajankohtana. (Lisätietoja: Vinkkejä siitä, kuinka talousneuvojat voivat puhua asiakkaiden kanssa .)
Sinun tulisi myös tutkia mahdollisen asiakkaan jatkamista ennen tapaamista. Selvitä niin paljon kuin pystyt, missä he ovat työskennelleet, kuinka kauan ja mitä palkintoja tai tunnustuksia he ovat saaneet. Ole valmis vastaamaan kysymyksiin, joita heillä voi olla myös taustasta ja työhistoriasta.
On myös välttämätöntä, että saavut kokoukseen ajoissa. Se osoittaa, että olet järjestäytynyt ja että otat työsi ja asiakkaasi vakavasti. Täsmällisyys voi sanoa paljon ihmisestä, joten jos se ei ole vahvuutesi, työskentele sen kanssa. (Katso aiheeseen liittyvä lukeminen: Parhaat tavat, joilla uudet neuvonantajat voivat laskea asiakkaita .)
Levitä toimistosi ja itseäsi
Merkki ammattitaidosta on organisoitu toimisto, joten jos tänne tapaat potentiaalista asiakasta, varmista, että toimistosi on puhdas. Et halua, että potentiaalinen asiakas menee toimistoon, joka on täynnä sotkua ja sotkua. Laita tiedostot pois, puhdista työpöytä ja järjestä huone niin, että asiakas tuntuu heti, että sinulla on tilaa ja aikaa niille. (Katso aiheeseen liittyvää lukemista: Vinkkejä murtamaan jäätä uusien asiakkaiden kanssa .)
Jos näyttää siltä, että tornado osui toimistoosi, tai jos se on vain epäorgaaninen, tapaa potentiaalinen asiakassi kokoushuoneessa tai kokoushuoneessa. Aseta kokouksen aikana matkapuhelimesi hiljaiseksi tai tärise niin, ettei sinua pommiteta jatkuvasti viesteillä, jotka vievät keskittymisen pois asiakkaasta, jolla olet huoneessa. Mahdolliset asiakkaat haluavat tuntea, että annat heille jakamattoman huomion.
Sinun tulisi myös pukeutua ammattimaisesti. Jos asiakas antaa sinun hoitaa elämänsä säästöt, on tärkeää, että ulkonäkösi sanoo, että hänen rahansa ovat hyvissä käsissä. Ajattele sitä tällä tavalla. Ensimmäistä kertaa tapaava asiakas haastattelee sinua pääasiassa rahan hallinnassa ja taloudellisen tulevaisuuden suunnittelussa. Joten pukeudu kuten haluat työpaikan. Sama pätee asiakkaan tapaamiseen viikonloppuna. Pukeutuminen rentouttavasti, kuten ette ole töissä, ei palvele sinua hyvin. (Katso aiheeseen liittyvää lukemista: 5 palvelua uusille asiakkaille Usherille .)
Se on kaikki asenteessasi
Positiivinen asenne voi tehdä kaiken muutoksen. Hymyillen tapaessasi ensimmäistä kertaa asiakas, kertoa hänelle, että näet heidän mielellään ja olet innostunut mahdollisuudesta työskennellä yhdessä. Ota yhteys silmiin, anna vahva kädenpuristus ja kuuntele tarmokkaasti, kun asiakas puhuu kanssasi. Haluat myös esitellä rento ja keskittynyt henkilö. Ihmiset haluavat tuntea olevansa avoin haasteisiin ja pystyvät toimimaan hyvin paineissa.
Sinun tulisi myös antaa mahdolliselle asiakkaalle tietää, että nautit työstäsi ja saada tyytyväisyyttä ihmisten auttamiseen toteuttamaan taloudelliset tavoitteensa. Sinun pitäisi haluta menestystä yhtä paljon kuin he tekevät.
Taloudellisten suunnittelijoiden ja neuvonantajien on myös varmistettava, että he puhuvat selkeästi asiakkaiden helposti ymmärrettävällä tavalla. Jos käytät liian paljon žargonia, saatat menettää asiakkaan. Jos he eivät ymmärrä mitä sanot, he ovat vähemmän kiinnostuneita. (Katso aiheeseen liittyvää lukemista kohdasta: Kuinka käsitellä (vakavasti) toimintahäiriöisiä asiakkaita .)
Muista puhua asiakkaan tulevaisuuden alueista, joilla on jonkin verran emotionaalista resonanssia, kuten säästö lasten koulutukseen ja eläkkeelle siirtymiseen ja perinnön luominen. Yritä keskustella näistä asioista älä puhu asiakkaalle. Jos he tulevat tapaamaan rahoitussuunnittelijaa, on turvallista olettaa, että heillä on perustiedot älykkyydestä ja että älykkyyden tulisi olla aktiivinen, kun puhut heidän kanssaan.
Ole selvä maksuista
Tämä keskustelun osa voi tulla epämiellyttäväksi, mutta oikeaan tapaan lähestyminen voi auttaa. Mahdolliset asiakkaat etsivät rehellisiä vastauksia, eivät hämärtymistä. Jos työskentelet vain maksua vastaan, kerro heille tämä, ja jos sinulle maksetaan korvaus tiettyjen tuotteiden myynnistä, kerro myös heille. Sinun tulisi myös selvittää, minkä tyyppinen sijoittaja asiakas on. Kysy, jos he ovat yleensä konservatiivisempia vai ovatko he omaksuneet riskin, keskustele sitten siitä, kuinka yleensä työskentelet tällaisten asiakkaiden kanssa.
Tarkista kokouksen lopussa kaikki asiakkaalle tärkeät kysymykset tai aiheet. Tällä tavalla he tietävät, että olet tarkkaavainen ja otat heidän huolenaiheitaan vakavasti. Älä unohda kiittää asiakasta ajasta ja kertoa heille, että he voivat vapaasti ottaa sinuun yhteyttä mahdollisissa jatkokysymyksissä tai huolenaiheissa. (Katso aiheeseen liittyvää lukemista kohdasta: Vaikuta tehokkaasti vaikeisiin asiakkaisiin .)
Pohjaviiva
Tapaamalla mahdollisia asiakkaita et halua, että ensivaikutelmasi on viimeinen. Käytä vähän ylimääräistä aikaa valmistautuaksesi kokouksiin, ole järjestäytynyt ja osoita potentiaalisille asiakkaillesi, että annat parhaan jalan eteenpäin ja että välität heidän taloudellisesta tulevaisuudestaan. (Lisätietoja: 5 elintärkeää kysymystä, jotka neuvojien tulisi kysyä uusilta asiakkailta .)
